あさくま[7678]のIPO新規上場情報
あさくま[7678]は「「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業」(小売業）を展開する設立76年の企業です。
2019年6月27日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,834円(公開価格比率は+46.7%)でした。
前日終値は4,080円(公開価格比率は+226.4%) 、時価総額は221億283万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/24 2019/06/11 ～ 06/17 2019/06/27 | あさくま[7678]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [小売業] 「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業 | 連結: 9.27% 単体: 10.81% |
公開価格:1,250円 公開株数:677,100株 吸収金額:8億4,637万円 |
1,708円 +36.6% |
1,834円 +46.7% |
4,080円 +226.4% |
221億283万円 5,384,370株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 10,063 | 837 | 861 | 105.24 |
| 2019年３月期（実績） | 9,447 | 635 | 679 | 85.29 |
| 2018年３月期（実績） | 9,440 | 844 | 874 | 104.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社テンポスホールディングス | 3,302,913 | 62.16 |
| 有限会社あさしお | 343,136 | 6.46 |
| 近藤 裕貴 | 153,382 | 2.89 |
| 西尾 すみ子 | 145,900 | 2.75 |
| 近藤 典子 | 141,182 | 2.66 |
| 株式会社三井住友銀行 | 44,616 | 0.84 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 42,000 | 0.79 |
| 近藤 千鶴子 | 38,796 | 0.73 |
| 本坊酒造株式会社 | 10,000 | 0.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 9,600 | 0.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 11 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 19 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 59億9,198万3,000円 |
| 資金吸収額 | 7億7,866万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,250円 | 想定時価総額 | 59億9,198万3,000円～65億1,302万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億7,866万5,000円～8億4,637万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 65億1,302万5,000円 |
| 資金吸収額 | 8億4,637万5,000円 | ||
| 初値 | 1,834円 | 初値時価総額 | 95億5,591万280円 |
| 前日終値 | 4,080円 | 時価総額 | 221億283万8,850円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社テンポスホールディングス | 2,710,213 | 57.54 |
| 有限会社あさしお | 542,136 | 11.51 |
| 近藤 裕貴 | 483,382 | 10.26 |
| 近藤 典子 | 429,082 | 9.11 |
| 西尾 すみ子 | 145,900 | 3.10 |
| 近藤 千鶴子 | 58,796 | 1.25 |
| 株式会社りそな銀行 | 46,400 | 0.99 |
| 株式会社三井住友銀行 | 44,616 | 0.95 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 42,000 | 0.89 |
| 加藤 利武 | 21,040 | 0.45 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 92,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 85,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈲あさしお 92,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社あさくま |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 横田 優 |
| 本店所在地 | 〒470‐0126 愛知県日進市赤池町西組 32 番地 |
| ホームページアドレス | http://www.asakuma.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1948 年 12 月 10 日 |
| 事業の内容 | 「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 18,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,710,420 株（2019 年 5 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,210,420 株 |
| 資本金 | 515,000 千円（2019 年 5 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | 有限責任大有監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 4,114,874 | 4,688,667 | 6,011,372 | 7,101,246 | 7,969,579 |
| 経常利益(千円) | 411,556 | 676,016 | 881,755 | 991,163 | 861,826 |
| 当期純利益(千円) | 308,951 | 377,664 | 317,881 | 190,209 | 405,252 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 68.49 | 83.73 | 70.06 | 40.38 | 86.03 |
| 自己資本比率(％) | 73.7 | 67.7 | 69.9 | 69.4 | 69.9 |
| 純資産額(千円) | 1,367,874 | 1,746,215 | 2,113,121 | 2,304,385 | 2,708,818 |
| 総資産額(千円) | 1,855,069 | 2,579,239 | 3,022,977 | 3,321,915 | 3,875,966 |
| 資本金(千円) | 490,000 | 490,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 発行済株式総数(株) | 4,510,420 | 4,510,420 | 4,710,420 | 4,710,420 | 4,710,420 |
| 従業員数(名) | 61 | 70 | 84 | 78 | 84 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 344 | 385 | 522 | 590 | 685 |
| 売上高経常利益率（％） | 10 | 14.42 | 14.67 | 13.96 | 10.81 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,016 | 1,486 | 1,455 | 1,484 | 1,121 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第44期 | 第45期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 9,127,989 | 9,440,858 |
| 経常利益(千円) | 912,559 | 874,699 |
| 当期純利益(千円) | 372,947 | 494,352 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 79.17 | 104.94 |
| 自己資本比率(％) | 64.8 | 67 |
| 純資産額(千円) | 2,299,852 | 2,793,385 |
| 総資産額(千円) | 3,550,229 | 4,168,775 |
| 従業員数(名) | 110 | 109 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 734 | 797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 791,654 | 779,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 185,486 | △316,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △16,144 | △16,067 |
| 売上高経常利益率（％） | 10 | 9.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,081 | 965 |
以上、あさくま[7678]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。