アクセスグループ・ホールディングス[7042]のIPO新規上場情報
アクセスグループ・ホールディングス[7042]は「販促ツール制作及び発送関連を中心とした広告プロモーション事業、新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業、大学・専門・中高の学生・生徒募集及び外国人留学生向け学校広報事業」(サービス業）を展開する設立34年の企業です。
2018年11月日に大和証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は3,500円(公開価格比率は+161.2%)でした。
前日終値は908円(公開価格比率は-32.2%) 、時価総額は13億2,219万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/02 2018/10/22 ～ 10/26 2018/11/06 | アクセスグループ・ホールディングス[7042]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [サービス業] 販促ツール制作及び発送関連を中心とした広告プロモーション事業、新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業、大学・専門・中高の学生・生徒募集及び外国人留学生向け学校広報事業 | 連結: 3.38% 単体: 5.08% |
公開価格:1,340円 公開株数:460,000株 吸収金額:6億1,640万円 |
1,822円 +36% |
3,500円 +161.2% |
908円 -32.2% |
13億2,219万円 1,446,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 4,598 | 198 | 181 | 116.32 |
| 平成30年９月期第３四半期累計期間（実績） | 3,684 | 293 | 284 | 196.84 |
| 平成29年９月期（実績） | 4,505 | 163 | 152 | 132.1 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社A・G・S | 204,500 | 14.31 |
| 木村勇也 | 175,600 | 12.29 |
| 木村春樹 | 148,800 | 10.41 |
| アクセスグループ社員持株会 | 68,600 | 4.80 |
| 木村純子 | 50,000 | 3.50 |
| ＩＢＪファイナンシャルアドバイザリー株式会社 | 40,300 | 2.82 |
| 楽天証券株式会社 | 38,700 | 2.71 |
| Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ plc | 21,900 | 1.53 |
| 隅田哲晴 | 15,000 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 10 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 10 月 22 日から 10 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 29 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 30 日から 11 月 2 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 11 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 11 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,240円 | 想定時価総額 | 14億3,815万2,000円 |
| 資金吸収額 | 5億7,040万円 | ||
| 仮条件 | 1,240円～1,340円 | 想定時価総額 | 14億3,815万2,000円～15億5,413万2,000円 |
| 資金吸収額 | 5億7,040万円～6億1,640万円 | ||
| 公開価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 15億5,413万2,000円 |
| 資金吸収額 | 6億1,640万円 | ||
| 初値 | 3,500円 | 初値時価総額 | 40億5,930万円 |
| 前日終値 | 908円 | 時価総額 | 13億2,219万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 木村春樹 | 402,500 | 43.80 |
| 木村勇也 | 248,600 | 27.00 |
| 合同会社 A・G・S | 134,500 | 14.60 |
| 木村純子 | 70,000 | 7.60 |
| アクセスグループ社員持株会 | 22,200 | 2.40 |
| 増永夏美 | 7,500 | 0.80 |
| 土田俊行 | 3,000 | 0.30 |
| 冨澤一憲 | 3,000 | 0.30 |
| 豊田隆 | 3,000 | 0.30 |
| 田中康弘 | 2,000 | 0.20 |
| 中野博昭 | 2,000 | 0.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 240,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 160,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,000 株 |
| 売出株放出元 | 木村 春樹 110,000 株 木村 勇也 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 木村 勇也 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.access-t.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1990 年 4 月 4 日（2009 年 4 月 7 日に株式会社形態に組織変更） |
| 事業の内容 | 販促ツール制作及び発送関連を中心とした広告プロモーション事業、 新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業、大学・専門・中高 の学生・生徒募集及び外国人留学生向け学校広報事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 3,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 919,800 株（2018 年 10 月 2 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,159,800 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 10 月 2 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 営業収益(千円) | 527,624 | 545,818 | 756,080 | 812,068 | 803,649 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 2,228 | △38,485 | 131,736 | 84,174 | 40,786 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △121,688 | △107,718 | 110,969 | 82,526 | 38,598 |
| 自己資本比率(％) | 40.2 | 31.4 | 34.7 | 40.1 | 42.5 |
| 純資産額(千円) | 704,610 | 584,435 | 695,560 | 778,258 | 807,332 |
| 総資産額(千円) | 1,752,857 | 1,858,666 | 2,001,935 | 1,943,148 | 1,897,849 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 9,198 | 9,198 | 9,198 | 9,198 | 9,198 |
| 従業員数(名) | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 0.42 | △7.05 | 17.42 | 10.37 | 5.08 |
| 一人当たり利益額(千円) | 223 | △3,498.60 | 9,410 | 6,012 | 2,549 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 4,330,650 | 4,505,412 |
| 経常利益(千円) | 155,789 | 152,296 |
| 当期純利益(千円) | 88,494 | 121,506 |
| 純資産額(千円) | 670,142 | 774,096 |
| 総資産額(千円) | 2,248,657 | 2,375,688 |
| 従業員数(名) | 167 | 168 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 25 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 205,862 | 392,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 232,765 | △147,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △114,986 | △183,662 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.6 | 3.38 |
| 一人当たり利益額(千円) | 811 | 773 |
以上、アクセスグループ・ホールディングス[7042]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。