クルーバー[7134]のIPO新規上場情報

クルーバー[7134]は「カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務」(小売業)を展開する設立10年の企業です。
2021年12月23日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は-16.7%)でした。
前日終値は1,068円(公開価格比率は-50.6%) 、時価総額は85億610万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/18
2021/12/07
    ~ 12/13

2021/12/23
クルーバー[7134]/東証JQスタンダード市場に上場
[小売業] カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務
代表者インタビュー
連結: 4.69%
単体: 6.81%
公開価格:2,160円
公開株数:784,800株
吸収金額:16億9,516万円
3,175円
+47%
1,800円
-16.7%
1,068円
-50.6%
85億610万円
7,905,300株

上場後レポート

株価の推移

※ 2023-04-01 株式分割(1:3)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位:百万円
売上高営業利益経常利益1株当たり当期(四半期)純利益
※ 単位:円
2022年3月期(予想)10,230560551157.71
2022年3月期第2四半期累計期間(実績)4,80025225778.48
2021年3月期(実績)9,922448465137.74

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社E&E5,694,30072.08
吉田 知広101,0001.28
アップガレージグループ従業員持株会98,0151.24
河野 映彦75,3000.95
MSIP CLIENT SECURITIES65,3000.83
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG61,2000.77
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL57,0000.72
佐藤 宏樹55,9000.71
上田八木短資株式会社50,0000.63

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 12 月 3 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 14 日
申込期間2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで
払込期日2021 年 12 月 22 日
受渡期日2021 年 12 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • 三菱UFJモルガ
  • ン・スタンレー証券
  • 極東証券
  • SBI証券
  • アイザワ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,160円想定時価総額56億6,892万円
資金吸収額16億9,516万8,000円
仮条件1,760円~2,160円想定時価総額46億1,912万円~56億6,892万円
資金吸収額13億8,124万8,000円~16億9,516万8,000円
公開価格2,160円想定時価総額56億6,892万円
資金吸収額16億9,516万8,000円
初値1,800円初値時価総額47億2,410万円
前日終値1,068円時価総額85億610万2,800円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社 E&E2,018,10095.55
菅沼一孝21,1001.00
大塚康雄21,1001.00
河野映彦21,1001.00
クルーバー従業員持株会20,0000.95
渡邊剛伸10,6000.50

公募・売り出しの要領(予定)

公募512,500 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)170,300 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)102,000 株
売出株放出元㈱E&E 120,000 株
菅沼一孝 20,100 株
大塚康雄 20,100 株
渡邊剛伸 10,100 株

会社概要

会社名株式会社クルーバー
代表者の役職氏名代表取締役社長 石田 誠
本店所在地〒227‐0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 7 番地 22
ホームページアドレスhttps://www.croooober.co.jp/
設立年月日2014 年 4 月 1 日
事業の内容カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随する IT 開発業務
業種別分類小売業
発行可能株式総数8,448,000 株
発行済株式総数2,112,000 株(2021 年 11 月 18 日現在)
上場時発行済株式総数2,624,500 株
資本金10,000 千円(2021 年 11 月 18 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
決算年月2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
営業収益(千円)323,664 413,831 493,316 502,150 731,648
経常利益(千円)132,503 137,082 176,723 106,179 49,790
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)109,297 91,394 110,153 △8,951 26,508
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)5175.07 4327.39 5215.61 △4.24 12.55
自己資本比率(%)58.7 54.2 47.8 44.7 56.8
純資産額(千円)1,092,368 1,140,466 1,214,082 1,167,959 1,158,563
総資産額(千円)1,859,613 2,104,510 2,538,212 2,612,775 2,039,395
資本金(千円)10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
発行済株式総数(株)21,120 21,120 21,120 21,120 21,120
従業員数(人)14 11 18 36 41
平均臨時雇用者数(人)2 2 - 3 4
売上高経常利益率(%)40.94 33.13 35.82 21.14 6.81
一人当たり利益額(千円)8,281 10,545 9,818 2,723 1,106

業績の推移(連結)

回次 第6期 第7期
決算年月2020年3月 2021年3月
売上高(千円)9,343,826 9,922,951
経常利益(千円)209,952 465,528
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)60,764 290,914
1株当たり当期純利益(円)28.77 137.74
自己資本比率(%)38.4 44.2
純資産額(千円)1,516,847 1,771,192
総資産額(千円)3,945,050 4,005,293
従業員数(人)164 173
平均臨時雇用者数(人)128 129
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)232,480 965,062
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△309,395 △119,353
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)88,573 △653,875
売上高経常利益率(%)2.25 4.69
一人当たり利益額(千円)719 1,541
以上、クルーバー[7134]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。