ダイレクトマーケティングミックス[7354]のIPO新規上場情報

ダイレクトマーケティングミックス[7354]は「ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供」(サービス業)を展開する設立7年の企業です。
2020年10月日にみずほ証券、SMBC日興証券主幹事で東証第一部市場に上場しました。
前日終値は276円(公開価格比率は-89.8%) 、時価総額は132億1,087万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/08/31
2020/09/16
    ~ 09/24

2020/10/05
ダイレクトマーケティングミックス[7354]/東証第一部市場に上場
[サービス業] ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供
代表者インタビュー
連結: 13%
単体: 54.13%
公開価格:2,700円
公開株数:9,022,700株
吸収金額:243億6,128万円
4,381円
+62.3%
- 276円
-89.8%
132億1,087万円
47,521,136株

上場後レポート

株価の推移

※ 2022-01-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位:百万円
売上収益営業利益税引前利益基本的1株当たり当期(四半期)利益
※ 単位:円
2020年12月期(予想)21,4003,3203,240110.22
2020年12月期第2四半期累計期間(実績)11,3952,4222,38979.51
2019年12月期(実績)17,2132,2382,14272.75

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
23.7株式会社4,151,6009.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)3,401,4007.39
INNOVATION ALPHA L.P.2,669,8005.80
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT2,331,3005.06
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,875,8004.07
インテグラル株式会社1,152,0002.50
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD632,3061.37
GOVERNMENT OF NORWAY577,7001.25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社538,7001.17

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 9 月 15 日
ブックビルディング期間2020 年 9 月 16 日から 9 月 24 日まで
申込期間2020 年 9 月 28 日から 10 月 1 日まで
受渡期日2020 年 10 月 5 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券
引受証券
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券
  • 大和証券
  • 松井証券
  • SBI証券
  • 東海東京証券
  • マネックス証券
  • 岩井コスモ証券
  • 岡三証券
  • 丸三証券
  • 楽天証券
  • 極東証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,980円想定時価総額597億5,049万円
資金吸収額268億8,764万6,000円
仮条件2,400円~2,980円想定時価総額481億2,120万円~597億5,049万円
資金吸収額216億5,448万円~268億8,764万6,000円
公開価格2,700円想定時価総額541億3,635万円
資金吸収額243億6,129万円
初値-
前日終値276円時価総額132億1,087万5,808円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
インテグラル3号投資事業有限責任組合16,072,80080.16
Innovation Alpha L.P.2,551,20012.72
23.7 株式会社750,0003.74
インテグラル株式会社576,0002.87
小林祐樹100,5000.50

公募・売り出しの要領(予定)

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会社概要

会社名株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代表者の役職氏名代表取締役社長 小林 祐樹
本店所在地〒530-0057 大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 9 号
ホームページアドレスhttps://dmix.co.jp/
設立年月日2017 年 8 月 3 日
事業の内容ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提 供
業種別分類サービス業
発行可能株式総数80,000,000 株
発行済株式総数20,050,500 株(2020 年 8 月 31 日現在)
上場時発行済株式総数20,050,500 株
資本金1,600,000 千円(2020 年 8 月 31 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 / 日本基準 第1期 第2期 第3期
決算年月2017年12月 2018年12月 2019年12月
営業収益(千円)- 562,317 1,333,221
経常利益又は経常損失(△)(千円)△293,700 △88,798 721,684
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△191,921 △37,610 575,900
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)△2,988.77 △1.90 28.72
自己資本比率(%)22.57 21.25 24.43
純資産額(千円)3,008,079 3,136,163 3,741,079
総資産額(千円)12,975,699 14,653,179 15,101,853
資本金(千円)1,600,000 1,600,000 1,600,000
発行済株式総数(株)64,000 66,835 66,835
従業員数(人)- 22 31
平均臨時雇用者数(人)- 1 1
売上高経常利益率(%)- △15.79 54.13
一人当たり利益額(千円)- △3,860.80 22,553

業績の推移(連結)

回次 / 国際会計基準 移行日 第2期 第3期
決算年月2018年1月 2018年12月 2019年12月
売上収益(千円)- 13,508,036 17,213,256
税引前利益(千円)- 1,274,460 2,142,417
総資産額(千円)15,671,903 15,721,801 17,598,453
従業員数(人)- 447 595
平均臨時雇用者数(人)- 1,716 2,351
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- 1,559,358 2,270,074
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- △328,213 △340,371
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- △2,077,908 △1,024,725
売上高経常利益率(%)- 9.43 12.45
一人当たり利益額(千円)- 589 727
以上、ダイレクトマーケティングミックス[7354]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。