湖北工業[6524]のIPO新規上場情報
湖北工業[6524]は「アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売」(電気機器)を展開する設立65年の企業です。
2021年12月21日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は5,300円(公開価格比率は+32.5%)でした。
前日終値は3,080円(公開価格比率は-23%) 、時価総額は818億1,000万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
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2021/11/16 2021/12/06 ~ 12/09 2021/12/21 | 湖北工業[6524]/東証第二部市場に上場 [電気機器] アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売 代表者インタビュー | 連結: 21.09% 単体: 23.97% |
公開価格:4,000円 公開株数:2,990,000株 吸収金額:119億6,000万円 |
5,645円 +41.1% |
5,300円 +32.5% |
3,080円 -23.0% |
818億1,000万円 27,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-04-01 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
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2021年12月期(予想) | 13,963 | 3,640 | 3,770 | 365.45 |
2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 10,669 | 3,191 | 3,391 | 307.23 |
2020年12月期(実績) | 11,176 | 2,577 | 2,357 | 216.1 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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石井 太 | 4,057,500 | 45.10 |
アイエフマネジメント株式会社 | 1,662,500 | 18.48 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 246,000 | 2.73 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 196,600 | 2.19 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 189,500 | 2.11 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 176,500 | 1.96 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 92,800 | 1.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 59,700 | 0.66 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 6 日から 12 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 10 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
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引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,840円 | 想定時価総額 | 345億6,000万円 |
資金吸収額 | 114億8,160万円 | ||
仮条件 | 3,840円~4,000円 | 想定時価総額 | 345億6,000万円~360億円 |
資金吸収額 | 114億8,160万円~119億6,000万円 | ||
公開価格 | 4,000円 | 想定時価総額 | 360億円 |
資金吸収額 | 119億6,000万円 | ||
初値 | 5,300円 | 初値時価総額 | 477億円 |
前日終値 | 3,080円 | 時価総額 | 818億1,000万円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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石井 太 | 5,447,500 | 75.35 |
アイエフマネジメント株式会社 | 1,662,500 | 22.99 |
湖北工業従業員持株会 | 120,000 | 1.66 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(自己株式の処分) | 1,600,000 株 |
公募(自己株式の処分) | 1,600,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,000,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 390,000 株 |
売出株放出元 | 石井 太 1,000,000 株 |
会社概要
会社名 | 湖北工業株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石井 太 |
本店所在地 | 〒529‐0241 滋賀県長浜市高月町高月 1623 番地 |
ホームページアドレス | https://www.kohokukogyo.co.jp/ |
設立年月日 | 1959 年 9 月 30 日 |
事業の内容 | アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部 品・デバイスの製造・販売 |
業種別分類 | 電気機器 |
発行可能株式総数 | 36,000,000 株 |
発行済株式総数 | 9,000,000 株(2021 年 11 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 9,000,000 株 |
資本金 | 350,000 千円(2021 年 11 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 |
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決算年月 | 2016年1月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 5,090,772 | 5,773,339 | 6,482,267 | 6,046,112 | 6,649,004 | 7,835,804 |
経常利益(千円) | 459,463 | 542,810 | 425,054 | 464,882 | 1,222,995 | 1,878,551 |
当期純利益(千円) | 318,521 | 519,060 | 311,403 | 358,322 | 597,481 | 1,220,227 |
1株当たり当期純利益(円) | 4479.92 | 7300.44 | 4374.94 | 4956.05 | 82.64 | 168.77 |
自己資本比率(%) | 25.5 | 29.6 | 35 | 34.4 | 37.1 | 47.9 |
純資産額(千円) | 2,123,112 | 2,669,393 | 3,044,857 | 3,313,950 | 3,943,356 | 5,156,224 |
総資産額(千円) | 8,334,593 | 9,013,672 | 8,692,420 | 9,628,623 | 10,614,805 | 10,766,083 |
資本金(千円) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
発行済株式総数(株) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
従業員数(名) | 136 | 132 | 132 | 137 | 141 | 146 |
平均臨時雇用者数(名) | 33 | 33 | 37 | 40 | 50 | 49 |
売上高経常利益率(%) | 9.03 | 9.4 | 6.56 | 7.69 | 18.39 | 23.97 |
一人当たり利益額(千円) | 2,719 | 3,290 | 2,515 | 2,626 | 6,403 | 9,634 |
業績の推移(連結)
回次 | 第61期 | 第62期 |
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決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 9,979,959 | 11,176,912 |
経常利益(千円) | 1,360,336 | 2,357,682 |
当期純利益(千円) | 524,682 | 1,562,405 |
1株当たり当期純利益(円) | 72.57 | 216.1 |
自己資本比率(%) | 34.04 | 43.45 |
純資産額(千円) | 4,297,339 | 5,766,695 |
総資産額(千円) | 12,624,759 | 13,273,068 |
従業員数(名) | 1,563 | 1,551 |
平均臨時雇用者数(名) | 50 | 49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,641,463 | 2,017,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △805,857 | △524,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 75,068 | △1,048,820 |
売上高経常利益率(%) | 13.63 | 21.09 |
一人当たり利益額(千円) | 843 | 1,474 |
以上、湖北工業[6524]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。