アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]のIPO新規上場情報

アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]は「金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供事業」(その他金融業）を展開する設立18年の企業です。
2021年6月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,470円(公開価格比率は-20.8%)でした。
前日終値は575円(公開価格比率は-81.6%) 、時価総額は19億9,811万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/05/20
2021/06/07
    ～ 06/11
2021/06/23		アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]/東証マザーズ市場に上場
[その他金融業] 金融商品仲介業を基軸とした IFA による金融サービスの提供事業
代表者インタビュー		連結: 0.3%
単体: -0.11%		 公開価格:3,120円
公開株数:115,000株
吸収金額:3億5,880万円		 4,322円
+38.5%		 2,470円
-20.8%		 575円
-81.6%		 19億9,811万円
3,493,200株

上場後レポート

株価の推移

※ 2022-04-01 株式分割(1:4)

IPO直後の決算短信

【 】
※ 		売上高営業利益経常利益１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
2022年３月期（予想）4,540229226195.54
2021年３月期（実績）4,034245239221.4
2020年３月期（実績）2,46767-1.12

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
石原章太郎352,80010.90
中道謙320,0009.89
株式会社SBI証券269,4008.32
田中譲治155,6004.81
光通信株式会社138,0004.26
千代田インベストメント第１号投資事業有限責任組合131,0004.05
大木塁94,4002.92
松波精二93,4002.89
守屋顕一91,2002.82
諸富滋88,8002.74

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 6 月 3 日
ブックビルディング期間2021 年 6 月 7 日から 6 月 11 日まで
公開価格決定日2021 年 6 月 14 日
申込期間2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで
払込期日2021 年 6 月 22 日
受渡期日2021 年 6 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • 楽天証券
  • エース証券
  • あかつき証券
  • みずほ証券
  • マネックス証券
  • 藍澤證券
  • 岩井コスモ証券
  • エイチ・エス証券
  • 東洋証券
  • 水戸証券
  • むさし証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,940円想定時価総額23億2,554万円
資金吸収額3億3,810万円
仮条件2,940円～3,120円想定時価総額23億2,554万円～24億6,792万円
資金吸収額3億3,810万円～3億5,880万円
公開価格3,120円想定時価総額24億6,792万円
資金吸収額3億5,880万円
初値2,470円初値時価総額19億5,377万円
前日終値575円時価総額19億9,811万400円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
石原章太郎81,40011.78
中道謙80,00011.58
田中譲治34,0004.92
原田茂行28,0004.05
清田秀彦22,0003.18
塩本かおり20,0002.89
守屋顕一20,0002.89
島田和紀20,0002.89
濵﨑洋20,0002.89
諸富滋16,0002.32
松波精二16,0002.32
吉川昌利16,0002.32

公募・売り出しの要領（予定）

公募100,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）15,000 株

会社概要

会社名株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
代表者の役職氏名代表取締役社長 田中 譲治
本店所在地〒220‐0005 神奈川県横浜市西区南幸二丁目 20 番 5 号
ホームページアドレスhttps://www.aipf.co.jp/
設立年月日2006 年 2 月 8 日
事業の内容金融商品仲介業を基軸とした IFA による金融サービスの提供事業
業種別分類その他金融業
発行可能株式総数2,764,000 株
発行済株式総数691,000 株（2021 年 5 月 20 日現在）
上場時発行済株式総数791,000 株
資本金144,585 千円（2021 年 5 月 20 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人東陽監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
売上高(千円)723,248 1,266,217 2,141,253 2,061,138 2,322,412
経常利益又は経常損失(△)(千円)△2,595 37,501 128,370 26,952 △2,631
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△4,297 23,694 86,306 14,708 △6,905
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円)△2,008.30 10204.41 37139.84 27.7 △10.13
自己資本比率(％)53.9 37.6 47.4 53.9 53
純資産額(千円)81,821 114,452 226,085 235,483 322,468
総資産額(千円)151,940 304,599 476,692 437,199 608,226
資本金(千円)80,000 80,000 94,985 94,985 144,585
発行済株式総数(株)2,140 2,322 2,655 2,655 3,455
従業員数(名)7 9 12 21 28
平均臨時雇用者数(名)0 2 3 4 6
売上高経常利益率（％）△0.36 2.96 6 1.31 △0.11
一人当たり利益額(千円)△370.70 3,409 8,558 1,078 △77.40

業績の推移（連結）

回次 第14期 第15期
決算年月2019年3月 2020年3月
売上高(千円)2,379,704 2,467,009
経常利益(千円)56,639 7,408
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円)73.05 △1.12
自己資本比率(％)44.2 52.5
純資産額(千円)251,781 344,905
総資産額(千円)569,647 656,526
従業員数(名)23 31
平均臨時雇用者数(名)29 60
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)86,833 △60,713
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△38,988 △44,058
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△5,310 93,890
売上高経常利益率（％）2.38 0.3
一人当たり利益額(千円)1,089 81.4
以上、アイ・パートナーズフィナンシャル[7345]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。