コンヴァノ[6574]のIPO新規上場情報
コンヴァノ[6574]は「ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2018年4月11日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,189円(公開価格比率は+135.4%)でした。
前日終値は2,129円(公開価格比率は+128.9%) 、時価総額は86億6,992万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/06 2018/03/23 ～ 03/29 2018/04/11 | コンヴァノ[6574]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 | 連結: 6.05% 単体: -0.73% |
公開価格:930円 公開株数:954,500株 吸収金額:8億8,768万円 |
1,311円 +41% |
2,189円 +135.4% |
2,129円 +128.9% |
86億6,992万円 4,334,960株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年３月期（予想） | 2,000 | 140 | 134 | 39.36 |
| 2018年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,507 | 134 | 129 | 37.13 |
| 2017年３月期（実績） | 1,788 | 108 | 101 | 29.66 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 青木剛志 | 3,130,810 | 72.24 |
| 株式会社SBI証券 | 164,254 | 3.79 |
| 吉弘和正 | 106,900 | 2.46 |
| 坂達典 | 83,500 | 1.92 |
| 川口佑 | 72,600 | 1.67 |
| 山添麗華 | 40,300 | 0.92 |
| 原華織 | 36,100 | 0.83 |
| 山下奈津紀 | 31,400 | 0.72 |
| 山田浩史 | 25,000 | 0.57 |
| トゥエンティファースト株式会社 | 25,000 | 0.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 23 日から 3 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 30 日 |
| 申込期間 | 2018 年 4 月 3 日から 4 月 6 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 10 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 11 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 890円 | 想定時価総額 | 19億6,851万900円 |
| 資金吸収額 | 8億4,950万5,000円 | ||
| 仮条件 | 890円～930円 | 想定時価総額 | 19億6,851万900円～20億5,698万3,300円 |
| 資金吸収額 | 8億4,950万5,000円～8億8,768万5,000円 | ||
| 公開価格 | 930円 | 想定時価総額 | 20億5,698万3,300円 |
| 資金吸収額 | 8億8,768万5,000円 | ||
| 初値 | 2,189円 | 初値時価総額 | 48億4,165万2,090円 |
| 前日終値 | 2,129円 | 時価総額 | 86億6,992万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| インテグラル２号投資事業有限責任組合 | 1,722,320 | 80.60 |
| Integral FundⅡ (A) L.P. | 190,400 | 8.91 |
| インテグラル株式会社 | 122,090 | 5.71 |
| 濱口 直太 | 102,000 | 4.77 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 75,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 755,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 124,500 株 |
| 売出株放出元 | インテグラル 2 号投資事業有限責任組合 679,900 株 Integral FundⅡ（A）L.P. 75,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社コンヴァノ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鈴木 明 |
| 本店所在地 | 〒150‐0031 |
| ホームページアドレス | http://www.convano.com/ |
| 設立年月日 | 2013 年 7 月 10 日（実質上：2007 年 4 月） |
| 事業の内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,547,240 株 |
| 発行済株式総数 | 2,136,810 株（2018 年 3 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,211,810 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2018 年 3 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 |
| 売上高(千円) | 408,806 | 1,171,405 | 1,425,796 | 1,791,917 |
| 経常損失(△)(千円) | △34,084 | △118,892 | △105,482 | △13,168 |
| 当期純損失(△)(千円) | △24,178 | △138,909 | △121,921 | △59,312 |
| １株当たり当期純損失金額(△)(円) | △1,726.64 | △9,138.75 | △70.69 | △27.76 |
| 自己資本比率(％) | 40.2 | 35.1 | 30.1 | 26.5 |
| 純資産額(千円) | 633,821 | 494,912 | 378,039 | 322,529 |
| 総資産額(千円) | 1,575,597 | 1,409,211 | 1,237,916 | 1,181,660 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 従業員数(人) | 100 | 119 | 208 | 236 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 49 | 61 | 44 | 30 |
| 売上高経常利益率（％） | △8.34 | △10.15 | △7.40 | △0.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | △228.80 | △660.50 | △418.60 | △49.50 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 |
| 売上収益(千円) | 1,423,686 | 1,787,785 |
| 税引前利益(千円) | 2,766 | 101,305 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(△は損失)(千円) | △4,318 | 63,386 |
| 従業員数(人) | 209 | 236 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 44 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 84,648 | 132,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △48,691 | △50,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △82,944 | △54,090 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.19 | 5.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 10.9 | 381 |
以上、コンヴァノ[6574]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。