テンダ[4198]のIPO新規上場情報
テンダ[4198]は「ITソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業」(情報・通信業）を展開する設立29年の企業です。
2021年6月10日にいちよし証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は6,500円(公開価格比率は+100%)でした。
前日終値は859円(公開価格比率は-73.6%) 、時価総額は60億9,723万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/07 2021/05/25 ～ 05/31 2021/06/10 | テンダ[4198]/東証JQスタンダード市場に上場 [情報・通信業] IT ソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業 代表者インタビュー | 連結: 9.34% 単体: 10.17% |
公開価格:3,250円 公開株数:442,700株 吸収金額:14億3,877万円 |
4,778円 +47% |
6,500円 +100.0% |
859円 -73.6% |
60億9,723万円 6,591,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年５月期（予想） | 3,431 | 320 | 310 | 107.83 |
| 2021年５月期（予想） | 2,976 | 301 | 293 | 103.17 |
| 2021年５月期第３四半期累計期間（実績） | 2,175 | 251 | 250 | 90.65 |
| 2020年５月期（実績） | 3,193 | 292 | 298 | 113.32 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社KFC | 1,166,000 | 53.06 |
| 小林 謙 | 144,000 | 6.55 |
| 加藤 善久 | 140,000 | 6.37 |
| 中村 繁貴 | 139,000 | 6.32 |
| 株式会社博報堂プロダクツ | 77,000 | 3.50 |
| 松井 秀紀 | 65,000 | 2.95 |
| 野村證券株式会社 | 34,400 | 1.56 |
| 清板 大亮 | 25,500 | 1.16 |
| 渡辺 栄治 | 20,500 | 0.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 5 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 5 月 25 日から 5 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 1 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 2 日から 6 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 68億9,975万円 |
| 資金吸収額 | 14億3,877万5,000円 | ||
| 仮条件 | 3,050円～3,250円 | 想定時価総額 | 64億7,515万円～68億9,975万円 |
| 資金吸収額 | 13億5,023万5,000円～14億3,877万5,000円 | ||
| 公開価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 68億9,975万円 |
| 資金吸収額 | 14億3,877万5,000円 | ||
| 初値 | 6,500円 | 初値時価総額 | 137億9,950万円 |
| 前日終値 | 859円 | 時価総額 | 60億9,723万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 小林 謙 | 244,000 | 13.24 |
| 加藤 善久 | 140,000 | 7.60 |
| 中村 繁貴 | 105,000 | 5.70 |
| 小林 まり子 | 100,000 | 5.43 |
| 堀 学 | 6,000 | 0.33 |
| 原 弘美 | 5,000 | 0.27 |
| 株式会社 KFC 代表取締役 小林 謙 | 1,166,000 | 63.27 |
| 株式会社博報堂プロダクツ 代表取締役 岸 直彦 | 77,000 | 4.18 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 123,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 157,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 105,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 57,700 株 |
| 売出株放出元 | 小林 謙 100,000 株 中村 繁貴 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社テンダ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 小林 謙 |
| 本店所在地 | 〒170‐6057 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.tenda.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1995 年 6 月 1 日 |
| 事業の内容 | IT ソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ 事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2021 年 5 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,123,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 5 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 |
| 売上高(千円) | 2,038,340 | 2,179,723 | 2,549,130 | 2,378,688 | 2,961,046 |
| 経常利益(千円) | 92,091 | 71,031 | 157,710 | 159,033 | 301,027 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 75,342 | △7,364 | 96,303 | 103,673 | 209,559 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 37671.45 | △3,682.30 | 48151.97 | 55.73 | 115.7 |
| 自己資本比率(％) | 20 | 34.4 | 36.1 | 41.5 | 40.7 |
| 純資産額(千円) | 152,148 | 445,608 | 542,015 | 413,736 | 694,648 |
| 総資産額(千円) | 759,945 | 1,295,897 | 1,503,485 | 995,963 | 1,705,719 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 2,000,000 |
| 従業員数(名) | 134 | 163 | 168 | 186 | 203 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.52 | 3.26 | 6.19 | 6.69 | 10.17 |
| 一人当たり利益額(千円) | 687 | 436 | 939 | 855 | 1,483 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年5月 | 2020年5月 |
| 売上高(千円) | 2,548,080 | 3,193,801 |
| 経常利益(千円) | 167,154 | 298,315 |
| 当期純利益(千円) | 110,809 | 205,248 |
| １株当たり当期純利益(円) | 59.57 | 113.32 |
| 自己資本比率(％) | 47 | 44.3 |
| 純資産額(千円) | 534,804 | 809,598 |
| 総資産額(千円) | 1,137,225 | 1,828,974 |
| 従業員数(名) | 212 | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 36,494 | 418,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 213,188 | △135,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △519,294 | 390,364 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.56 | 9.34 |
| 一人当たり利益額(千円) | 788 | 1,375 |
以上、テンダ[4198]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。