雨風太陽[5616]のIPO新規上場情報
雨風太陽[5616]は「CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2023年12月18日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,320円(公開価格比率は+26.4%)でした。
前日終値は1,142円(公開価格比率は+9.4%) 、時価総額は27億5,131万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/13 2023/12/01 ～ 12/07 2023/12/18 | 雨風太陽[5616]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] CtoC プラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 代表者インタビュー | 単体: -50.52% | 公開価格:1,044円 公開株数:598,800株 吸収金額:6億2,514万円 |
1,235円 +18.3% |
1,320円 +26.4% |
1,142円 +9.4% |
27億5,131万円 2,415,550株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 316,750 | 13.46 |
| 小橋工業株式会社 | 244,500 | 10.39 |
| 株式会社丸井グループ | 166,750 | 7.09 |
| 高橋 博之 | 155,750 | 6.62 |
| 大塚 泰造 | 141,750 | 6.02 |
| 本間 勇輝 | 75,250 | 3.20 |
| 株式会社ユーグレナ | 75,000 | 3.19 |
| 永田 暁彦 | 51,000 | 2.17 |
| 株式会社SBI証券 | 50,000 | 2.12 |
| アグリビジネス投資育成株式会社(農林中央金庫信託口) | 49,250 | 2.09 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 1 日から 12 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 8 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 11 日から 12 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 840円 | 想定時価総額 | 19億7,656万2,000円 |
| 資金吸収額 | 5億299万2,000円 | ||
| 仮条件 | 840円～870円 | 想定時価総額 | 19億7,656万2,000円～20億4,715万3,500円 |
| 資金吸収額 | 5億299万2,000円～5億2,095万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,044円 | 想定時価総額 | 24億5,658万4,200円 |
| 資金吸収額 | 6億2,514万7,200円 | ||
| 初値 | 1,320円 | 初値時価総額 | 31億602万6,000円 |
| 前日終値 | 1,142円 | 時価総額 | 27億5,131万1,450円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| PNB-INSPiREEthicalFund1投資事業有限責任組合 | 316,750 | 14.87 | 90日 （1.5倍） |
| 小橋工業株式会社 | 244,500 | 11.47 | 180日 |
| 株式会社丸井グループ | 166,750 | 7.83 | 180日 |
| アグリビジネス投資育成株式会社(農林中央金庫信託口) | 77,250 | 3.63 | 90日 （1.5倍） |
| 本間勇輝 | 75,250 | 3.53 | 180日 |
| 株式会社メルカリ | 75,000 | 3.52 | |
| 株式会社ユーグレナ | 75,000 | 3.52 | 180日 |
| 株式会社電通グループ | 35,500 | 1.67 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 446,300 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 90,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 62,500 株 |
| 売出株放出元 | ㈱メルカリ 75,000 株 髙橋 博之 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社雨風太陽 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 髙橋 博之 |
| 本店所在地 | 〒025‐0092 岩手県花巻市大通一丁目 1 番 43-2 花巻駅構内 |
| ホームページアドレス | https://ame-kaze-taiyo.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 2 月 10 日 |
| 事業の内容 | CtoC プラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大 等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留 学プログラムの提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,627,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,906,750 株（2023 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,353,050 株 |
| 資本金 | 381,507 千円（2023 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 6,824 | 28,191 | 279,198 | 445,311 | 635,988 |
| 経常損失(△)(千円) | △153,522 | △135,950 | △434,121 | △564,844 | △321,313 |
| 当期純損失(△)(千円) | △154,123 | △136,551 | △457,914 | △568,220 | △322,178 |
| １株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 84.41 | 71.88 | 65.66 | 26.85 | 19.33 |
| 純資産額(千円) | 201,239 | 194,888 | 726,973 | 163,753 | 133,039 |
| 総資産額(千円) | 237,227 | 269,734 | 1,105,685 | 606,443 | 683,547 |
| 資本金(千円) | 237,975 | 303,075 | 410,813 | 413,363 | 345,732 |
| 発行済株式総数(株) | 3,506 | 3,878 | 6,189 | 6,289 | 6,670 |
| 従業員数(名) | 8 | 13 | 28 | 40 | 37 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 8 | 14 | 20 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △615,978 | △313,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,415 | △11,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 3,332 | 403,297 |
| 売上高経常利益率（％） | △2,249.74 | △482.25 | △155.49 | △126.84 | △50.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | △9,595.10 | △6,473.80 | △10,336.20 | △9,414.10 | △5,267.40 |
以上、雨風太陽[5616]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。