アールプランナー[2983]のIPO新規上場情報
アールプランナー[2983]は「戸建住宅事業、その他不動産事業」(不動産業）を展開する設立21年の企業です。
2021年2月10日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,250円(公開価格比率は-43.4%)でした。
前日終値は1,454円(公開価格比率は-34.2%) 、時価総額は82億6,978万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/06 2021/01/25 ～ 01/29 2021/02/10 | アールプランナー[2983]/東証マザーズ市場に上場 [不動産業] 戸建住宅事業、その他不動産事業 代表者インタビュー | 連結: 3.1% 単体: 2.52% |
公開価格:2,210円 公開株数:460,000株 吸収金額:10億1,660万円 |
3,073円 +39% |
1,250円 -43.4% |
1,454円 -34.2% |
82億6,978万円 5,387,480株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年１月期（予想） | 22,000 | 550 | 428 | 277.5 |
| 2021年１月期第３四半期累計期間（実績） | 15,035 | 307 | 231 | 153.04 |
| 2020年１月期（実績） | 19,183 | 687 | 593 | 434.14 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Ko.International株式会社 | 1,000,000 | 18.81 |
| 梢 政樹 | 940,000 | 17.68 |
| TreeTop株式会社 | 800,000 | 15.05 |
| 古賀 祐介 | 740,000 | 13.92 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人ゴールドマンサックス証券株式会社) | 363,658 | 6.84 |
| アールプランナー従業員持株会 | 126,413 | 2.37 |
| 宮原 宏治 | 50,500 | 0.95 |
| JPモルガン証券株式会社 | 38,300 | 0.72 |
| マネックス証券株式会社 | 32,100 | 0.60 |
| 新海 秀治 | 31,200 | 0.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 1 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 1 月 25 日から 1 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| 申込期間 | 2021 年 2 月 2 日から 2 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 2 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 2 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 26億5,430万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,140万円 | ||
| 仮条件 | 2,090円～2,210円 | 想定時価総額 | 26億5,430万円～28億670万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,140万円～10億1,660万円 | ||
| 公開価格 | 2,210円 | 想定時価総額 | 28億670万円 |
| 資金吸収額 | 10億1,660万円 | ||
| 初値 | 1,250円 | 初値時価総額 | 15億8,750万円 |
| 前日終値 | 1,454円 | 時価総額 | 82億6,978万1,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 梢 政樹 | 290,000 | 29.00 |
| 古賀 祐介 | 260,000 | 26.00 |
| Ko.International 株式会社 | 250,000 | 25.00 |
| TreeTop 株式会社 | 200,000 | 20.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 270,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 130,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,000 株 |
| 売出株放出元 | 古賀 祐介 75,000 株 梢 政樹 55,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アールプランナー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 梢 政樹 |
| 本店所在地 | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目 13 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.arrplanner.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 10 月 3 日 |
| 事業の内容 | 戸建住宅事業、その他不動産事業 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,000,000 株（2021 年 1 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,270,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 1 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 |
| 売上高(千円) | 6,057,458 | 8,971,715 | 12,002,292 | 15,428,990 | 18,429,922 |
| 経常利益(千円) | 207,820 | 475,507 | 465,840 | 506,555 | 464,754 |
| 当期純利益(千円) | 179,331 | 267,626 | 336,671 | 367,016 | 346,761 |
| 自己資本比率(％) | 6.5 | 8.2 | 10.1 | 10.9 | 11.7 |
| 純資産額(千円) | 284,563 | 552,189 | 888,861 | 1,255,878 | 1,602,639 |
| 総資産額(千円) | 4,402,881 | 6,707,993 | 8,810,196 | 11,492,936 | 13,752,453 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 従業員数(名) | 88 | 102 | 113 | 145 | 200 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.43 | 5.3 | 3.88 | 3.28 | 2.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,078 | 4,171 | 3,639 | 3,166 | 2,172 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 |
| 売上高(千円) | 16,635,122 | 19,183,073 |
| 経常利益(千円) | 679,486 | 593,760 |
| 当期純利益(千円) | 423,504 | 434,139 |
| 純資産額(千円) | 1,512,268 | 1,946,407 |
| 総資産額(千円) | 13,175,198 | 15,113,086 |
| 従業員数(名) | 190 | 242 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 21 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △950,312 | △1,092,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △280,579 | △301,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,211,177 | 925,119 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.08 | 3.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,220 | 2,266 |
以上、アールプランナー[2983]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。