サーバーワークス[4434]のIPO新規上場情報
サーバーワークス[4434]は「AmazonWebServices（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2019年3月13日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は18,000円(公開価格比率は+276.6%)でした。
前日終値は2,373円(公開価格比率は-50.4%) 、時価総額は184億3,616万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/07 2019/02/26 ～ 03/04 2019/03/13 | サーバーワークス[4434]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行 | 単体: 1.26% | 公開価格:4,780円 公開株数:370,400株 吸収金額:17億7,051万円 |
6,341円 +32.7% |
18,000円 +276.6% |
2,373円 -50.4% |
184億3,616万円 7,871,975株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年２月期（予想） | 4,443 | 262 | 265 | 217.33 |
| 平成31年２月期第３四半期累計期間（実績） | 3,018 | 205 | 211 | 218.64 |
| 平成30年２月期（実績） | 3,066 | 53 | 38 | 131.8 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大石 良 | 2,673,573 | 34.12 |
| 株式会社テラスカイ | 1,013,600 | 12.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 412,000 | 5.26 |
| 株式会社ＮＴＴデータ | 260,000 | 3.32 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 260,000 | 3.32 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 222,623 | 2.84 |
| 羽柴 孝 | 203,596 | 2.60 |
| 株式会社ＢＳアセットマネジメント | 200,000 | 2.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 129,800 | 1.66 |
| 住友生命保険相互会社 | 120,000 | 1.53 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 26 日から 3 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 5 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 6 日から 3 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,320円 | 想定時価総額 | 73億80万円 |
| 資金吸収額 | 16億12万8,000円 | ||
| 仮条件 | 4,320円～4,780円 | 想定時価総額 | 73億80万円～80億7,820万円 |
| 資金吸収額 | 16億12万8,000円～17億7,051万2,000円 | ||
| 公開価格 | 4,780円 | 想定時価総額 | 80億7,820万円 |
| 資金吸収額 | 17億7,051万2,000円 | ||
| 初値 | 18,000円 | 初値時価総額 | 304億2,000万円 |
| 前日終値 | 2,373円 | 時価総額 | 184億3,616万5,450円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大石 良 | 775,600 | 52.05 |
| 株式会社テラスカイ | 460,000 | 30.87 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 65,000 | 4.36 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 65,000 | 4.36 |
| 羽柴 孝 | 48,000 | 3.22 |
| 大塩 啓行 | 40,000 | 2.68 |
| 大野 麻理 | 12,000 | 0.81 |
| 鳥𥫤尾 務 | 12,000 | 0.81 |
| 望月 明人 | 6,000 | 0.40 |
| 古川 尚良 | 3,200 | 0.21 |
| ATP プラス有限責任事業組合 | 3,200 | 0.21 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 122,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 48,300 株 |
| 売出株放出元 | ㈱テラスカイ 122,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サーバーワークス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大石 良 |
| 本店所在地 | 〒162‐0824 東京都新宿区揚場町 1 番 21 号 |
| ホームページアドレス | https://www.serverworks.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 2 月 21 日 |
| 事業の内容 | Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・ 運用代行 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,490,000 株（2019 年 2 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,690,000 株 |
| 資本金 | 169,100 千円（2019 年 2 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
| 売上高(千円) | 502,386 | 309,479 | 944,216 | 1,536,071 | 2,294,970 | 3,066,175 |
| 経常利益(千円) | 17,369 | 20,766 | 5,965 | 4,162 | 50,678 | 38,585 |
| 当期純利益(千円) | 11,200 | 10,385 | 3,078 | 2,320 | 203,531 | 179,249 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 5504.65 | 3296.83 | 910.89 | 6.83 | 149.66 | 131.8 |
| 自己資本比率(％) | 52.2 | 47 | 32.4 | 49.4 | 48 | 51.6 |
| 純資産額(千円) | 132,476 | 142,861 | 167,939 | 1,093,106 | 882,849 | 1,318,207 |
| 総資産額(千円) | 253,757 | 303,669 | 518,757 | 2,212,050 | 1,838,908 | 2,553,426 |
| 資本金(千円) | 60,600 | 60,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 |
| 発行済株式総数(株) | 3,150 | 3,150 | 3,400 | 340,000 | 340,000 | 1,360,000 |
| 従業員数(人) | 26 | 27 | 43 | 53 | 65 | 85 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △187,533 | △387,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 223,470 | 162,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △36,065 | 312,443 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.46 | 6.71 | 0.63 | 0.27 | 2.21 | 1.26 |
| 一人当たり利益額(千円) | 668 | 769 | 139 | 78.5 | 780 | 438 |
以上、サーバーワークス[4434]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。