神戸天然物化学[6568]のIPO新規上場情報
神戸天然物化学[6568]は「有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業」(サービス業）を展開する設立39年の企業です。
2018年3月15日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,665円(公開価格比率は+56.6%)でした。
前日終値は1,088円(公開価格比率は-53.5%) 、時価総額は84億2,563万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/09 2018/02/28 ～ 03/06 2018/03/15 | 神戸天然物化学[6568]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業 | 単体: 15.54% | 公開価格:2,340円 公開株数:2,608,200株 吸収金額:61億318万円 |
3,436円 +46.8% |
3,665円 +56.6% |
1,088円 -53.5% |
84億2,563万円 7,779,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 5,817 | 1,031 | 1,010 | 117.82 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 4,641 | 1,071 | 1,085 | 119.58 |
| 平成29年３月期（実績） | 4,768 | 708 | 740 | 80.72 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| KNC興産（株） | 1,512,000 | 19.59 |
| 広瀬 克利 | 1,423,500 | 18.44 |
| 宮内 仁志 | 840,000 | 10.88 |
| 純正化學（株） | 240,000 | 3.11 |
| 池谷 誠一 | 230,500 | 2.99 |
| 廣瀬 正幸 | 122,000 | 1.58 |
| 吉田 忠嗣 | 104,800 | 1.36 |
| （株）SBI証券 | 104,800 | 1.36 |
| 松長 祐史 | 87,100 | 1.13 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 2 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 2 月 28 日から 3 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 7 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 8 日から 3 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,340円 | 想定時価総額 | 172億6,920万円 |
| 資金吸収額 | 61億318万8,000円 | ||
| 仮条件 | 2,140円～2,340円 | 想定時価総額 | 157億9,320万円～172億6,920万円 |
| 資金吸収額 | 55億8,154万8,000円～61億318万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,340円 | 想定時価総額 | 172億6,920万円 |
| 資金吸収額 | 61億318万8,000円 | ||
| 初値 | 3,665円 | 初値時価総額 | 270億4,770万円 |
| 前日終値 | 1,088円 | 時価総額 | 84億2,563万1,700円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 広瀬 克利 | 1,842,000 | 30.70 |
| KNC 興産（株） | 1,512,000 | 25.20 |
| 宮内 仁志 | 1,062,000 | 17.70 |
| 岩本 定義 | 240,000 | 4.00 |
| 広瀬 正幸 | 240,000 | 4.00 |
| 松長 紀義 | 240,000 | 4.00 |
| 純正化学（株） | 240,000 | 4.00 |
| 吉田 忠嗣 | 180,000 | 3.00 |
| 吉田 正博 | 156,000 | 2.60 |
| 乾 由月 | 120,000 | 2.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,380,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 888,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 340,200 株 |
| 売出株放出元 | 広瀬 克利 300,000 株 宮内 仁志 162,000 株 岩本 定義 120,000 株 広瀬 正幸 120,000 株 吉田 忠嗣 40,000 株 吉田 正博 40,000 株 乾 由月 40,000 株 田中 孝一 36,000 株 髙木 良博 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 神戸天然物化学株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 広瀬 克利 |
| 本店所在地 | 〒651‐2271 兵庫県神戸市西区高塚台三丁目 2 番地の 34 |
| ホームページアドレス | http://www.kncweb.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1985 年 1 月 22 日 |
| 事業の内容 | 有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2018 年 2 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,380,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 2 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 3,805,729 | 4,004,544 | 3,811,806 | 4,541,078 | 4,768,008 |
| 経常利益(千円) | 238,648 | 282,490 | 217,777 | 409,994 | 740,797 |
| 当期純利益(千円) | 180,604 | 287,976 | 182,019 | 107,569 | 484,329 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 180604.74 | 287976.78 | 182019.02 | 17.93 | 80.72 |
| 自己資本比率(％) | 51.5 | 47.8 | 43 | 43.6 | 47.3 |
| 純資産額(千円) | 3,189,081 | 3,476,470 | 3,663,956 | 3,783,114 | 4,183,827 |
| 総資産額(千円) | 6,192,962 | 7,267,572 | 8,514,381 | 8,681,580 | 8,838,708 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員数(人) | 201 | 204 | 207 | 212 | 228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 1,247,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 57,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △877,268 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.27 | 7.05 | 5.71 | 9.03 | 15.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,187 | 1,385 | 1,052 | 1,934 | 3,249 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 4,612,048 | - |
| 経常利益(千円) | 288,037 | -親会社株主に帰属する当期純利益 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.25 | - |
以上、神戸天然物化学[6568]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。