インフォネット[4444]のIPO新規上場情報
インフォネット[4444]は「ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム）、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳＰサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立22年の企業です。
2019年6月25日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,430円(公開価格比率は+130.2%)でした。
前日終値は858円(公開価格比率は-42.4%) 、時価総額は17億4,623万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/22 2019/06/07 ～ 06/13 2019/06/25 | インフォネット[4444]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム）、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳＰサービスの提供 | 単体: 21.68% | 公開価格:1,490円 公開株数:575,000株 吸収金額:8億5,675万円 |
1,996円 +34% |
3,430円 +130.2% |
858円 -42.4% |
17億4,623万円 2,039,993株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は四半期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 968 | 190 | 193 | 72.11 |
| 2020年３月期第２四半期累計期間（予想） | 269 | -67 | -67 | -26.37 |
| 2019年３月期（実績） | 844 | 164 | 171 | 67.35 |
| 2018年３月期（実績） | 752 | 163 | 163 | 71.65 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社フォーカスキャピタル | 871,250 | 42.74 |
| 株式会社パスファインダー | 77,000 | 3.77 |
| 株式会社３７６ | 38,200 | 1.87 |
| 松井証券株式会社 | 36,900 | 1.81 |
| 槇田 重夫 | 34,200 | 1.67 |
| 楽天証券株式会社 | 20,200 | 0.99 |
| 大岩 鉱三 | 19,100 | 0.93 |
| 若尾 卓郎 | 16,200 | 0.79 |
| BNY GCM ACCOUNTS M NOM | 15,500 | 0.76 |
| 株式会社SBI証券 | 14,377 | 0.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 18 日から 6 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 26億212万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億7,625万円 | ||
| 仮条件 | 1,350円～1,490円 | 想定時価総額 | 26億212万5,000円～28億7,197万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億7,625万円～8億5,675万円 | ||
| 公開価格 | 1,490円 | 想定時価総額 | 28億7,197万5,000円 |
| 資金吸収額 | 8億5,675万円 | ||
| 初値 | 3,430円 | 初値時価総額 | 66億1,132万5,000円 |
| 前日終値 | 858円 | 時価総額 | 17億4,623万4,008円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社フォーカス | 1,146,250 | 70.43 |
| 株式会社アライアンスパートナー | 262,500 | 16.13 |
| 株式会社ベクトル | 87,500 | 5.38 |
| 株式会社パスファインダー | 77,000 | 4.73 |
| Link Asia Capital 株式会社 | 17,500 | 1.08 |
| 岸本誠 | 1,750 | 0.11 |
| ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーシ ョンズ株式会社 | 35,000 | 2.15 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 75,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱フォーカス 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社インフォネット |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岸本 誠 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.e-infonet.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 10 月 15 日 |
| 事業の内容 | ＷＥＢサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できる システム（ＣＭＳ：コンテンツ管理システム） 、その他システムアプリ ケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ＡＳ Ｐサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 6,160,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,627,500 株（2019 年 5 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,927,500 株 |
| 資本金 | 53,000 千円（2019 年 5 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 465,048 | 447,149 | 762,853 | 709,636 | 752,191 |
| 経常利益(千円) | 55,117 | 1,952 | 92,261 | 145,633 | 163,049 |
| 当期純利益(千円) | 45,853 | 3,503 | 62,469 | 43,146 | 110,618 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 104213.29 | 7962.87 | 141975.47 | 28.02 | 71.65 |
| 自己資本比率(％) | 6 | 5.8 | 25.4 | 25.8 | 55.9 |
| 純資産額(千円) | 16,582 | 20,085 | 92,536 | 142,095 | 302,714 |
| 総資産額(千円) | 276,266 | 345,115 | 364,550 | 551,188 | 541,220 |
| 資本金(千円) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 53,000 |
| 発行済株式総数(株) | 440 | 440 | 440 | 440 | 465,000 |
| 従業員数(名) | 51 | 55 | 66 | 66 | 70 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 121,119 | △65,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △24,918 | 26,728 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.85 | 0.44 | 12.09 | 20.52 | 21.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,081 | 35.5 | 1,398 | 2,207 | 2,296 |
以上、インフォネット[4444]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。