楽天銀行[5838]のIPO新規上場情報
楽天銀行[5838]は「インターネット銀行」(銀行業）を展開する設立24年の企業です。
2023年4月21日に大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証プライム市場に上場しました。
前日終値は4,528円(公開価格比率は+223.4%) 、時価総額は7,651億523万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/22 2023/04/05 ～ 04/11 2023/04/21 | 楽天銀行[5838]/東証プライム市場に上場 [銀行業] インターネット銀行 代表者インタビュー | 連結: 100% 単体: 28.19% |
公開価格:1,400円 公開株数:63,969,800株 吸収金額:895億5,772万円 |
- | 未 | 4,528円 +223.4% |
7,651億523万円 174,482,380株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 楽天グループ株式会社 | 85,962,580 | 49.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,424,700 | 6.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,225,000 | 5.28 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 8,827,600 | 5.05 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 3,918,000 | 2.24 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,638,100 | 2.08 |
| JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3,054,044 | 1.75 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 2,413,000 | 1.38 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2,222,387 | 1.27 |
| KIA FUND 147－TOKIO MARINE (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,421,600 | 0.81 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 4 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 4 月 5 日から 4 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | （2023 年 4 月 13 日） |
| 申込期間 | 2023 年 4 月 14 日から 4 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 1,630円 ～ 1,960円 | 想定時価総額 | 2,771億3,158万9,400円～3,332億3,798万4,800円 |
| 資金吸収額 | 1,042億7,077万4,000円～1,253億8,080万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,400円 | 想定時価総額 | 2,210億2,519万4,000円～2,380億2,713万2,000円 |
| 資金吸収額 | 831億6,074万円～895億5,772万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 2,380億2,713万2,000円 |
| 資金吸収額 | 895億5,772万円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | 4,528円 | 時価総額 | 7,651億523万6,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 楽天グループ(株) | 164,463,880 | 100.00 | - |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 5,555,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 53,951,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 4,463,000 株 |
| 売出株放出元 | 楽天グループ㈱ 53,951,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 楽天銀行株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 永井 啓之 |
| 本店所在地 | 〒108‐0075 東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.rakuten-bank.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 1 月 14 日 |
| 事業の内容 | インターネット銀行 |
| 業種別分類 | 銀行業 |
| 発行可能株式総数 | 630,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 164,463,880 株（2023 年 3 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 170,019,380 株 |
| 資本金 | 25,954,003 千円（2023 年 3 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 経常収益(百万円) | 79,142 | 86,967 | 94,704 | 102,442 | 104,764 |
| 経常利益(百万円) | 23,425 | 26,913 | 26,755 | 27,870 | 29,530 |
| 当期純利益(百万円) | 16,283 | 18,764 | 18,613 | 19,466 | 20,474 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 6930.51 | 7986.49 | 7922.28 | 118.36 | 124.49 |
| 自己資本比率(％) | 4.4 | 4 | 3.6 | 2.4 | 1.9 |
| 純資産額(百万円) | 109,746 | 128,641 | 146,493 | 165,494 | 183,492 |
| 総資産額(百万円) | 2,470,385 | 3,193,129 | 4,021,107 | 6,684,682 | 9,647,755 |
| 資本金(百万円) | 25,954 | 25,954 | 25,954 | 25,954 | 25,954 |
| 発行済株式総数(千株) | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 |
| 従業員数(名) | 626 | 691 | 698 | 769 | 759 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 291 | 240 | 172 | 172 | 169 |
| 売上高経常利益率（％） | 29.6 | 30.95 | 28.25 | 27.21 | 28.19 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 25.5 | 28.9 | 30.8 | 29.6 | 31.8 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 連結経常収益(百万円) | 103,386 | 106,026 |
| 連結経常収益(百万円) | 103,386 | 106,026 |
| 当期純利益(百万円) | 19,337 | 20,039 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 117.57 | 121.84 |
| 自己資本比率(％) | 2.5 | 1.9 |
| 連結純資産額(百万円) | 186,790 | 206,494 |
| 連結総資産額(百万円) | 6,486,841 | 9,490,689 |
| 従業員数(名) | 916 | 925 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 174 | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,501,494 | 1,461,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 37,548 | △495,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 100 | 100 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 94.8 | 96.7 |
以上、楽天銀行[5838]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。