クルーバー[7134]のIPO新規上場情報
クルーバー[7134]は「カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務」(小売業)を展開する設立10年の企業です。
2021年12月23日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は-16.7%)でした。
前日終値は1,068円(公開価格比率は-50.6%) 、時価総額は85億610万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
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2021/11/18 2021/12/07 ~ 12/13 2021/12/23 | クルーバー[7134]/東証JQスタンダード市場に上場 [小売業] カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務 代表者インタビュー | 連結: 4.69% 単体: 6.81% |
公開価格:2,160円 公開株数:784,800株 吸収金額:16億9,516万円 |
3,175円 +47% |
1,800円 -16.7% |
1,068円 -50.6% |
85億610万円 7,905,300株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-04-01 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
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2022年3月期(予想) | 10,230 | 560 | 551 | 157.71 |
2022年3月期第2四半期累計期間(実績) | 4,800 | 252 | 257 | 78.48 |
2021年3月期(実績) | 9,922 | 448 | 465 | 137.74 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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株式会社E&E | 5,694,300 | 72.08 |
吉田 知広 | 101,000 | 1.28 |
アップガレージグループ従業員持株会 | 98,015 | 1.24 |
河野 映彦 | 75,300 | 0.95 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 65,300 | 0.83 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 61,200 | 0.77 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,000 | 0.72 |
佐藤 宏樹 | 55,900 | 0.71 |
上田八木短資株式会社 | 50,000 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 14 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
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引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,160円 | 想定時価総額 | 56億6,892万円 |
資金吸収額 | 16億9,516万8,000円 | ||
仮条件 | 1,760円~2,160円 | 想定時価総額 | 46億1,912万円~56億6,892万円 |
資金吸収額 | 13億8,124万8,000円~16億9,516万8,000円 | ||
公開価格 | 2,160円 | 想定時価総額 | 56億6,892万円 |
資金吸収額 | 16億9,516万8,000円 | ||
初値 | 1,800円 | 初値時価総額 | 47億2,410万円 |
前日終値 | 1,068円 | 時価総額 | 85億610万2,800円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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株式会社 E&E | 2,018,100 | 95.55 |
菅沼一孝 | 21,100 | 1.00 |
大塚康雄 | 21,100 | 1.00 |
河野映彦 | 21,100 | 1.00 |
クルーバー従業員持株会 | 20,000 | 0.95 |
渡邊剛伸 | 10,600 | 0.50 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 512,500 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 170,300 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 102,000 株 |
売出株放出元 | ㈱E&E 120,000 株 菅沼一孝 20,100 株 大塚康雄 20,100 株 渡邊剛伸 10,100 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社クルーバー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石田 誠 |
本店所在地 | 〒227‐0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 7 番地 22 |
ホームページアドレス | https://www.croooober.co.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 4 月 1 日 |
事業の内容 | カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随する IT 開発業務 |
業種別分類 | 小売業 |
発行可能株式総数 | 8,448,000 株 |
発行済株式総数 | 2,112,000 株(2021 年 11 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,624,500 株 |
資本金 | 10,000 千円(2021 年 11 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
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決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
営業収益(千円) | 323,664 | 413,831 | 493,316 | 502,150 | 731,648 |
経常利益(千円) | 132,503 | 137,082 | 176,723 | 106,179 | 49,790 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 109,297 | 91,394 | 110,153 | △8,951 | 26,508 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 5175.07 | 4327.39 | 5215.61 | △4.24 | 12.55 |
自己資本比率(%) | 58.7 | 54.2 | 47.8 | 44.7 | 56.8 |
純資産額(千円) | 1,092,368 | 1,140,466 | 1,214,082 | 1,167,959 | 1,158,563 |
総資産額(千円) | 1,859,613 | 2,104,510 | 2,538,212 | 2,612,775 | 2,039,395 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
発行済株式総数(株) | 21,120 | 21,120 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
従業員数(人) | 14 | 11 | 18 | 36 | 41 |
平均臨時雇用者数(人) | 2 | 2 | - | 3 | 4 |
売上高経常利益率(%) | 40.94 | 33.13 | 35.82 | 21.14 | 6.81 |
一人当たり利益額(千円) | 8,281 | 10,545 | 9,818 | 2,723 | 1,106 |
業績の推移(連結)
回次 | 第6期 | 第7期 |
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決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | 9,343,826 | 9,922,951 |
経常利益(千円) | 209,952 | 465,528 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 60,764 | 290,914 |
1株当たり当期純利益(円) | 28.77 | 137.74 |
自己資本比率(%) | 38.4 | 44.2 |
純資産額(千円) | 1,516,847 | 1,771,192 |
総資産額(千円) | 3,945,050 | 4,005,293 |
従業員数(人) | 164 | 173 |
平均臨時雇用者数(人) | 128 | 129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 232,480 | 965,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △309,395 | △119,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 88,573 | △653,875 |
売上高経常利益率(%) | 2.25 | 4.69 |
一人当たり利益額(千円) | 719 | 1,541 |
以上、クルーバー[7134]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。