ジェイック[7073]のIPO新規上場情報
ジェイック[7073]は「教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ®」「女子カレッジ®」「セカンドカレッジ®」「新卒カレッジ®」を提供するカレッジ事業、及び「７つの習慣®」をはじめとした教育研修サービスの提供」(サービス業）を展開する設立33年の企業です。
2019年10月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は10,320円(公開価格比率は+117.3%)でした。
前日終値は2,285円(公開価格比率は-51.9%) 、時価総額は20億8,562万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/24 2019/10/10 ～ 10/17 2019/10/29 | ジェイック[7073]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ®」「女子カレッジ®」「セカンドカレッジ®」「新卒カレッジ®」を提供するカレッジ事業、及び「７つの習慣®」をはじめとした教育研修サービスの提供 | 連結: 8.18% 単体: 8.44% |
公開価格:4,750円 公開株数:164,400株 吸収金額:7億8,090万円 |
6,760円 +42.3% |
10,320円 +117.3% |
2,285円 -51.9% |
20億8,562万円 931,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和２年１月期（予想） | 3,113 | 328 | 320 | 270.02 |
| 令和２年１月期第２四半期累計期間（実績） | 1,622 | 245 | 241 | 213.53 |
| 平成31年１月期（実績） | 2,702 | 231 | 221 | 235.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エンスー | 499,000 | 54.27 |
| 佐藤剛志 | 114,500 | 12.45 |
| 山本太 | 22,200 | 2.41 |
| ジェイック従業員持株会 | 18,200 | 1.98 |
| ポート株式会社 | 16,600 | 1.81 |
| 知見寺直樹 | 12,500 | 1.36 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 11,837 | 1.29 |
| ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 | 10,000 | 1.09 |
| 近藤浩充 | 9,500 | 1.03 |
| 楽天証券株式会社 | 8,200 | 0.89 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 10 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 10 日から 10 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 10 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 21 日から 10 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,610円 | 想定時価総額 | 41億7,435万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億5,788万4,000円 | ||
| 仮条件 | 4,610円～4,750円 | 想定時価総額 | 41億7,435万5,000円～43億112万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億5,788万4,000円～7億8,090万円 | ||
| 公開価格 | 4,750円 | 想定時価総額 | 43億112万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億8,090万円 | ||
| 初値 | 10,320円 | 初値時価総額 | 93億4,476万円 |
| 前日終値 | 2,285円 | 時価総額 | 20億8,562万8,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エンスー | 500,000 | 62.97 |
| 佐藤剛志 | 186,000 | 23.43 |
| 株式会社ティーケーピー | 30,000 | 3.78 |
| 山本太 | 19,500 | 2.46 |
| 尾崎三昌 | 10,000 | 1.26 |
| ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 | 10,000 | 1.26 |
| 近藤浩充 | 8,500 | 1.07 |
| 知見寺直樹 | 7,500 | 0.94 |
| ジェイック従業員持株会 | 6,100 | 0.77 |
| 株式会社エムシー | 5,000 | 0.63 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 71,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 71,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 21,400 株 |
| 売出株放出元 | 佐藤 剛志 71,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジェイック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 佐藤 剛志 |
| 本店所在地 | 〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町一丁目 101 番 |
| ホームページアドレス | http://www.jaic-g.com/ |
| 設立年月日 | 1991 年 3 月 7 日 |
| 事業の内容 | 教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ®」 「女子カレッジ®」 「セ カンドカレッジ®」 「新卒カレッジ®」 を提供するカレッジ事業、 及び 「７ つの習慣®」をはじめとした教育研修サービスの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 3,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 834,000 株（2019 年 9 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 905,500 株 |
| 資本金 | 96,503 千円（2019 年 9 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成27年1月 | 平成28年1月 | 平成29年1月 | 平成30年1月 | 平成31年1月 |
| 売上高(千円) | 1,642,334 | 1,800,314 | 1,969,694 | 2,409,539 | 2,627,144 |
| 経常利益(千円) | 90,577 | 100,934 | 45,519 | 156,293 | 221,655 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 34,566 | 56,653 | △27,173 | 82,410 | 174,938 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 4735.11 | 7697.14 | △3,682.54 | 111.68 | 237.08 |
| 自己資本比率(％) | 15.8 | 16.8 | 11.6 | 13 | 18.8 |
| 純資産額(千円) | 201,861 | 229,923 | 176,619 | 243,020 | 410,684 |
| 総資産額(千円) | 1,275,009 | 1,368,829 | 1,523,556 | 1,868,286 | 2,186,615 |
| 資本金(千円) | 77,000 | 77,395 | 77,395 | 77,395 | 77,395 |
| 発行済株式総数(株) | 7,700 | 7,779 | 7,779 | 7,779 | 7,779 |
| 従業員数(人) | 121 | 137 | 156 | 176 | 181 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 20 | 22 | 35 | 37 | 33 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.52 | 5.61 | 2.31 | 6.49 | 8.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | 642 | 635 | 238 | 734 | 1,036 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成30年1月 | 平成31年1月 |
| 売上高(千円) | 2,473,812 | 2,702,050 |
| 経常利益(千円) | 155,425 | 221,067 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 84,537 | 173,843 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 114.57 | 235.59 |
| 自己資本比率(％) | 12.9 | 18.7 |
| 純資産額(千円) | 239,724 | 408,033 |
| 総資産額(千円) | 1,876,485 | 2,188,052 |
| 従業員数(人) | 181 | 187 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 37 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 115,080 | 152,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △144,516 | △88,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 188,071 | 27,395 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.28 | 8.18 |
| 一人当たり利益額(千円) | 713 | 1,005 |
以上、ジェイック[7073]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。