イーディーピー[7794]のIPO新規上場情報
イーディーピー[7794]は「単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発」(その他製品）を展開する設立15年の企業です。
2022年6月27日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は8,200円(公開価格比率は+64%)でした。
前日終値は618円(公開価格比率は-87.6%) 、時価総額は82億8,752万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/20 2022/06/10 ～ 06/16 2022/06/27 | イーディーピー[7794]/東証グロース市場に上場 [その他製品] 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発 代表者インタビュー | 単体: 23.75% | 公開価格:5,000円 公開株数:493,300株 吸収金額:24億6,650万円 |
6,615円 +32.3% |
8,200円 +64.0% |
618円 -87.6% |
82億8,752万円 13,497,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 2,415 | 762 | 737 | 197.47 |
| 2022年３月期（実績） | 1,562 | 520 | 527 | 174.13 |
| 2021年３月期（実績） | 1,139 | 267 | 270 | 131.54 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 藤森 直治 | 1,050,000 | 7.99 |
| 竹内工業株式会社 | 911,000 | 6.94 |
| Cornes&Company Limited | 585,000 | 4.45 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 550,000 | 4.19 |
| ＣＢＣ株式会社 | 444,000 | 3.38 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 348,000 | 2.65 |
| BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT （常任代理人 Bofa証券株式会社） | 345,000 | 2.63 |
| 加茂 睦和 | 300,000 | 2.28 |
| 株式会社槌屋 | 300,000 | 2.28 |
| 三星ダイヤモンド工業株式会社 | 300,000 | 2.28 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 10 日から 6 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 20 日から 6 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,500円 | 想定時価総額 | 114億5,385万円 |
| 資金吸収額 | 22億1,985万円 | ||
| 仮条件 | 4,500円～5,000円 | 想定時価総額 | 114億5,385万円～127億2,650万円 |
| 資金吸収額 | 22億1,985万円～24億6,650万円 | ||
| 公開価格 | 5,000円 | 想定時価総額 | 127億2,650万円 |
| 資金吸収額 | 24億6,650万円 | ||
| 初値 | 8,200円 | 初値時価総額 | 208億7,146万円 |
| 前日終値 | 618円 | 時価総額 | 82億8,752万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 藤森直治 | 275,000 | 11.85 | 180日 |
| Cornes&CompanyLimited | 250,000 | 10.77 | 180日 |
| コーンズテクノロジー株式会社 | 215,000 | 9.26 | 180日 |
| 竹内工業株式会社 | 185,000 | 7.97 | 180日 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 160,000 | 6.89 | 180日 |
| DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 | 109,100 | 4.70 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社新生銀行 | 105,500 | 4.55 | 90日 （1.5倍） |
| ファインテック株式会社 | 100,000 | 4.31 | 180日 |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 90,900 | 3.92 | 90日 （1.5倍） |
| CBC株式会社 | 88,800 | 3.83 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 360,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 69,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 64,300 株 |
| 売出株放出元 | 深見 邦雄 35,000 株 増田 一之 33,000 株 藤森 直治 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社イーディーピー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 藤森 直治 |
| 本店所在地 | 〒560‐0085 大阪府豊中市上新田四丁目 6 番 3 号 |
| ホームページアドレス | http://www.d-edp.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 9 月 8 日 |
| 事業の内容 | 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,185,300 株（2022 年 5 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,545,300 株 |
| 資本金 | 497,420 千円（2022 年 5 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 202,818 | 261,304 | 449,049 | 704,258 | 1,139,979 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △189,373 | △170,861 | 19,795 | 74,140 | 270,747 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △189,985 | △175,349 | 8,723 | 95,056 | 253,346 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △11,911.32 | △10,107.75 | 488.37 | 51.34 | 131.54 |
| 自己資本比率(％) | 73 | 72.7 | 65.1 | 57.8 | 71.7 |
| 純資産額(千円) | 679,216 | 696,367 | 717,590 | 895,596 | 1,634,943 |
| 総資産額(千円) | 930,738 | 957,873 | 1,102,207 | 1,549,031 | 2,280,212 |
| 資本金(千円) | 87,500 | 183,750 | 190,000 | 234,240 | 477,420 |
| 発行済株式総数(株) | 15,950 | 17,700 | 18,200 | 18,753 | 21,453 |
| 従業員数(人) | 23 | 26 | 26 | 31 | 34 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 191,951 | 440,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △434,012 | △401,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 309,129 | 525,955 |
| 売上高経常利益率（％） | △93.37 | △65.39 | 4.41 | 10.53 | 23.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | △7,890.50 | △6,102.20 | 619 | 1,648 | 4,923 |
以上、イーディーピー[7794]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。