ディ・アイ・システム[4421]のIPO新規上場情報
ディ・アイ・システム[4421]は「システムインテグレーション事業及び教育サービス事業」(情報・通信業）を展開する設立27年の企業です。
2018年10月19日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は3,300円(公開価格比率は+157.8%)でした。
前日終値は822円(公開価格比率は-35.8%) 、時価総額は25億3,814万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/13 2018/10/03 ～ 10/10 2018/10/19 | ディ・アイ・システム[4421]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [情報・通信業] システムインテグレーション事業及び教育サービス事業 | 連結: 4.95% 単体: 4.93% |
公開価格:1,280円 公開株数:520,900株 吸収金額:6億6,675万円 |
1,801円 +40.7% |
3,300円 +157.8% |
822円 -35.8% |
25億3,814万円 3,058,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年９月期（予想） | 3,914 | 225 | 221 | 92.15 |
| 平成30年９月期（予想） | 3,350 | 211 | 213 | 117.83 |
| 平成30年９月期第３四半期累計期間（実績） | 2,527 | 196 | 197 | 113.16 |
| 平成29年９月期（実績） | 2,940 | 150 | 145 | 80.86 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＮＡＭ | 1,028,000 | 35.35 |
| ディ・アイ・システム社員持株会 | 136,300 | 4.68 |
| 吉原 孝行 | 134,000 | 4.60 |
| 長田 光博 | 91,200 | 3.13 |
| 長田 亜沙子 | 87,000 | 2.99 |
| 仲 麻衣子 | 87,000 | 2.99 |
| 長田 明子 | 80,000 | 2.75 |
| 富田 健太郎 | 76,200 | 2.62 |
| 関亦 在明 | 76,200 | 2.62 |
| 植田 貴久 | 52,000 | 1.78 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 10 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 10 月 3 日から 10 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 11 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 12 日から 10 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,220円 | 想定時価総額 | 18億560万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,549万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,220円～1,280円 | 想定時価総額 | 18億560万円～18億9,440万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,549万8,000円～6億6,675万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 18億9,440万円 |
| 資金吸収額 | 6億6,675万2,000円 | ||
| 初値 | 3,300円 | 初値時価総額 | 48億8,400万円 |
| 前日終値 | 822円 | 時価総額 | 25億3,814万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＮＡＭ | 500,000 | 42.40 |
| 長田 光博 | 160,000 | 13.60 |
| 吉原 孝行 | 80,000 | 6.80 |
| ディ・アイ・システム社員持株会 | 73,000 | 6.20 |
| 石井 亜沙子 | 60,000 | 5.10 |
| 仲 麻衣子 | 60,000 | 5.10 |
| 富田 健太郎 | 42,600 | 3.60 |
| 関亦 在明 | 42,600 | 3.60 |
| 長田 明子 | 42,500 | 3.60 |
| 大塚 豊 | 26,000 | 2.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 153,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 67,900 株 |
| 売出株放出元 | 長田 光博 35,500 株 石井 亜沙子 20,000 株 仲 麻衣子 20,000 株 吉原 孝行 15,000 株 富田 健太郎 12,500 株 関亦 在明 12,500 株 大塚 豊 10,000 株 山田 薫 7,500 株 吉本 史朗 5,000 株 宮﨑 洋 5,000 株 長田 明子 2,500 株 長田 淳志 2,500 株 長田 周二 2,500 株 山田 樹 2,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ディ・アイ・システム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長田 光博 |
| 本店所在地 | 〒164‐0001 東京都中野区中野四丁目 10 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.di-system.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1997 年 11 月 5 日 |
| 事業の内容 | システムインテグレーション事業及び教育サービス事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,720,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,180,000 株（2018 年 9 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,480,000 株 |
| 資本金 | 97,050 千円（2018 年 9 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 1,600,767 | 1,770,225 | 2,092,804 | 2,506,042 | 2,887,703 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 36,962 | △29,716 | 1,626 | 20,597 | 142,387 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 20,008 | △24,872 | △5,412 | 12,224 | 91,392 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 2084.24 | △2,590.89 | △532.12 | 10.76 | 80.09 |
| 自己資本比率(％) | 23.44 | 15.12 | 13.02 | 12.88 | 19.9 |
| 純資産額(千円) | 135,303 | 110,431 | 115,318 | 124,703 | 225,028 |
| 総資産額(千円) | 577,120 | 730,537 | 885,659 | 968,203 | 1,130,827 |
| 資本金(千円) | 76,000 | 76,000 | 82,350 | 82,350 | 88,350 |
| 発行済株式総数(株) | 9,600 | 9,600 | 11,360 | 11,360 | 11,510 |
| 従業員数(人) | 213 | 244 | 292 | 361 | 372 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 44 | 47 | 45 | 53 | 61 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.31 | △1.68 | 0.08 | 0.82 | 4.93 |
| 一人当たり利益額(千円) | 144 | △102.10 | 4.8 | 49.8 | 329 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 2,543,697 | 2,940,392 |
| 経常利益(千円) | 24,275 | 145,512 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 17,236 | 92,267 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 15.17 | 80.86 |
| 自己資本比率(％) | 12.3 | 19.55 |
| 純資産額(千円) | 119,811 | 222,932 |
| 総資産額(千円) | 974,085 | 1,140,567 |
| 従業員数(人) | 364 | 375 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 61 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 14,119 | 195,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △6,492 | △14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 57,516 | △79,815 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.95 | 4.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | 57.1 | 326 |
以上、ディ・アイ・システム[4421]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。