ビーイングホールディングス[9145]のIPO新規上場情報
ビーイングホールディングス[9145]は「生活物資に特化した物流事業（主に自社及び顧客の物流センターの輸送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手掛ける３ＰＬ事業、物流コンサルティング）、その他（旅客事業等）」(陸運業）を展開する設立38年の企業です。
2020年12月15日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,479円(公開価格比率は+47.9%)でした。
前日終値は2,396円(公開価格比率は+139.6%) 、時価総額は146億460万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/10 2020/11/27 ～ 12/03 2020/12/15 | ビーイングホールディングス[9145]/東証第二部市場に上場 [陸運業] 生活物資に特化した物流事業（主に自社及び顧客の物流センターの輸送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手掛ける３ＰＬ事業、物流コンサルティング）、その他（旅客事業等） 代表者インタビュー | 連結: 100% 単体: 20.76% |
公開価格:1,000円 公開株数:1,731,900株 吸収金額:17億3,190万円 |
1,338円 +33.8% |
1,479円 +47.9% |
2,396円 +139.6% |
146億460万円 6,025,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 18,304 | 520 | 582 | 87.7 |
| 2020年12月期第3四半期連結累計期間（実績） | 13,479 | 429 | 465 | 65.43 |
| 2019年12月期（実績） | 16,219 | 540 | 552 | 91.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社喜多商店 | 2,835,000 | 47.54 |
| 喜多 甚一 | 622,600 | 10.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 380,300 | 6.37 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 172,400 | 2.89 |
| 田中 孝一 | 150,000 | 2.51 |
| 喜多 和行 | 127,000 | 2.13 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 116,000 | 1.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 101,300 | 1.69 |
| 高桑 和浩 | 91,000 | 1.52 |
| 野村證券株式会社 | 67,300 | 1.04 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 25 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 11 月 27 日から 12 月 3 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 7 日から 12 月 10 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 910円 | 想定時価総額 | 51億6,425万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,602万9,000円 | ||
| 仮条件 | 910円～1,000円 | 想定時価総額 | 51億6,425万円～56億7,500万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,602万9,000円～17億3,190万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 56億7,500万円 |
| 資金吸収額 | 17億3,190万円 | ||
| 初値 | 1,479円 | 初値時価総額 | 83億9,332万5,000円 |
| 前日終値 | 2,396円 | 時価総額 | 146億460万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社喜多商店 | 2,835,000 | 62.80 |
| 喜多 甚一 | 895,000 | 19.80 |
| 喜多 和行 | 125,000 | 2.80 |
| 喜多 良枝 | 125,000 | 2.80 |
| 高桑 和浩 | 85,000 | 1.90 |
| 松木 正康 | 52,500 | 1.20 |
| 越峯 均 | 52,500 | 1.20 |
| 山本 元也 | 52,500 | 1.20 |
| 桐原 義浩 | 52,500 | 1.20 |
| 森本 浩行 | 35,000 | 0.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,160,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 346,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 225,900 株 |
| 売出株放出元 | 喜多 甚一 179,000 株 喜多 良枝 106,000 株 喜多 和行 13,000 株 高桑 和浩 9,000 株 松木 正康 6,000 株 桐原 義浩 6,000 株 越峯 均 6,000 株 山本 元也 6,000 株 森本 浩行 4,000 株 山下 勇 3,000 株 北川 徹也 1,000 株 松田 晶晴 1,000 株 田川 博基 1,000 株 柳沢 竜二 1,000 株 小路 昌弘 1,000 株 香田 龍一 1,000 株 加増利 豊秋 1,000 株 井落 秀一 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ビーイングホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 喜多 甚一 |
| 本店所在地 | 〒920‐0356 石川県金沢市専光寺町レ 3 番地 18 |
| ホームページアドレス | https://being-group.jp/ |
| 設立年月日 | 1986 年 9 月 17 日 |
| 事業の内容 | 生活物資に特化した物流事業（主に自社及び顧客の物流センターの輸 送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手 掛ける３ＰＬ事業、物流コンサルティング） 、その他（旅客事業等） |
| 業種別分類 | 陸運業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,515,000 株（2020 年 11 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,675,000 株 |
| 資本金 | 102,921 千円（2020 年 11 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 営業収益(百万円) | 767 | 1,118 | 1,170 | 1,297 | 1,402 |
| 経常利益(百万円) | 148 | 339 | 325 | 283 | 291 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | △142 | △125 | 271 | 128 | 240 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △88,862.80 | △78,509.71 | 159167.42 | 30.04 | 53.94 |
| 自己資本比率(％) | 3.6 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 10 |
| 純資産額(百万円) | 162 | 67 | 341 | 451 | 672 |
| 総資産額(百万円) | 4,488 | 4,547 | 6,317 | 6,565 | 6,747 |
| 資本金(百万円) | 80 | 80 | 80 | 91 | 102 |
| 発行済株式総数(株) | 1,600 | 1,706 | 1,706 | 1,756 | 4,515,000 |
| 従業員数(人) | 24 | 24 | 26 | 32 | 34 |
| 売上高経常利益率（％） | 19.3 | 30.32 | 27.78 | 21.82 | 20.76 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 6.2 | 14.1 | 12.5 | 8.8 | 8.6 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第33期 | 第34期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 営業収益(百万円) | 13,769 | 16,219 |
| 営業収益(百万円) | 13,769 | 16,219 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 115 | 409 |
| １株当たり当期純利益(円) | 27.08 | 91.76 |
| 自己資本比率(％) | 13.4 | 16.3 |
| 純資産額(百万円) | 1,568 | 1,967 |
| 総資産額(百万円) | 11,014 | 11,392 |
| 従業員数(人) | 756 | 804 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 698 | 897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 703 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △941 | △301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △295 | △766 |
| 売上高経常利益率（％） | 100 | 100 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 9.5 | 9.5 |
以上、ビーイングホールディングス[9145]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。