コマース One ホールディングス[4496]のIPO新規上場情報

コマース One ホールディングス[4496]は「ECプラットフォーム関連事業」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2020年6月26日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,970円(公開価格比率は+335.6%)でした。
前日終値は781円(公開価格比率は-51.2%) 、時価総額は57億5,472万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/05/22
2020/06/11
    ～ 06/17
2020/06/26		コマース One ホールディングス[4496]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] EC プラットフォーム関連事業
代表者インタビュー		連結: 18.31%
単体: 66.68%		 公開価格:1,600円
公開株数:614,100株
吸収金額:9億8,256万円		 1,868円
+16.8%		 6,970円
+335.6%		 781円
-51.2%		 57億5,472万円
7,193,400株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-04-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期純利益
※ 単位:円
2021年３月期（予想）2,24534334560.63
2020年３月期（実績）2,16737543081.06
2019年３月期（実績）1,95232035781.49

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
岡本高彰2,162,00030.06
AsianAssetAcquisitionPte.,Ltd.
（常任代理人 大和証券株式会社）		1,708,00023.74
株式会社フューチャースピリッツ564,4007.85
伏見 裕子261,6003.64
木下　圭一郎214,4002.98
北川　輝信150,0002.09
CACEIS BANK FOR (EQUITIES) NON TREATY UCITS CLIENTS
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）		131,0001.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口）118,2001.64
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）		103,3001.44
オリックス株式会社60,0000.83

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 6 月 9 日
ブックビルディング期間2020 年 6 月 11 日から 6 月 17 日まで
公開価格決定日2020 年 6 月 18 日
申込期間2020 年 6 月 19 日から 6 月 24 日まで
払込期日2020 年 6 月 25 日
受渡期日2020 年 6 月 26 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • いちよし証券
  • 松井証券
  • ＳＢＩ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,270円想定時価総額47億7,735万9,000円
資金吸収額7億7,990万7,000円
仮条件1,400円～1,600円想定時価総額52億6,638万円～60億1,872万円
資金吸収額8億5,974万円～9億8,256万円
公開価格1,600円想定時価総額60億1,872万円
資金吸収額9億8,256万円
初値6,970円初値時価総額262億1,904万9,000円
前日終値781円時価総額57億5,472万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
岡本 高彰1,221,90033.83
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd.903,00025.00
株式会社フューチャースピリッツ541,50014.99
株式会社オプトホールディング429,00011.88
伏見 裕子196,2005.43
越智 哲生84,0002.33
北川 輝信75,0002.08
熊谷 儀七68,1001.89
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合36,0001.00
オリックス株式会社30,0000.83

公募・売り出しの要領（予定）

公募150,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）384,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）80,100 株
売出株放出元㈱フューチャースピリッツ 166,500 株
越智 哲生 84,000 株
㈱オプトホールディング 60,000 株
岡本 高彰 40,800 株
伏見 裕子 32,700 株

会社概要

会社名株式会社コマース One ホールディングス
代表者の役職氏名代表取締役 岡本 高彰
本店所在地〒102‐0081 東京都千代田区四番町 6 番地 東急番町ビル
ホームページアドレスhttps://www.cm-one.jp/
設立年月日2006 年 8 月 1 日
事業の内容EC プラットフォーム関連事業
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数14,446,800 株
発行済株式総数3,611,700 株（2020 年 5 月 22 日現在）
上場時発行済株式総数3,761,700 株
資本金100,000 千円（2020 年 5 月 22 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高及び営業収益(千円)128,365 93,491 213,689 123,443 242,400
経常利益(千円)47,193 3,289 123,387 28,304 161,642
当期純利益(千円)58,245 23,738 129,982 68,955 225,682
１株当たり当期純利益(円)6222.11 2534.03 10796.76 19.09 62.49
自己資本比率(％)70.1 71.3 72.1 71.2 70.7
純資産額(千円)483,651 354,990 365,656 472,132 776,951
総資産額(千円)690,221 497,669 507,012 663,421 1,098,496
資本金(千円)100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
従業員数(名)2 3 4 4 5
平均臨時雇用者数(名)- - - - -
売上高経常利益率（％）36.76 3.52 57.74 22.93 66.68
一人当たり利益額(千円)23,597 1,096 30,847 7,076 32,328

業績の推移（連結）

回次 第13期 第14期
決算年月2018年3月 2019年3月
売上高(千円)1,665,642 1,952,433
経常利益(千円)280,044 357,468
当期純利益(千円)232,687 294,333
１株当たり当期純利益(円)64.43 81.49
自己資本比率(％)56.5 61
純資産額(千円)900,009 1,273,479
総資産額(千円)1,593,316 2,088,969
従業員数(名)102 110
平均臨時雇用者数(名)5 5
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)245,459 220,741
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)6,151 △26,980
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△4,668 △143,440
売上高経常利益率（％）16.81 18.31
一人当たり利益額(千円)2,617 3,108
以上、コマース One ホールディングス[4496]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。