笹徳印刷[3958]のIPO新規上場情報
笹徳印刷[3958]は「紙類及び包装資材の製版、印刷、加工並びに販売。出版物並びに宣伝広告媒体等の企画、編集、製作、販売。情報サービス事業並びにソフトウェアの企画、開発、製作、編集及び販売」(パルプ・紙）を展開する設立74年の企業です。
2023年9月22日に東海東京証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は680円(公開価格比率は+13.3%)でした。
前日終値は497円(公開価格比率は-17.2%) 、時価総額は31億7,290万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 2023/09/06 ～ 09/12 2023/09/22 | 笹徳印刷[3958]/東証スタンダード市場に上場 [パルプ・紙] 紙類及び包装資材の製版、印刷、加工並びに販売。出版物並びに宣伝広告媒体等の企画、編集、製作、販売。情報サービス事業並びにソフトウェアの企画、開発、製作、編集及び販売 代表者インタビュー | 連結: 5.94% 単体: 5.22% |
公開価格:600円 公開株数:2,016,900株 吸収金額:12億1,014万円 |
1,044円 +74% |
680円 +13.3% |
497円 -17.2% |
31億7,290万円 6,185,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年６月期（予想） | 13,426 | 375 | 503 | 64.46 |
| 2023年６月期（実績） | 13,040 | 363 | 585 | 227.92 |
| 2022年６月期（実績） | 12,373 | 339 | 734 | 110.32 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 王子マテリア株式会社 | 1,000,000 | 17.36 |
| すぐるラボ株式会社 | 620,000 | 10.76 |
| 笹徳印刷グループ従業員持株会 | 352,089 | 6.11 |
| 国際紙パルプ商事株式会社 | 244,000 | 4.24 |
| 平松 裕将 | 185,500 | 3.22 |
| 杉山 卓繁 | 183,116 | 3.18 |
| 杉山 昌樹 | 175,542 | 3.05 |
| 有限会社聡明 | 157,400 | 2.73 |
| 杉山 翔太 | 112,700 | 1.96 |
| 杉山 文香 | 105,700 | 1.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 6 日から 9 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 14 日から 9 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 43億9,135万円 |
| 資金吸収額 | 14億3,199万9,000円 | ||
| 仮条件 | 580円～600円 | 想定時価総額 | 35億8,730万円～37億1,100万円 |
| 資金吸収額 | 11億6,980万2,000円～12億1,014万円 | ||
| 公開価格 | 600円 | 想定時価総額 | 37億1,100万円 |
| 資金吸収額 | 12億1,014万円 | ||
| 初値 | 680円 | 初値時価総額 | 42億580万円 |
| 前日終値 | 497円 | 時価総額 | 31億7,290万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 王子マテリア株式会社 | 1,400,000 | 28.02 | 180日 |
| すぐるラボ株式会社 | 620,000 | 12.41 | 180日 |
| 国際紙パルプ商事株式会社 | 494,000 | 9.89 | 180日 |
| 杉山妙子 | 309,920 | 6.20 | |
| 笹徳印刷グループ従業員持株会 | 268,689 | 5.38 | |
| 杉山昭作 | 194,000 | 3.88 | |
| DIC株式会社 | 188,000 | 3.76 | 180日 |
| 杉山卓繁 | 183,116 | 3.66 | 180日 |
| 杉山昌樹 | 175,542 | 3.51 | 180日 |
| 有限会社聡明 | 157,400 | 3.15 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 500,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,253,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 263,000 株 |
| 売出株放出元 | 王子マテリア㈱ 400,000 株 杉山 妙子 309,900 株 国際紙パルプ商事㈱ 250,000 株 杉山 昭作 194,000 株 ＤＩＣ㈱ 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 笹徳印刷株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 杉山 昌樹 |
| 本店所在地 | 〒470‐1196 愛知県豊明市栄町大脇 7 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.sasatoku.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1950 年 7 月 13 日 |
| 事業の内容 | 紙類及び包装資材の製版、印刷、加工並びに販売。出版物並びに宣伝 広告媒体等の企画、編集、製作、販売。情報サービス事業並びにソフ トウェアの企画、開発、製作、編集及び販売 |
| 業種別分類 | パルプ・紙 |
| 発行可能株式総数 | 24,740,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,185,000 株（2023 年 8 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,185,000 株 |
| 資本金 | 309,250 千円（2023 年 8 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人東海会計社 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 12,675,694 | 12,361,508 | 12,097,263 | 11,049,241 | 11,226,148 |
| 経常利益(千円) | 21,110 | 179,451 | 250,525 | 360,797 | 585,991 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △601,096 | 276,100 | 196,743 | 241,348 | 428,588 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △124.36 | 57.12 | 39.58 | 48.3 | 85.77 |
| 自己資本比率(％) | 41.6 | 40.8 | 41.9 | 45.6 | 50.9 |
| 純資産額(千円) | 5,329,923 | 5,331,598 | 5,543,376 | 6,036,805 | 6,360,865 |
| 総資産額(千円) | 12,808,467 | 13,065,296 | 13,202,069 | 13,237,582 | 12,508,951 |
| 資本金(千円) | 309,250 | 309,250 | 309,250 | 309,250 | 309,250 |
| 発行済株式総数(株) | 6,185,000 | 6,185,000 | 6,185,000 | 6,185,000 | 6,185,000 |
| 従業員数(人) | 353 | 363 | 347 | 337 | 333 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 44 | 98 | 104 | 104 | 110 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.17 | 1.45 | 2.07 | 3.27 | 5.22 |
| 一人当たり利益額(千円) | 53.2 | 389 | 555 | 818 | 1,323 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第72期 | 第73期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 11,852,988 | 12,373,824 |
| 経常利益(千円) | 352,707 | 734,659 |
| 当期純利益(千円) | 275,526 | 551,258 |
| １株当たり当期純利益(円) | 55.14 | 110.32 |
| 自己資本比率(％) | 47.2 | 51.4 |
| 純資産額(千円) | 6,424,142 | 6,956,406 |
| 総資産額(千円) | 13,603,389 | 13,544,860 |
| 従業員数(人) | 449 | 441 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 111 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 376,165 | 1,160,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 95,481 | 418,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △631,582 | △1,096,434 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.98 | 5.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | 630 | 1,326 |
以上、笹徳印刷[3958]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。