エクサウィザーズ[4259]のIPO新規上場情報
エクサウィザーズ[4259]は「AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2021年12月23日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,030円(公開価格比率は-10.4%)でした。
前日終値は411円(公開価格比率は-64.3%) 、時価総額は354億8,046万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/18 2021/12/08 ～ 12/14 2021/12/23 | エクサウィザーズ[4259]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 代表者インタビュー | 連結: -17.27% 単体: -13.35% |
公開価格:1,150円 公開株数:32,407,200株 吸収金額:372億6,828万円 |
1,544円 +34.3% |
1,030円 -10.4% |
411円 -64.3% |
354億8,046万円 85,495,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位︓千円 | 売上高 | 売上総利益 | 経常利益 | ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期（予想） | 4,738,000 | 2,819,000 | -75,000 | |
| 2022年3月期第2四半期累計期間（実績） | 1,971,545 | 1,187,981 | -336,246 | |
| 2021年3月期（実績） | 2,612,944 | 1,661,600 | -451,345 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ベータカタリスト | 8,185,000 | 9.93 |
| 春田 真 | 7,412,000 | 8.99 |
| GIC PRIVATE LIMITED－C | 3,823,900 | 4.64 |
| 坂根 裕 | 3,776,000 | 4.58 |
| 古屋 俊和 | 3,454,000 | 4.19 |
| 石山 洸 （戸籍名：鳴釜 洸） | 3,020,400 | 3.66 |
| アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 | 2,593,000 | 3.14 |
| Ｄ４Ｖ１号投資事業有限責任組合 | 2,166,500 | 2.63 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,783,000 | 2.16 |
| 住友生命保険相互会社 | 1,620,000 | 1.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 8 日から 12 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 15 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 16 日から 12 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,050円 | 想定時価総額 | 832億7,340万円 |
| 資金吸収額 | 340億2,756万円 | ||
| 仮条件 | 1,050円～1,150円 | 想定時価総額 | 832億7,340万円～912億420万円 |
| 資金吸収額 | 340億2,756万円～372億6,828万円 | ||
| 公開価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 912億420万円 |
| 資金吸収額 | 372億6,828万円 | ||
| 初値 | 1,030円 | 初値時価総額 | 816億8,724万円 |
| 前日終値 | 411円 | 時価総額 | 354億8,046万6,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 春田真 | 9,212,000 | 12.23 |
| 古屋俊和 | 8,750,000 | 11.62 |
| 株式会社ベータカタリスト | 8,685,000 | 11.53 |
| 株式会社 INCJ | 6,891,400 | 9.15 |
| アイエスジーエス 1 号投資事業有限責任組合 | 6,793,000 | 9.02 |
| D4V1 号投資事業有限責任組合 | 4,966,500 | 6.59 |
| 坂根裕 | 4,720,000 | 6.27 |
| 竹林洋一 | 3,925,000 | 5.21 |
| 石山洸 | 2,684,000 | 3.56 |
| SOMPO ホールディングス株式会社 | 1,618,000 | 2.15 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 4,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 25,607,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,800,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱INCJ 5,500,000 株 古屋 俊和 4,864,000 株 春田 真 1,800,000 株 竹林 洋一 1,570,000 株 アイエスジーエス 1 号投資事業有限責任組合 1,500,000 株 D4V1 号投資事業有限責任組合 1,300,000 株 粟生 万琴 960,000 株 PERSOL INNOVATION FUND 合同会社 952,000 株 坂根 裕 944,000 株 林 光洋 900,000 株 SOMPO ホールディングス㈱ 809,000 株 Scrum Ventures Fund III LP 678,000 株 池永 威彦 585,100 株 石山 洸 540,000 株 ㈱ベータカタリスト 500,000 株 Yves Gineste 442,500 株 Rosette Marescotti 442,500 株 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 357,000 株 鹿島 久嗣 150,000 株 安藤 芳彦 147,500 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事業有限責 123,600 株 任組合 112,500 株 遠藤 太一郎 87,400 株 IDATEN Ventures１号投資事業有限責任組合 63,500 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責 60,000 株 任組合 50,100 株 新貝 康司 40,000 株 花本 忠夫 30,000 株 藤城 卓己 29,500 株 代田 淳平 29,500 株 野中 浩輔 20,000 株 野崎 努 14,500 株 ㈱キーラック 5,000 株 山本 剛 松本 義弘 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エクサウィザーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石山 洸（戸籍上の氏名：鳴釜 洸） |
| 本店所在地 | 〒105‐0021 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://exawizards.com/ |
| 設立年月日 | 2016 年 2 月 8 日 |
| 事業の内容 | AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 301,232,000 株 |
| 発行済株式総数 | 75,308,000 株（2021 年 11 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 79,308,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 11 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 63,000 | 274,833 | 985,315 | 2,063,876 | 2,612,723 |
| 経常損失（△）(千円) | △4,453 | △195,073 | △386,633 | △422,900 | △348,897 |
| 当期純損失（△）(千円) | △5,033 | △199,779 | △353,146 | △469,644 | △585,677 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △14.33 | △417.91 | △514.79 | △6.49 | △7.94 |
| 自己資本比率(％) | 90.23 | 88.13 | 71.65 | 79.95 | 65.39 |
| 純資産額(千円) | 136,695 | 1,228,996 | 875,849 | 1,985,688 | 2,400,271 |
| 総資産額(千円) | 151,489 | 1,394,512 | 1,222,380 | 2,483,023 | 3,670,044 |
| 資本金(千円) | 77,610 | 522,460 | 522,460 | 1,312,007 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 376,000 | 686,000 | 686,000 | 736,130 | 753,080 |
| 従業員数(名) | 3 | 37 | 96 | 176 | 214 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 4 | 3 | 9 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △340,729 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △293,751 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,579,484 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △7.07 | △70.98 | △39.24 | △20.49 | △13.35 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,484.30 | △4,757.90 | △3,905.40 | △2,285.90 | △1,472.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第６期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 2,612,944 |
| 経常損失（△）(千円) | △451,345 |
| 当期純損失（△）(千円) | △592,688 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △8.04 |
| 純資産額(千円) | 2,383,294 |
| 総資産額(千円) | 3,686,180 |
| 従業員数(名) | 223 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △528,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △572,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,800,260 |
| 売上高経常利益率（％） | △17.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,834.70 |
以上、エクサウィザーズ[4259]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。