インティメート・マージャー[7072]のIPO新規上場情報
インティメート・マージャー[7072]は「データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2019年10月24日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+110.5%)でした。
前日終値は660円(公開価格比率は-65.3%) 、時価総額は21億8,872万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/17 2019/10/04 ～ 10/10 2019/10/24 | インティメート・マージャー[7072]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング | 単体: 5.12% | 公開価格:1,900円 公開株数:299,000株 吸収金額:5億6,810万円 |
3,396円 +78.7% |
4,000円 +110.5% |
660円 -65.3% |
21億8,872万円 3,316,250株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 1,242,700 | 37.47 |
| 簗島 亮次 | 412,400 | 12.43 |
| 株式会社電通グループ | 238,000 | 7.17 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 142,200 | 4.28 |
| 株式会社コア | 76,400 | 2.30 |
| 株式会社インテージホールディングス | 62,000 | 1.86 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 50,000 | 1.50 |
| 楽天証券株式会社 | 42,100 | 1.26 |
| 佐伯 朋嗣 | 24,000 | 0.72 |
| 久田 康平 | 18,550 | 0.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 10 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 4 日から 10 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 10 月 11 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 15 日から 10 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,320円 | 想定時価総額 | 61億7,120万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,368万円 | ||
| 仮条件 | 1,700円～1,900円 | 想定時価総額 | 45億2,200万円～50億5,400万円 |
| 資金吸収額 | 5億830万円～5億6,810万円 | ||
| 公開価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 50億5,400万円 |
| 資金吸収額 | 5億6,810万円 | ||
| 初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 106億4,000万円 |
| 前日終値 | 660円 | 時価総額 | 21億8,872万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 1,692,700 | 70.52 |
| 株式会社電通 | 300,000 | 12.50 |
| MIC イノベーション４号投資事業有限責任組合 | 128,550 | 5.35 |
| YJ２号投資事業組合 | 100,000 | 4.16 |
| 株式会社新生銀行 | 50,000 | 2.08 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 42,900 | 1.78 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 42,850 | 1.78 |
| 永田 暁彦 | 100 | 0.00 |
| SMBC ベンチャーキャピタル４号投資事業有限 責任組合 | 42,900 | 1.78 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 260,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 39,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社インティメート・マージャー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 簗島 亮次 |
| 本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木三丁目 5 番 27 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.intimatemerger.com/ |
| 設立年月日 | 2013 年 6 月 24 日 |
| 事業の内容 | データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルテ ィング |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000 株（2019 年 9 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,660,000 株 |
| 資本金 | 150,000 千円（2019 年 9 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 |
| 売上高(千円) | 73,670 | 333,762 | 754,909 | 1,366,933 | 1,646,751 |
| 経常利益(千円) | 38,547 | 43,306 | 76,320 | 141,154 | 84,244 |
| 当期純利益(千円) | 24,697 | 38,090 | 49,101 | 96,377 | 41,610 |
| １株当たり当期純利益(円) | 824.01 | 952.27 | 1186.06 | 40.16 | 17.34 |
| 自己資本比率(％) | 52.35 | 44.9 | 69.2 | 67.04 | 64.32 |
| 純資産額(千円) | 44,077 | 82,167 | 391,269 | 487,646 | 529,257 |
| 総資産額(千円) | 84,202 | 182,994 | 565,433 | 727,404 | 822,860 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 8 | 18 | 29 | 37 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 37,779 | △61,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △54,286 | 7,304 |
| 売上高経常利益率（％） | 52.32 | 12.98 | 10.11 | 10.33 | 5.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | 9,637 | 4,812 | 3,816 | 4,867 | 2,277 |
以上、インティメート・マージャー[7072]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。