パワーソリューションズ[4450]のIPO新規上場情報
パワーソリューションズ[4450]は「金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等」(情報・通信業）を展開する設立22年の企業です。
2019年10月日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,110円(公開価格比率は+155.5%)でした。
前日終値は1,150円(公開価格比率は-42.5%) 、時価総額は33億3,360万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/27 2019/09/12 ～ 09/19 2019/10/01 | パワーソリューションズ[4450]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPA ライセンスの販売及び導入サポート等 | 単体: 12.31% | 公開価格:2,000円 公開株数:328,500株 吸収金額:6億5,700万円 |
2,773円 +38.7% |
5,110円 +155.5% |
1,150円 -42.5% |
33億3,360万円 2,929,350株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 2,664 | 312 | 314 | 184.19 |
| 2019年12月期第２四半期累計期間（実績） | 1,378 | 213 | 213 | 133.98 |
| 2018年12月期（実績） | 2,364 | 289 | 291 | 195.11 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社未来企画 | 298,000 | 20.86 |
| 合同会社一誠堂 | 284,000 | 19.88 |
| 佐藤 成信 | 88,000 | 6.16 |
| 高橋 忠郎 | 84,985 | 5.95 |
| 兼子 浩之 | 78,000 | 5.46 |
| 老川 信二郎 | 37,594 | 2.63 |
| 村澤 大輔 | 33,200 | 2.32 |
| 藤田 勝彦 | 33,153 | 2.32 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱） | 28,100 | 1.97 |
| 槇田 重夫 | 26,800 | 1.88 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 9 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 12 日から 9 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 20 日 |
| 申込期間 | 2019 年 9 月 24 日から 9 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 9 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 1 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,870円 | 想定時価総額 | 24億7,531万9,000円 |
| 資金吸収額 | 6億1,429万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,870円～2,000円 | 想定時価総額 | 24億7,531万9,000円～26億4,740万円 |
| 資金吸収額 | 6億1,429万5,000円～6億5,700万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 26億4,740万円 |
| 資金吸収額 | 6億5,700万円 | ||
| 初値 | 5,110円 | 初値時価総額 | 67億6,410万7,000円 |
| 前日終値 | 1,150円 | 時価総額 | 33億3,360万300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社未来企画 | 298,000 | 28.71 |
| 合同会社一誠堂 | 284,000 | 27.36 |
| 佐藤 成信 | 98,000 | 9.44 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 90,000 | 8.67 |
| 兼子 浩之 | 88,000 | 8.48 |
| 高橋 忠郎 | 60,000 | 5.78 |
| 老川 信二郎 | 32,000 | 3.08 |
| 加藤 秀和 | 20,000 | 1.93 |
| 鈴木 義晃 | 14,000 | 1.35 |
| 片倉 正人 | 8,000 | 0.77 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 285,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 42,800 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社パワーソリューションズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 成信 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.powersolutions.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 1 月 7 日 |
| 事業の内容 | 金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用 保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けた RPA ライセンスの販売及び導入サポート等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,038,000 株（2019 年 8 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,323,700 株 |
| 資本金 | 74,912 千円（2019 年 8 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 1,602,667 | 1,869,917 | 1,899,263 | 2,131,833 | 2,364,018 |
| 経常利益(千円) | 116,353 | 2,332 | 146,247 | 291,543 | 291,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 22,153 | △95,156 | 84,726 | 206,938 | 202,525 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 49783.45 | △213,542.74 | 163249.09 | 199.36 | 195.11 |
| 自己資本比率(％) | 35.5 | 31.7 | 43.2 | 50.2 | 63.1 |
| 純資産額(千円) | 329,749 | 293,793 | 378,519 | 585,458 | 787,984 |
| 総資産額(千円) | 929,319 | 925,808 | 875,243 | 1,167,201 | 1,249,172 |
| 資本金(千円) | 45,312 | 74,912 | 74,912 | 74,912 | 74,912 |
| 発行済株式総数(株) | 445 | 519 | 519 | 519 | 519,000 |
| 従業員数(名) | 84 | 98 | 110 | 113 | 134 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 40 | 53 | 57 | 63 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 188,107 | 101,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 8,924 | △32,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △64,684 | △81,432 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.26 | 0.12 | 7.7 | 13.68 | 12.31 |
| 一人当たり利益額(千円) | 938 | 15.4 | 876 | 1,656 | 1,500 |
以上、パワーソリューションズ[4450]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。