サンウェルズ[9229]のIPO新規上場情報
サンウェルズ[9229]は「パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を中心とした介護事業等の運営」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2022年6月27日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,300円(公開価格比率は+18.6%)でした。
前日終値は711円(公開価格比率は-63.4%) 、時価総額は251億4,708万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/23 2022/06/10 ～ 06/16 2022/06/27 | サンウェルズ[9229]/東証グロース市場に上場 [サービス業] パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PD ハウス」を中心とした介護事業等の運営 代表者インタビュー | 単体: 5.86% | 公開価格:1,940円 公開株数:3,375,200株 吸収金額:65億4,788万円 |
2,852円 +47% |
2,300円 +18.6% |
711円 -63.4% |
251億4,708万円 35,220,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期（予想） | 12,990 | 1,320 | 1,001 | 72.19 |
| 2022年3月期（実績） | 8,419 | 490 | 348 | 33.03 |
| 2021年3月期（実績） | 5,404 | 322 | 316 | 31.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社杏 | 13,500,000 | 44.63 |
| 苗代 亮達 | 5,898,000 | 19.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,362,700 | 4.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,199,800 | 3.97 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 325,293 | 1.08 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 280,305 | 0.93 |
| 野村證券株式会社 | 262,457 | 0.87 |
| MORGAN STANLEY & CO.LLC | 233,776 | 0.77 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,800 | 0.74 |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL | 197,900 | 0.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 10 日から 6 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 20 日から 6 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,940円 | 想定時価総額 | 227億7,560万円 |
| 資金吸収額 | 65億4,788万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,770円～1,940円 | 想定時価総額 | 207億7,980万円～227億7,560万円 |
| 資金吸収額 | 59億7,410万4,000円～65億4,788万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,940円 | 想定時価総額 | 227億7,560万円 |
| 資金吸収額 | 65億4,788万8,000円 | ||
| 初値 | 2,300円 | 初値時価総額 | 270億200万円 |
| 前日終値 | 711円 | 時価総額 | 251億4,708万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社杏 | 4,500,000 | 56.53 | 90日 |
| 苗代亮達 | 3,240,000 | 40.70 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 1,761,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 1,761,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,174,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 440,200 株 |
| 売出株放出元 | 苗代 亮達 1,174,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 苗代 亮達 |
| 本店所在地 | 〒920‐0067 石川県金沢市二宮町 15 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://sunwels.jp/pdh/ |
| 設立年月日 | 2006 年 9 月 26 日 |
| 事業の内容 | パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PD ハウス」を中心とした介護 事業等の運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 11,740,000 株（2022 年 5 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 11,740,000 株 |
| 資本金 | 35,000 千円（2022 年 5 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 1,789,007 | 2,467,464 | 3,428,146 | 4,379,511 | 5,404,604 |
| 経常利益(千円) | 24,647 | 16,825 | 175,776 | 229,797 | 316,802 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △10,103 | 12,749 | 83,104 | 148,733 | 241,424 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △13,053.07 | 16472.66 | 107369.51 | 19.21 | 31.19 |
| 自己資本比率(％) | 11.6 | 8.1 | 9.6 | 14.1 | 14.5 |
| 純資産額(千円) | 290,470 | 303,220 | 370,844 | 487,611 | 693,472 |
| 総資産額(千円) | 2,497,971 | 3,763,047 | 3,863,451 | 3,467,241 | 4,788,222 |
| 資本金(千円) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 117,400 |
| 従業員数(人) | 252 | 324 | 396 | 516 | 707 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 236 | 240 | 225 | 210 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 313,130 | 201,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △551,002 | △648,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △818,722 | 489,417 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.38 | 0.68 | 5.13 | 5.25 | 5.86 |
| 一人当たり利益額(千円) | 50.5 | 29.8 | 283 | 317 | 397 |
以上、サンウェルズ[9229]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。