インターファクトリー[4057]のIPO新規上場情報
インターファクトリー[4057]は「クラウド型ECプラットフォーム構築事業」(情報・通信業）を展開する設立21年の企業です。
2020年8月25日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,080円(公開価格比率は+429.2%)でした。
前日終値は413円(公開価格比率は-57%) 、時価総額は16億4,976万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/20 2020/08/07 ～ 08/14 2020/08/25 | インターファクトリー[4057]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] クラウド型 EC プラットフォーム構築事業 代表者インタビュー | 単体: 5.71% | 公開価格:960円 公開株数:1,110,900株 吸収金額:10億6,646万円 |
1,235円 +28.6% |
5,080円 +429.2% |
413円 -57.0% |
16億4,976万円 4,124,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年５月期（予想） | 2,121 | 205 | 182 | 34.89 |
| 2020年５月期（実績） | 1,830 | 171 | 162 | 32.18 |
| 2019年５月期（実績） | 1,502 | 93 | 85 | 16.78 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 蕪木 登 | 1,600,000 | 39.66 |
| 株式会社森本本店 | 201,800 | 5.00 |
| 蕪木 有紀 | 200,000 | 4.96 |
| インターファクトリー従業員持株会 | 94,400 | 2.34 |
| 兼井 聡 | 75,000 | 1.86 |
| 三石 祐輔 | 75,000 | 1.12 |
| 川端 修三 | 40,300 | 1.00 |
| 赤荻 隆 | 35,000 | 0.87 |
| 楽天証券株式会社 | 29,700 | 0.74 |
| 株式会社Long・Valley・Ｒｉｖｅｒ | 28,000 | 0.69 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 8 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 8 月 7 日から 8 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 8 月 17 日 |
| 申込期間 | 2020 年 8 月 18 日から 8 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 8 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 8 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 840円 | 想定時価総額 | 30億9,624万円 |
| 資金吸収額 | 9億3,315万6,000円 | ||
| 仮条件 | 870円～960円 | 想定時価総額 | 32億682万円～35億3,856万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,648万3,000円～10億6,646万4,000円 | ||
| 公開価格 | 960円 | 想定時価総額 | 35億3,856万円 |
| 資金吸収額 | 10億6,646万4,000円 | ||
| 初値 | 5,080円 | 初値時価総額 | 187億2,488万円 |
| 前日終値 | 413円 | 時価総額 | 16億4,976万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 蕪木 登 | 1,600,000 | 49.69 |
| 蕪木 有紀 | 330,000 | 10.25 |
| ヤマトフィナンシャル株式会社 | 90,000 | 2.80 |
| 兼井 聡 | 75,000 | 2.33 |
| 小出 勝洋 | 75,000 | 2.33 |
| 三石 祐輔 | 15,000 | 0.47 |
| 赤荻 隆 | 15,000 | 0.47 |
| 加山 宏 | 15,000 | 0.47 |
| 高橋 亮人 | 5,000 | 0.16 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限 責任組合 | 1,000,000 | 31.06 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 466,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 144,900 株 |
| 売出株放出元 | ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 500,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社インターファクトリー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼ＣＥＯ 蕪木 登 |
| 本店所在地 | 〒102‐0071 東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.interfactory.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 6 月 27 日 |
| 事業の内容 | クラウド型 EC プラットフォーム構築事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,880,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,220,000 株（2020 年 7 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,686,000 株 |
| 資本金 | 116,400 千円（2020 年 7 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 |
| 売上高(千円) | 616,641 | 831,408 | 960,896 | 1,338,474 | 1,502,894 |
| 経常利益(千円) | 7,969 | 7,636 | 22,533 | 40,200 | 85,827 |
| 当期純利益(千円) | 7,710 | 5,020 | 24,239 | 27,704 | 54,039 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 257.01 | 160.31 | 752.78 | 8.6 | 16.78 |
| 自己資本比率(％) | 9.3 | 14.5 | 14.7 | 16.8 | 23.5 |
| 純資産額(千円) | 27,816 | 59,237 | 83,476 | 111,180 | 165,219 |
| 総資産額(千円) | 298,357 | 409,893 | 567,410 | 662,235 | 704,269 |
| 資本金(千円) | 90,000 | 116,400 | 116,400 | 116,400 | 116,400 |
| 従業員数(人) | 60 | 70 | 72 | 82 | 90 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △28,475 | 126,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △52,984 | △81,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 15,758 | △31,037 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.29 | 0.92 | 2.34 | 3 | 5.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | 119 | 100 | 293 | 467 | 923 |
以上、インターファクトリー[4057]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。