コプロ・ホールディングス[7059]のIPO新規上場情報
コプロ・ホールディングス[7059]は「建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2019年3月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,395円(公開価格比率は+14.6%)でした。
前日終値は1,620円(公開価格比率は-22.5%) 、時価総額は323億円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/13 2019/03/04 ～ 03/08 2019/03/19 | コプロ・ホールディングス[7059]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 | 連結: 9.87% 単体: 4.69% |
公開価格:2,090円 公開株数:1,610,000株 吸収金額:33億6,490万円 |
3,090円 +47.8% |
2,395円 +14.6% |
1,620円 -22.5% |
323億円 20,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 10,723 | 1,249 | 1,241 | 198.95 |
| 平成31年３月期第３四半期累計期間（実績） | 7,898 | 1,009 | 1,004 | 161.31 |
| 平成30年３月期（実績） | 8,962 | 894 | 884 | 148.34 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社リタメコ | 8,400,000 | 44.02 |
| 清川 甲介 | 2,428,790 | 12.73 |
| 蔭山 恭一 | 1,000,000 | 5.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 592,800 | 3.11 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 334,300 | 1.75 |
| 森實 厚裕 | 300,000 | 1.57 |
| 藤巻 正司 | 200,000 | 1.05 |
| BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 196,479 | 1.03 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS－MARGIN（CASHPB） | 174,000 | 0.91 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 172,541 | 0.90 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 4 日から 3 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 11 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 12 日から 3 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 104億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 33億6,490万円 | ||
| 仮条件 | 2,050円～2,090円 | 想定時価総額 | 102億5,000万円～104億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 33億50万円～33億6,490万円 | ||
| 公開価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 104億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 33億6,490万円 | ||
| 初値 | 2,395円 | 初値時価総額 | 119億7,500万円 |
| 前日終値 | 1,620円 | 時価総額 | 323億円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社リタメコ | 2,100,000 | 51.22 |
| 清川 甲介 | 2,000,000 | 48.78 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 400,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,000,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 210,000 株 |
| 売出株放出元 | 清川 甲介 1,000,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 清川 甲介 |
| 本店所在地 | 〒450‐6427 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 |
| ホームページアドレス | https://www.copro-h.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 10 月 2 日 |
| 事業の内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,000,000 株（2019 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,000,000 株 |
| 資本金 | 30,000 千円（2019 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年４月１日から翌年３月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 営業収益(千円) | - | - | 313,784 | 610,535 | 802,319 |
| 経常利益(千円) | 764,177 | 734,589 | 197,558 | 231,920 | 37,624 |
| 当期純利益(千円) | 463,809 | 503,203 | 115,714 | 60,630 | 54,960 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 1131243.48 | 1227325.39 | 282231.05 | 14.79 | 13.41 |
| 自己資本比率(％) | 38.4 | 47.2 | 69.1 | 45.8 | 52.1 |
| 純資産額(千円) | 993,482 | 1,496,685 | 1,486,530 | 1,421,290 | 1,381,951 |
| 総資産額(千円) | 2,588,337 | 3,171,257 | 2,152,703 | 3,101,205 | 2,652,030 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 500 | 500 | 500 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 7 | 9 | 15 | 42 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | 62.96 | 37.99 | 4.69 |
| 一人当たり利益額(千円) | 254,726 | 104,941 | 21,951 | 15,461 | 896 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 7,701,130 | 8,962,680 |
| 経常利益(千円) | 901,272 | 884,753 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 541,338 | 608,197 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 132.03 | 148.34 |
| 自己資本比率(％) | 42.4 | 50.1 |
| 純資産額(千円) | 2,190,136 | 2,704,034 |
| 総資産額(千円) | 5,163,633 | 5,400,725 |
| 従業員数(人) | 1,279 | 1,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 67,853 | 752,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △232,236 | 45,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 896,809 | △730,630 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.7 | 9.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 705 | 612 |
以上、コプロ・ホールディングス[7059]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。