チームスピリット[4397]のIPO新規上場情報

チームスピリット[4397]は「勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供」(情報・通信業）を展開する設立28年の企業です。
2018年8月22日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,417円(公開価格比率は+101.4%)でした。
前日終値は337円(公開価格比率は-71.9%) 、時価総額は55億1,128万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/07/19
2018/08/06
    ～ 08/10
2018/08/22		チームスピリット[4397]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供		単体: -12.51% 公開価格:1,200円
公開株数:552,000株
吸収金額:6億6,240万円		 1,476円
+23%		 2,417円
+101.4%		 337円
-71.9%		 55億1,128万円
16,451,600株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-06-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
平成30年８月期（予想）1,21956352.09
平成30年８月期第３四半期累計期間（実績）88672727.11
平成29年８月期（実績）772-102-96-15.54

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
荻島 浩司5,240,00031.87
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 1,532,8009.32
INTERACTIVE BROKERS LLC720,6004.38
THE BANK OF NEWYORK 133595369,0002.24
上田八木短資株式会社271,4001.65
株式会社SBI証券260,7461.59
楽天証券株式会社204,0001.24
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019179,8001.09
有本 陽助175,0001.06
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS174,8001.06

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 8 月 2 日
ブックビルディング期間2018 年 8 月 6 日から 8 月 10 日まで
公開価格決定日2018 年 8 月 13 日
申込期間2018 年 8 月 14 日から 8 月 17 日まで
払込期日2018 年 8 月 21 日
受渡期日2018 年 8 月 22 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
  • 証券
  • ＳＢＩ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,000円想定時価総額73億1,000万円
資金吸収額5億5,200万円
仮条件1,000円～1,200円想定時価総額73億1,000万円～87億7,200万円
資金吸収額5億5,200万円～6億6,240万円
公開価格1,200円想定時価総額87億7,200万円
資金吸収額6億6,240万円
初値2,417円初値時価総額176億6,827万円
前日終値337円時価総額55億1,128万6,000円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
荻島 浩司2,600,00037.60
Draper Nexus Technology Partners2 号投資事業有限責任組合1,046,20015.10
salesforce.com, inc.973,40014.10
NVCC７号投資事業有限責任組合595,0008.60
ニッセイ・キャピタル 5 号投資事業有限責任組合530,0007.70
SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合500,0007.20
増山 秀信150,0002.20
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合122,0001.80
有本 陽助100,0001.40
都 賢治100,0001.40

公募・売り出しの要領（予定）

公募400,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）80,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）72,000 株
売出株放出元荻島 浩司 80,000 株

会社概要

会社名株式会社チームスピリット
代表者の役職氏名代表取締役社長 荻島 浩司
本店所在地〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目 5 番 18 号
ホームページアドレスhttps://www.teamspirit.co.jp/company/
設立年月日1996 年 11 月 13 日
事業の内容勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス 「TeamSpirit」等の提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数27,640,000 株
発行済株式総数6,910,000 株（2018 年 7 月 19 日現在）
上場時発行済株式総数7,310,000 株
資本金472,550 千円（2018 年 7 月 19 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで
株主名簿管理人東京証券代行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期
決算年月平成25年8月 平成26年8月 平成27年8月 平成28年8月 平成29年8月
売上高(千円)90,471 169,940 306,374 540,270 772,960
経常損失（△）(千円)△90,382 △113,925 △119,320 △138,535 △96,667
当期純損失（△）(千円)△90,688 △115,269 △120,060 △138,930 △97,368
１株当たり当期純損失金額（△）(円)△3,582.07 △4,301.08 △4,272.27 △22.19 △15.54
自己資本比率(％)0.7 △54.80 29.9 6 22
純資産額(千円)998 △114,246 170,693 31,762 204,394
総資産額(千円)143,126 208,360 570,169 529,560 927,130
資本金(千円)125,550 125,550 328,050 328,050 463,050
従業員数(人)12 14 24 36 50
平均臨時雇用者数(人)2 2 2 5 5
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △42,601 75,094
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △2,142 △16,123
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △24,440 301,056
売上高経常利益率（％）△99.90 △67.04 △38.95 △25.64 △12.51
一人当たり利益額(千円)△6,455.90 △7,120.30 △4,589.20 △3,378.90 △1,757.60
以上、チームスピリット[4397]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。