カオナビ[4435]のIPO新規上場情報

カオナビ[4435]は「クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供」(情報・通信業)を展開する設立16年の企業です。
2019年3月15日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,970円(公開価格比率は+100.5%)でした。
前日終値は1,847円(公開価格比率は-6.7%) 、時価総額は221億791万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/02/12
2019/02/28
    ~ 03/06

2019/03/15
カオナビ[4435]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供
単体: -26.22% 公開価格:1,980円
公開株数:1,000,500株
吸収金額:19億8,099万円
2,608円
+31.7%
3,970円
+100.5%
1,847円
-6.7%
221億791万円
11,617,400株

上場後レポート

株価の推移

※ 2020-01-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位:百万円
売上高営業損失経常損失1株当たり当期(四半期)純損失
※ 単位:円
平成31年3月期(予想)1,645-114-147-31.65
平成31年3月期第3四半期累計期間(実績)1,189-99-102-22.3
平成30年3月期(実績)952-244-250-65.91

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
柳橋 仁機3,206,57527.65
合同会社RSIファンド1号2,460,00021.22
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,029,5008.88
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
594,8005.13
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)355,3003.06
佐藤 寛之334,4002.88
株式会社アスパイア238,3002.06
株式会社ラクス232,1002.00
THE BANK OF NEW YORK 133595
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
108,0001.79
楽天証券株式会社201,4001.74

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 2 月 26 日
ブックビルディング期間2019 年 2 月 28 日から 3 月 6 日まで
公開価格決定日2019 年 3 月 7 日
申込期間2019 年 3 月 8 日から 3 月 13 日まで
払込期日2019 年 3 月 14 日
受渡期日2019 年 3 月 15 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • 東海東京証券
  • マネックス証券
  • SBI証券
  • エース証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,780円想定時価総額94億1,264万円
資金吸収額17億8,089万円
仮条件1,780円~1,980円想定時価総額94億1,264万円~104億7,024万円
資金吸収額17億8,089万円~19億8,099万円
公開価格1,980円想定時価総額104億7,024万円
資金吸収額19億8,099万円
初値3,970円初値時価総額209億9,336万円
前日終値1,847円時価総額221億791万2,200円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
柳橋 仁機1,981,00041.37
合同会社 RSI ファンド 1 号1,230,00025.69
大和ベンチャー1 号投資事業有限責任組合612,00012.78
株式会社アスパイア250,0005.22
NVCC7 号投資事業有限責任組合236,0004.93
田丸 拓也160,0003.34
NVCC8 号投資事業有限責任組合150,0003.13
佐藤 寛之81,0001.69
株式会社新生銀行50,0001.04
柳橋 千弘19,0000.40
佐藤 菜津子19,0000.40

公募・売り出しの要領(予定)

公募500,000 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)370,000 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)130,500 株
売出株放出元柳橋 仁機 152,000 株
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 140,000 株
NVCC7号投資事業有限責任組合 78,000 株

会社概要

会社名株式会社カオナビ
代表者の役職氏名代表取締役社長 柳橋 仁機
本店所在地〒107‐0051 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号
ホームページアドレスhttps://corp.kaonavi.jp/
設立年月日2008 年 5 月 27 日
事業の内容クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数18,272,000 株
発行済株式総数4,788,000 株(2019 年 2 月 12 日現在)
上場時発行済株式総数5,288,000 株
資本金441,400 千円(2019 年 2 月 12 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
決算年月平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
売上高(千円)51,228 113,413 238,963 454,822 952,417
経常損失(△)(千円)△10,140 △2,834 △56,433 △213,568 △249,725
当期純損失(△)(千円)△10,321 △5,007 △38,764 △207,318 △282,968
1株当たり当期純損失金額(△)(円)△36,860.20 △1,487.25 △11,203.59 △51.77 △65.91
自己資本比率(%)71.7 85 49.6 46.4 33.3
純資産額(千円)26,284 122,077 83,313 176,895 293,927
総資産額(千円)36,651 143,691 167,935 381,200 882,035
資本金(千円)40,000 90,400 90,400 240,850 440,850
従業員数(人)4 9 19 34 81
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △123,204 △75,626
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △39,830 △141,965
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 312,617 553,976
売上高経常利益率(%)△19.79 △2.50 △23.62 △46.96 △26.22
一人当たり利益額(千円)△2,535 △314.90 △2,970.20 △6,281.40 △3,083
以上、カオナビ[4435]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。