エフ・コード[9211]のIPO新規上場情報

エフ・コード[9211]は「「CODEMarketingCloud」等のCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2021年12月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,000円(公開価格比率は+197%)でした。
前日終値は1,196円(公開価格比率は-40.8%) 、時価総額は141億6,940万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/19
2021/12/09
    ～ 12/15
2021/12/24		エフ・コード[9211]/東証マザーズ市場に上場予定
[サービス業] 「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援		単体: 5.82% 公開価格:2,020円
公開株数:183,600株
吸収金額:3億7,087万円		 2,675円
+32.4%		 6,000円
+197.0%		 1,196円
-40.8%		 141億6,940万円
12,110,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2022-12-01 株式分割(1:2), 2024-04-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年12月期（予想）63815714976.79
2021年12月期第３四半期累計期間（実績）47713813670.99
2020年12月期(実績)531313021.49

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
工藤　勉2,556,30048.47
株式会社日本カストディ銀行（信託口）254,7004.82
梅澤　康二237,0004.49
株式会社リヴァンプ190,2003.60
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）173,1003.28
株式会社ＳＢＩ証券119,1002.25
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）111,9002.12
株式会社マイナビ110,0002.08
荒井　裕希109,5002.07
金田　喜人105,3001.99

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 12 月 7 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 16 日
申込期間2021 年 12 月 17 日から 12 月 22 日まで
払込期日2021 年 12 月 23 日
受渡期日2021 年 12 月 24 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • アイザワ証券
  • あかつき証券
  • 岩井コスモ証券
  • 極東証券
  • マネックス証券
  • 水戸証券
  • 岡三証券
  • 東洋証券
  • 丸三証券
  • 楽天証券
  • エイチ・エス証券
  • 光世証券
  • 松井証券
  • むさし証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,820円想定時価総額37億2,936万2,000円
資金吸収額3億3,415万2,000円
仮条件1,860円～2,020円想定時価総額38億1,132万6,000円～41億3,918万2,000円
資金吸収額3億4,149万6,000円～3億7,087万2,000円
公開価格2,020円想定時価総額41億3,918万2,000円
資金吸収額3億7,087万2,000円
初値6,000円初値時価総額122億9,460万円
前日終値1,196円時価総額141億6,940万2,000円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
工藤 勉1,323,30067.89
梅澤 康二118,5006.08
株式会社マイナビ100,8005.17
荒井 裕希62,4003.20
須合 聡61,2003.14
長島 毅48,0002.46
衣笠 槙吾31,5001.62
大山 卓也30,0001.54
門田 芳典24,9001.28
曽我 健19,5001.00

公募・売り出しの要領（予定）

公募100,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）59,700 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）23,900 株
売出株放出元工藤 勉 30,000 株
門田 芳典 24,900 株
橋本 政啓 4,800 株

会社概要

会社名株式会社エフ・コード
代表者の役職氏名代表取締役社長 工藤 勉
本店所在地〒162‐0844 東京都新宿区市谷八幡町 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://f-code.co.jp/
設立年月日2006 年 3 月 15 日
事業の内容「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実 行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援
業種別分類サービス業
発行可能株式総数3,000,000 株
発行済株式総数1,949,100 株（2021 年 11 月 19 日現在）
上場時発行済株式総数2,049,100 株
資本金148,464 千円（2021 年 11 月 19 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月
売上高(千円)298,688 394,331 421,535 458,986 531,528
経常利益又は経常損失（△）(千円)33,459 9,137 △276,338 △64,412 30,940
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)23,746 △12,070 △336,258 △39,906 40,585
１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円)4297.93 △2,218.90 △57,284.19 △21.17 21.49
自己資本比率(％)18.5 14 10.7 4.3 11
純資産額(千円)70,279 53,010 40,816 16,189 56,774
総資産額(千円)380,385 379,556 381,386 379,210 518,153
資本金(千円)10,000 10,000 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数(株)5,525 5,525 6,262 6,294 6,294
従業員数(人)18 24 27 22 20
平均臨時雇用者数(人)3 3 4 3 2
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 53,338
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 2,893
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 86,906
売上高経常利益率（％）11.2 2.32 △65.56 △14.03 5.82
一人当たり利益額(千円)1,593 338 △8,914.10 △2,576.50 1,406

業績の推移（連結）

回次 第14期 第15期
決算年月2019年12月 2020年12月
売上高(千円)459,224 -
１株当たり当期純損失(△)(円)△21.85 -
従業員数(人)22 -
平均臨時雇用者数(人)3 -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△35,909 -
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)26,613 -
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△42,395 -
以上、エフ・コード[9211]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。