デリバリーコンサルティング[9240]のIPO新規上場情報
デリバリーコンサルティング[9240]は「テクノロジーコンサルティング」(サービス業）を展開する設立21年の企業です。
2021年7月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,472円(公開価格比率は+55%)でした。
前日終値は390円(公開価格比率は-58.9%) 、時価総額は18億7,006万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/24 2021/07/12 ～ 07/16 2021/07/29 | デリバリーコンサルティング[9240]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] テクノロジーコンサルティング 代表者インタビュー | 連結: 8.36% 単体: 8.54% |
公開価格:950円 公開株数:1,308,700株 吸収金額:12億4,326万円 |
1,662円 +74.9% |
1,472円 +55.0% |
390円 -59.0% |
18億7,006万円 4,832,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年７月期（予想） | 1,794 | 242 | 234 | 40.68 |
| 2021年７月期第３四半期累計期間（実績） | 1,326 | 215 | 217 | 38.16 |
| 2020年７月期（実績） | 1,509 | 122 | 126 | 31.35 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 阪口 琢夫 | 1,523,200 | 31.87 |
| 株式会社メディアシーク | 869,300 | 18.19 |
| ＭＦアセット株式会社 | 520,000 | 10.88 |
| トランス・コスモス株式会社 | 361,700 | 7.57 |
| JPモルガン証券株式会社 | 91,962 | 1.92 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 7 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 12 日から 7 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 7 月 19 日 |
| 申込期間 | 2021 年 7 月 20 日から 7 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 7 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 7 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,130円 | 想定時価総額 | 51億2,342万円 |
| 資金吸収額 | 14億7,883万1,000円 | ||
| 仮条件 | 850円～950円 | 想定時価総額 | 38億5,390万円～43億730万円 |
| 資金吸収額 | 11億1,239万5,000円～12億4,326万5,000円 | ||
| 公開価格 | 950円 | 想定時価総額 | 43億730万円 |
| 資金吸収額 | 12億4,326万5,000円 | ||
| 初値 | 1,472円 | 初値時価総額 | 66億7,404万8,000円 |
| 前日終値 | 390円 | 時価総額 | 18億7,006万1,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 阪口琢夫 | 2,038,000 | 46.49 |
| 株式会社メディアシーク | 1,464,300 | 33.40 |
| ＭＦアセット株式会社 | 520,000 | 11.86 |
| トランス・コスモス株式会社 | 361,700 | 8.25 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 988,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 170,700 株 |
| 売出株放出元 | ㈱メディアシーク 558,000 株 阪口 琢夫 430,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社デリバリーコンサルティング |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 阪口 琢夫 |
| 本店所在地 | 〒108‐0074 東京都港区高輪一丁目 3 番 13 号ＮＢＦ高輪ビル |
| ホームページアドレス | https://www.deliv.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 4 月 10 日 |
| 事業の内容 | テクノロジーコンサルティング |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 17,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,384,000 株（2021 年 6 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,534,000 株 |
| 資本金 | 29,025 千円（2021 年 6 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 |
| 売上高(千円) | 616,707 | 775,166 | 777,222 | 1,054,391 | 1,394,510 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 98,497 | 41,378 | △67,711 | 6,431 | 119,075 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 26,153 | △5,798 | △55,053 | 8,085 | 113,568 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 7157.42 | △1,586.83 | △1,506.66 | 2.21 | 31.08 |
| 自己資本比率(％) | 32.5 | 28.7 | 15.2 | 18.4 | 27.8 |
| 純資産額(千円) | 115,718 | 109,920 | 57,981 | 66,067 | 179,635 |
| 総資産額(千円) | 356,111 | 382,862 | 361,418 | 342,696 | 634,919 |
| 資本金(千円) | 29,025 | 29,025 | 29,025 | 29,025 | 29,025 |
| 発行済株式総数(株) | 5,254 | 5,254 | 52,540 | 52,540 | 52,540 |
| 従業員数(人) | 53 | 59 | 72 | 74 | 95 |
| 売上高経常利益率（％） | 15.97 | 5.34 | △8.71 | 0.61 | 8.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,858 | 701 | △940.40 | 86.9 | 1,253 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年7月 | 2020年7月 |
| 売上高(千円) | 1,148,904 | 1,509,152 |
| 経常利益(千円) | 9,214 | 126,200 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 9,156 | 114,570 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2.51 | 31.35 |
| 自己資本比率(％) | 15.8 | 25.8 |
| 純資産額(千円) | 56,602 | 171,216 |
| 総資産額(千円) | 339,083 | 650,685 |
| 従業員数(人) | 94 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 7,256 | 173,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △48,538 | △7,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △49,280 | 85,127 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.8 | 8.36 |
| 一人当たり利益額(千円) | 98 | 1,097 |
以上、デリバリーコンサルティング[9240]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。