アズーム[3496]のIPO新規上場情報
アズーム[3496]は「月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス」(不動産業）を展開する設立15年の企業です。
2018年9月20日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,400円(公開価格比率は+113.3%)でした。
前日終値は6,700円(公開価格比率は+123.3%) 、時価総額は416億4,518万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/16 2018/09/03 ～ 09/07 2018/09/20 | アズーム[3496]/東証マザーズ市場に上場予定 [不動産業] 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス | 単体: 2.46% | 公開価格:3,000円 公開株数:316,200株 吸収金額:9億4,860万円 |
4,273円 +42.4% |
6,400円 +113.3% |
6,700円 +123.3% |
416億4,518万円 6,026,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 1,819 | 202 | 193 | 112.08 |
| 平成30年９月期第３四半期累計期間(実績) | 1,326 | 131 | 129 | 69.47 |
| 平成29年９月期（実績） | 1,220 | 31 | 29 | 31.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社パノラマ | 2,080,000 | 35.20 |
| 菅田 洋司 | 1,384,200 | 23.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 543,400 | 9.20 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 182,800 | 3.09 |
| 鈴木 雄也 | 150,000 | 2.54 |
| 櫛田 邦男 | 111,100 | 1.88 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 99,882 | 1.69 |
| 上田八木短資株式会社 | 85,000 | 1.44 |
| 高橋 祐二 | 56,400 | 0.95 |
| SCBHK AC LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 55,000 | 0.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 8 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 3 日から 9 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 10 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 11 日から 9 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,900円 | 想定時価総額 | 42億1,370万円 |
| 資金吸収額 | 9億1,698万円 | ||
| 仮条件 | 2,900円～3,000円 | 想定時価総額 | 42億1,370万円～43億5,900万円 |
| 資金吸収額 | 9億1,698万円～9億4,860万円 | ||
| 公開価格 | 3,000円 | 想定時価総額 | 43億5,900万円 |
| 資金吸収額 | 9億4,860万円 | ||
| 初値 | 6,400円 | 初値時価総額 | 92億9,920万円 |
| 前日終値 | 6,700円 | 時価総額 | 416億4,518万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 菅田 洋司 | 590,000 | 49.04 |
| 株式会社パノラマ | 360,000 | 29.93 |
| 高橋 崇晃 | 30,000 | 2.49 |
| 鈴木 雄也 | 30,000 | 2.49 |
| 立川 健悟 | 30,000 | 2.49 |
| 櫛田 邦男 | 30,000 | 2.49 |
| 眞鍋 隆司 | 30,000 | 2.49 |
| 有限会社ヒフミ・コンサルティング | 20,000 | 1.66 |
| 倉島 文雄 | 10,000 | 0.83 |
| 高橋 祐二 | 10,000 | 0.83 |
| SMBC ベンチャーキャビタル３号投資事 業有限責任組合 | 55,000 | 4.57 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 250,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 25,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 41,200 株 |
| 売出株放出元 | 菅田 洋司 25,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アズーム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 菅田 洋司 |
| 本店所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://azoom.jp |
| 設立年月日 | 2009 年 10 月 9 日 |
| 事業の内容 | 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,203,000 株（2018 年 8 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,453,000 株 |
| 資本金 | 70,094 千円（2018 年 8 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 244,876 | 319,697 | 510,167 | 803,725 | 1,220,525 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △9,163 | △29,343 | △44,084 | △27,623 | 29,992 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △10,858 | △35,431 | △49,608 | △28,309 | 36,940 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △109,411.17 | △3,374.48 | △4,724.65 | △25.72 | 31.96 |
| 自己資本比率(％) | 0.5 | △25 | △69.40 | △64.40 | 9.6 |
| 純資産額(千円) | 611 | △34,820 | △84,429 | △102,644 | 34,296 |
| 総資産額(千円) | 113,926 | 139,055 | 121,641 | 159,506 | 357,403 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,094 | 70,094 |
| 発行済株式総数(株) | 105 | 10,500 | 10,500 | 11,480 | 12,030 |
| 従業員数(名) | 18 | 24 | 31 | 40 | 54 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | 2 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 37,921 | 61,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,721 | △12,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △13,180 | 97,823 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.74 | △9.18 | △8.64 | △3.44 | 2.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | △509.10 | △1,222.60 | △1,422.10 | △657.70 | 375 |
以上、アズーム[3496]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。