ウィルズ[4482]のIPO新規上場情報
ウィルズ[4482]は「上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2019年12月17日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,535円(公開価格比率は+372.4%)でした。
前日終値は629円(公開価格比率は-34.5%) 、時価総額は133億6,954万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/12 2019/11/29 ～ 12/05 2019/12/17 | ウィルズ[4482]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等の ESG コンテンツの企画・制作 | 単体: 9.28% | 公開価格:960円 公開株数:368,000株 吸収金額:3億5,328万円 |
1,363円 +42% |
4,535円 +372.4% |
629円 -34.5% |
133億6,954万円 21,054,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,600 | 270 | 266 | 44.28 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間(実績) | 1,176 | 238 | 243 | 42.32 |
| 2018年12月期(実績） | 1,161 | 110 | 107 | 34.71 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 杉本 光生 | 6,089,600 | 29.40 |
| 蓮本 泰之 | 2,832,000 | 13.67 |
| SUGアセット株式会社 | 1,320,000 | 6.37 |
| 青山 洋一 | 579,900 | 2.80 |
| 神保株式会社 | 480,000 | 2.32 |
| WHITTEN DARREL EUGENE | 325,500 | 1.70 |
| 杉本 久子 | 314,900 | 1.52 |
| 角田 久美 | 287,500 | 1.39 |
| 杉本 明子 | 255,000 | 1.23 |
| 株式会社アスピレーション | 252,000 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 11 月 29 日から 12 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 6 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 9 日から 12 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 910円 | 想定時価総額 | 41億8,381万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億3,488万円 | ||
| 仮条件 | 910円～960円 | 想定時価総額 | 41億8,381万6,000円～44億1,369万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億3,488万円～3億5,328万円 | ||
| 公開価格 | 960円 | 想定時価総額 | 44億1,369万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億5,328万円 | ||
| 初値 | 4,535円 | 初値時価総額 | 208億5,011万6,000円 |
| 前日終値 | 629円 | 時価総額 | 133億6,954万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 杉本 光生 | 1,282,800 | 28.52 |
| 蓮本 泰之 | 549,000 | 12.21 |
| SUG アセット株式会社 | 330,000 | 7.34 |
| ウィッテン・ダレル | 183,300 | 4.08 |
| 上川 博史 | 168,600 | 3.75 |
| 青山 洋一 | 151,200 | 3.36 |
| 神保株式会社 | 120,000 | 2.67 |
| 株式会社ケーアイティーシー | 120,000 | 2.67 |
| 秋元 伸介 | 108,000 | 2.40 |
| 蒲野 宏之 | 106,500 | 2.37 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 100,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 220,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 48,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ケーアイティーシー 60,000 株 秋元 伸介 58,000 株 蒲野 宏之 46,500 株 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 20,000 株 松村 繁 15,000 株 白鳥 悟嗣 7,500 株 南 悦子 6,700 株 藤倉 功育 2,900 株 岡部 正寛 2,300 株 堀江 正太郎 1,000 株 宮崎 善輝 100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ウィルズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 杉本 光生 |
| 本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門三丁目 2 番 2 号虎ノ門 30 森ビル |
| ホームページアドレス | https://www.wills-net.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2004 年 10 月 18 日 |
| 事業の内容 | 上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投 資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティング ツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等の ESG コ ンテンツの企画・制作 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 17,990,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,497,600 株（2019 年 11 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,597,600 株 |
| 資本金 | 146,485 千円（2019 年 11 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 388,549 | 340,544 | 386,971 | 650,125 | 1,161,243 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 15,743 | △28,521 | △50,088 | 55,984 | 107,710 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,653 | △34,191 | △57,964 | 3,532 | 121,822 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 242.75 | △4,437.06 | △5,608.04 | 1.01 | 34.71 |
| 自己資本比率(%) | 14.4 | 37.2 | 32.4 | 33.5 | 30.1 |
| 純資産額(千円) | 43,442 | 109,187 | 114,948 | 118,480 | 252,302 |
| 総資産額(千円) | 300,519 | 293,734 | 346,155 | 345,266 | 827,373 |
| 資本金(千円) | 192,950 | 242,918 | 273,356 | 273,356 | 67,000 |
| 発行済株式総数(株) | 7,230 | 9,825 | 11,695 | 11,695 | 11,935 |
| 従業員数(人) | 18 | 15 | 13 | 19 | 37 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 98,156 | 153,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △41,582 | △264,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 10,976 | 170,296 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.05 | △8.38 | △12.94 | 8.61 | 9.28 |
| 一人当たり利益額(千円) | 656 | △1,296.40 | △2,636.20 | 2,073 | 2,505 |
以上、ウィルズ[4482]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。