カーブスホールディングス[7085]のIPO新規上場情報
カーブスホールディングス[7085]は「女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2020年3月3日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は670円(公開価格比率は-10.7%)でした。
前日終値は815円(公開価格比率は+8.7%) 、時価総額は750億8,599万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/27 2020/02/13 ～ 02/19 2020/03/02 | カーブスホールディングス[7085]/東証第一部市場に上場 [サービス業] 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等 代表者インタビュー | 連結: 18.7% 単体: 86.37% |
公開価格:750円 公開株数:2,777,000株 吸収金額:20億8,275万円 |
1,058円 +41.1% |
670円 -10.7% |
815円 +8.7% |
750億8,599万円 93,857,493株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年８月期（予想） | 29,236 | 5,789 | 5,691 | 46.82 |
| 2020年８月期第１四半期累計期間（実績） | 7,335 | 1,603 | 1,592 | 13.36 |
| 2019年８月期（実績） | 28,036 | 5,436 | 5,242 | 60.89 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ヨウザン | 29,768,000 | 31.71 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口） | 9,819,100 | 10.46 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 8,504,237 | 9.06 |
| 株式会社ティーワイエヌ | 5,109,900 | 5.44 |
| 株式会社アイエムオー | 3,784,000 | 4.03 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,286,100 | 3.50 |
| 坂本 眞樹 | 2,077,447 | 2.21 |
| 増本 陽子 | 2,077,447 | 2.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口) | 1,797,250 | 1.91 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON(INTERNATIONAL) LIMITED | 1,580,900 | 1.68 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 13 日から 2 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 20 日 |
| 申込期間 | 2020 年 2 月 21 日から 2 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 720円 | 想定時価総額 | 609億9,356万4,480円 |
| 資金吸収額 | 19億9,944万円 | ||
| 仮条件 | 720円～750円 | 想定時価総額 | 609億9,356万4,480円～635億3,496万3,000円 |
| 資金吸収額 | 19億9,944万円～20億8,275万円 | ||
| 公開価格 | 750円 | 想定時価総額 | 635億3,496万3,000円 |
| 資金吸収額 | 20億8,275万円 | ||
| 初値 | 670円 | 初値時価総額 | 567億5,790万280円 |
| 前日終値 | 815円 | 時価総額 | 750億8,599万4,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社コシダカホールディングス | 82,298,284 | 100.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,415,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 362,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社カーブスホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 増本 岳 |
| 本店所在地 | 〒108‐0023 東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.curvesholdings.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 10 月 17 日 |
| 事業の内容 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 82,298,284 株（2020 年 1 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 84,713,284 株 |
| 資本金 | 20,018 千円（2020 年 1 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ひびき監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 1,442,000 | 1,760,000 | 1,472,000 | 5,307,875 | 4,995,251 |
| 経常利益(千円) | 1,028,089 | 1,301,267 | 996,533 | 4,691,264 | 4,314,395 |
| 当期純利益(千円) | 1,016,518 | 1,300,644 | 997,655 | 4,728,445 | 4,299,668 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 2541296.33 | 3251610.47 | 2494139.16 | 11821114.91 | 70.63 |
| 自己資本比率(％) | 56.5 | 50.8 | 59.5 | 17.4 | 20 |
| 純資産額(千円) | 2,921,967 | 2,222,611 | 3,170,267 | 3,898,713 | 4,182,109 |
| 総資産額(千円) | 5,173,481 | 4,377,460 | 5,328,140 | 22,466,506 | 20,959,002 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,018 |
| 発行済株式総数(株) | 400 | 400 | 400 | 400 | 82,298,284 |
| 従業員数(名) | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 |
| 売上高経常利益率（％） | 71.3 | 73.94 | 67.7 | 88.38 | 86.37 |
| 一人当たり利益額(千円) | 79,084 | 76,545 | 49,827 | 213,239 | 187,582 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 27,937,496 | 28,036,238 |
| 経常利益(千円) | 5,293,073 | 5,242,595 |
| 当期純利益(千円) | 3,488,745 | 3,706,748 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 8721863.06 | 60.89 |
| 自己資本比率(％) | 22.4 | 22.6 |
| 純資産額(千円) | 8,361,378 | 7,742,025 |
| 総資産額(千円) | 37,402,268 | 34,224,810 |
| 従業員数(名) | 454 | 486 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 65 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,876,029 | 5,321,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △16,640,105 | △418,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 13,837,800 | △5,856,271 |
| 売上高経常利益率（％） | 18.95 | 18.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | 10,199 | 9,429 |
以上、カーブスホールディングス[7085]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。