エーアイ[4388]のIPO新規上場情報
エーアイ[4388]は「音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立21年の企業です。
2018年6月27日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
前日終値は494円(公開価格比率は-50.6%) 、時価総額は34億1,809万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/23 2018/06/11 ～ 06/15 2018/06/27 | エーアイ[4388]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供 | 単体: 25.72% | 公開価格:1,000円 公開株数:652,000株 吸収金額:6億5,200万円 |
3,225円 +222.5% |
- | 494円 -50.6% |
34億1,809万円 7,004,298株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：千円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 680,000 | 166,097 | 166,097 | 24.03 |
| 平成31年３月期第２四半期累計期間（予想） | 293,460 | 36,289 | 36,289 | 5.3 |
| 平成30年３月期（実績） | 591,052 | 146,837 | 147,858 | 24.73 |
| 平成29年３月期（実績） | 451,431 | 115,930 | 116,129 | 19.57 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 廣飯 伸一 | 880,000 | 17.79 |
| 吉田 大介 | 642,000 | 12.98 |
| 合同会社吉田事務所 | 575,000 | 11.62 |
| 株式会社ソルクシーズ | 250,000 | 5.05 |
| 吉田 大志 | 150,000 | 3.03 |
| 亀井 佳代 | 145,000 | 2.93 |
| 株式会社SBI証券 | 73,400 | 1.48 |
| 楽天証券株式会社 | 62,700 | 1.27 |
| 吉田 昭 | 48,000 | 0.97 |
| 日野 賢一 | 31,300 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 11 日から 6 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 18 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 20 日から 6 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,180円 | 想定時価総額 | 105億5,338万円 |
| 資金吸収額 | 14億2,136万円 | ||
| 仮条件 | 900円～1,000円 | 想定時価総額 | 43億5,690万円～48億4,100万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,680万円～6億5,200万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 48億4,100万円 |
| 資金吸収額 | 6億5,200万円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | 494円 | 時価総額 | 34億1,809万7,424円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉田 大介 | 1,412,000 | 29.90 |
| 廣飯 伸一 | 980,000 | 20.80 |
| 株式会社ソルクシーズ | 700,000 | 14.80 |
| 平井 啓之 | 340,000 | 7.20 |
| 吉田 大志 | 285,000 | 6.00 |
| 株式会社トラストシステム | 250,000 | 5.30 |
| 亀井 佳代 | 145,000 | 3.10 |
| TIS 株式会社 | 100,000 | 2.10 |
| 三角 修一 | 93,000 | 2.00 |
| 吉田 昭 | 50,000 | 1.10 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 120,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 67,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 380,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 85,000 株 |
| 売出株放出元 | 吉田 大介 150,000 株 廣飯 伸一 100,000 株 平井 啓之 100,000 株 吉田 大志 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エーアイ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 吉田 大介 |
| 本店所在地 | 〒113‐0024 東京都文京区西片一丁目 15 番 15 号 |
| ホームページアドレス | http://www.ai-j.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,721,000 株（2018 年 5 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,841,000 株 |
| 資本金 | 43,801 千円（2018 年 5 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 362,726 | 465,398 | 400,288 | 431,327 | 451,431 |
| 経常利益(千円) | 154,326 | 195,077 | 85,421 | 89,145 | 116,129 |
| 当期純利益(千円) | 193,484 | 120,004 | 63,841 | 65,067 | 76,887 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 46724.03 | 24755.42 | 15.8 | 16.1 | 19.57 |
| 自己資本比率(％) | 65.64 | 61.67 | 83.84 | 84.65 | 85.79 |
| 純資産額(千円) | 217,377 | 337,382 | 400,974 | 466,042 | 534,580 |
| 総資産額(千円) | 330,778 | 530,434 | 478,237 | 550,555 | 623,090 |
| 資本金(千円) | 30,201 | 30,201 | 30,201 | 30,201 | 30,201 |
| 発行済株式総数(株) | 4,141 | 4,041 | 4,041,000 | 4,041,000 | 4,041,000 |
| 従業員数(人) | 16 | 22 | 26 | 32 | 31 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 99,068 | 86,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △27,259 | △9,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,932 | △8,998 |
| 売上高経常利益率（％） | 42.55 | 41.92 | 21.34 | 20.67 | 25.72 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,710 | 6,503 | 2,669 | 2,409 | 2,978 |
以上、エーアイ[4388]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。