サイバーセキュリティクラウド[4493]のIPO新規上場情報

サイバーセキュリティクラウド[4493]は「AI技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立14年の企業です。
2020年3月26日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,210円(公開価格比率は+104.7%)でした。
前日終値は1,811円(公開価格比率は-59.8%) 、時価総額は172億6,632万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/02/20
2020/03/10
    ～ 03/16
2020/03/26		サイバーセキュリティクラウド[4493]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供
代表者インタビュー		単体: -5.63% 公開価格:4,500円
公開株数:70,000株
吸収金額:3億1,500万円		 5,895円
+31%		 9,210円
+104.7%		 1,811円
-59.8%		 172億6,632万円
9,450,644株

上場後レポート

株価の推移

※ 2020-07-01 株式分割(1:4)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
2020年12月期(予想)1,12617916661.42
2019年12月期(実績)81614314168.8
2018年12月期(実績)488-29-27-12.44

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
Vector Group International Limited1,416,00014.98
株式会社日本カストディ銀行（信託口）820,8008.69
西江肇司595,4006.30
GMCM Venture Capital Partners I Inc321,2003.40
株式会社SBI証券315,1023.33
株式会社オークファン283,0002.99
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AG)252,6162.67
楽天証券株式会社191,2002.02
The Bank Of New York 133595157,6001.67
日本マスタートラスト銀行株式会社（信託口）114,5001.21

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 3 月 6 日
ブックビルディング期間2020 年 3 月 10 日から 3 月 16 日まで
公開価格決定日2020 年 3 月 17 日
申込期間2020 年 3 月 18 日から 3 月 24 日まで
払込期日2020 年 3 月 25 日
受渡期日2020 年 3 月 26 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • あ
  • かつき証券
  • 岩井コスモ証券
  • エース証券
  • 岡三証券
  • 香川
  • 証券
  • 楽天証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格4,010円想定時価総額92億4,305万円
資金吸収額2億8,070万円
仮条件4,240円～4,500円想定時価総額97億7,320万円～103億7,250万円
資金吸収額2億9,680万円～3億1,500万円
公開価格4,500円想定時価総額103億7,250万円
資金吸収額3億1,500万円
初値9,210円初値時価総額212億2,905万円
前日終値1,811円時価総額172億6,632万6,588円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
Vector Group International Limited383,00017.14
株式会社オークファン333,00014.90
GMCM Venture Capital Partners I Inc307,00013.74
西江肇司218,0009.75
武永修一148,0006.62
大野暉121,0005.41
海老根智仁97,0004.34
B Dash Fund 3 号投資事業有限責任組合87,0003.89
株式会社 AMBITION67,0003.00
S173 株式会社59,0002.64

公募・売り出しの要領（予定）

公募70,000 株

会社概要

会社名株式会社サイバーセキュリティクラウド
代表者の役職氏名代表取締役社長 大野 暉
本店所在地〒150‐0011 東京都渋谷区東三丁目 9 番 19 号
ホームページアドレスhttps://www.cscloud.co.jp/
設立年月日2010 年 8 月 11 日
事業の内容AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数8,940,000 株
発行済株式総数2,235,000 株（2020 年 2 月 20 日現在）
上場時発行済株式総数2,305,000 株
資本金174,250 千円（2020 年 2 月 20 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人三優監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期
決算年月2014年6月 2015年6月 2016年6月 2016年12月 2017年12月 2018年12月
売上高(千円)21,635 29,214 69,150 66,720 246,957 488,838
経常損失（△）(千円)△9,833 △26,597 △87,124 △40,207 △46,840 △27,525
当期純損失（△）(千円)△9,903 △26,777 △87,414 △40,328 △52,256 △27,794
１株当たり当期純損失金額（△）(円)△11,003.51 △16,385.03 △45,384.92 △19,342.09 △25.03 △12.44
自己資本比率(％)△277.93 △195.72 △37.73 △135.38 52.11 19.52
純資産額(千円)△31,822 △38,599 △19,789 △58,609 84,133 56,339
総資産額(千円)11,449 19,721 52,450 43,291 161,453 288,639
資本金(千円)9,000 19,000 76,750 76,750 174,250 174,250
発行済株式総数(株)900 1,700 2,085 2,085 2,235 22,350
従業員数(人)1 4 12 14 19 27
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △8,000 6,696
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - △13,177 △25,507
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - - 130,161 98,612
売上高経常利益率（％）△45.45 △91.04 △125.99 △60.26 △18.97 △5.63
一人当たり利益額(千円)△9,833 △6,649.30 △7,260.30 △2,871.90 △2,465.30 △1,019.40
以上、サイバーセキュリティクラウド[4493]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。