ヌーラボ[5033]のIPO新規上場情報
ヌーラボ[5033]は「Backlog等のクラウドサービスの開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2022年6月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は955円(公開価格比率は-4.5%)でした。
前日終値は781円(公開価格比率は-21.9%) 、時価総額は49億6,643万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/24 2022/06/13 ～ 06/17 2022/06/28 | ヌーラボ[5033]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] Backlog 等のクラウドサービスの開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -0.44% 単体: -1.37% |
公開価格:1,000円 公開株数:2,230,100株 吸収金額:22億3,010万円 |
3,132円 +213.2% |
955円 -4.5% |
781円 -21.9% |
49億6,643万円 6,483,601株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 2,771 | 87 | 76 | 12.31 |
| 2022年３月期（実績） | 2,328 | 167 | 164 | 33.31 |
| 2021年３月期（実績） | 1,938 | -6 | -8 | -4.3 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 橋本 正徳 | 1,554,245 | 23.98 |
| 田端 辰輔 | 1,497,900 | 23.11 |
| Founder Foundry１号投資事業有限責任組合 | 321,428 | 4.95 |
| 株式会社アリオト | 290,855 | 4.48 |
| 楽天証券株式会社 | 220,400 | 3.40 |
| ヌーラボ従業員持株会 | 197,449 | 3.04 |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | 178,571 | 2.75 |
| イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 | 165,000 | 2.54 |
| イーストベンチャーズ３号投資事業有限責任組合 | 115,511 | 1.78 |
| 新生ベンチャーパートナーズ１号投資事業有限責任組合 | 95,238 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 13 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 21 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,130円 | 想定時価総額 | 137億3,934万5,610円 |
| 資金吸収額 | 47億5,011万3,000円 | ||
| 仮条件 | 960円～1,000円 | 想定時価総額 | 61億9,238万1,120円～64億5,039万7,000円 |
| 資金吸収額 | 21億4,089万6,000円～22億3,010万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 64億5,039万7,000円 |
| 資金吸収額 | 22億3,010万円 | ||
| 初値 | 955円 | 初値時価総額 | 61億6,012万9,135円 |
| 前日終値 | 781円 | 時価総額 | 49億6,643万8,366円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 橋本正徳 | 1,658,742 | 25.42 | 360日 |
| 田端辰輔 | 1,653,397 | 25.34 | 360日 |
| 株式会社アリオト | 1,566,655 | 24.01 | 180日 |
| FounderFoundry1号投資事業有限責任組合 | 321,428 | 4.93 | 360日 （1.5倍） |
| ヌーラボ従業員持株会 | 292,349 | 4.48 | 180日 |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | 178,571 | 2.74 | 360日 （1.5倍） |
| イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 165,000 | 2.53 | 360日 （1.5倍） |
| イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 115,511 | 1.77 | 360日 （1.5倍） |
| 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合 | 95,238 | 1.46 | 360日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 510,300 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,429,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 290,800 株 |
| 売出株放出元 | ㈱アリオト 1,275,800 株 田端 辰輔 102,100 株 橋本 正徳 51,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヌーラボ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 橋本 正徳 |
| 本店所在地 | 〒810‐0041 福岡県福岡市中央区大名一丁目 8 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://nulab.com/ja/ |
| 設立年月日 | 2004 年 3 月 29 日 |
| 事業の内容 | Backlog 等のクラウドサービスの開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 23,760,388 株 |
| 発行済株式総数 | 5,940,097 株（2022 年 5 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,450,397 株 |
| 資本金 | 382,397 千円（2022 年 5 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 490,149 | 305,832 | 844,197 | 1,149,183 | 1,585,773 | 1,938,649 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 33,135 | 2,422 | △40,667 | △331,325 | △63,930 | △26,571 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 26,254 | △5,123 | △357,021 | △332,127 | △64,751 | △39,306 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 109395.6 | △106.66 | △7,028.98 | △63.69 | △11.97 | △6.62 |
| 自己資本比率(％) | 16.7 | 15.5 | △22.40 | △54 | 6.4 | 2.9 |
| 純資産額(千円) | 92,982 | 89,358 | △167,663 | △360,496 | 74,751 | 35,444 |
| 総資産額(千円) | 557,360 | 574,951 | 747,473 | 667,241 | 1,170,799 | 1,207,879 |
| 資本金(千円) | 12,000 | 12,750 | 62,750 | 132,397 | 382,397 | 382,397 |
| 発行済株式総数(株) | 240 | 49,500 | 51,150 | 5,344,860 | 5,940,097 | 5,940,097 |
| 従業員数(人) | 40 | 51 | 81 | 94 | 93 | 104 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.76 | 0.79 | △4.82 | △28.83 | △4.03 | △1.37 |
| 一人当たり利益額(千円) | 828 | 47.5 | △502.10 | △3,524.70 | △687.40 | △255.50 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 1,585,773 | 1,938,649 |
| 経常損失（△）(千円) | △48,429 | △8,522 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △9.78 | △4.30 |
| 自己資本比率(％) | 17.1 | 13.7 |
| 純資産額(千円) | 217,810 | 182,657 |
| 総資産額(千円) | 1,276,845 | 1,331,676 |
| 従業員数(人) | 111 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 177,722 | 242,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △88,866 | △80,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 377,382 | △119,656 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.05 | △0.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | △436.30 | △69.90 |
以上、ヌーラボ[5033]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。