フィードフォース[7068]のIPO新規上場情報
フィードフォース[7068]は「データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2019年7月7日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,760円(公開価格比率は+140%)でした。
前日終値は535円(公開価格比率は-53.5%) 、時価総額は127億4,514万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/31 2019/06/20 ～ 06/26 2019/07/05 | フィードフォース[7068]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 | 単体: -5.02% | 公開価格:1,150円 公開株数:782,000株 吸収金額:8億9,930万円 |
1,513円 +31.6% |
2,760円 +140.0% |
535円 -53.5% |
127億4,514万円 25,338,258株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年５月期（予想） | 989 | 235 | 232 | 29.09 |
| 2019年５月期（見込） | 696 | 35 | 33 | 7.44 |
| 2019年５月期第３四半期累計期間（実績） | 490 | 9 | 7 | 1.44 |
| 2018年５月期（実績） | 562 | -25 | -28 | -5.84 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社理力 | 8,000,000 | 31.04 |
| 塚田 耕司 | 6,965,200 | 27.02 |
| 阿部 圭司 | 1,622,900 | 6.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,328,900 | 5.15 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 980,300 | 3.80 |
| 株式会社マイナビ | 870,400 | 3.37 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 436,200 | 1.69 |
| 岡田 吉弘 | 280,000 | 1.08 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託B口） | 233,900 | 0.90 |
| 西山 真吾 | 224,000 | 0.86 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 20 日から 6 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 27 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 28 日から 7 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 7 月 4 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 7 月 5 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,030円 | 想定時価総額 | 57億6,120万2,000円 |
| 資金吸収額 | 8億546万円 | ||
| 仮条件 | 1,030円～1,150円 | 想定時価総額 | 57億6,120万2,000円～64億3,241万円 |
| 資金吸収額 | 8億546万円～8億9,930万円 | ||
| 公開価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 64億3,241万円 |
| 資金吸収額 | 8億9,930万円 | ||
| 初値 | 2,760円 | 初値時価総額 | 154億3,778万4,000円 |
| 前日終値 | 535円 | 時価総額 | 127億4,514万3,774円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社理力 | 2,000,000 | 40.46 |
| 塚田 耕司 | 1,923,600 | 38.91 |
| トランス・コスモス株式会社 | 521,800 | 10.56 |
| 株式会社マイナビ | 217,600 | 4.40 |
| 寺嶋 徹 | 120,000 | 2.43 |
| 秋山 勝 | 80,000 | 1.62 |
| 西山 真吾 | 35,000 | 0.71 |
| 喜多 宏介 | 23,800 | 0.48 |
| 宮城 満英 | 21,600 | 0.44 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 650,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 30,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 101,900 株 |
| 売出株放出元 | 塚田 耕司 100 株 秋山 勝 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社フィードフォース |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 塚田 耕司 |
| 本店所在地 | 〒113‐0034 東京都文京区湯島三丁目 19 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://www.feedforce.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 3 月 23 日 |
| 事業の内容 | データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケ ティング関連事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 19,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,943,400 株（2019 年 5 月 31 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,593,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2019 年 5 月 31 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 6 月１日から翌年 5 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 |
| 売上高(千円) | 260,792 | 328,842 | 332,543 | 486,291 | 562,148 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 11,556 | △547 | △72,205 | △31,168 | △28,244 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 9,748 | 3,922 | △42,692 | △32,027 | △28,868 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 4471.65 | 1799.3 | △1,958.35 | △7.11 | △5.84 |
| 自己資本比率(％) | 18.2 | 15.7 | △8.20 | 19.7 | 15.7 |
| 純資産額(千円) | 20,024 | 23,946 | △18,745 | 83,036 | 54,168 |
| 総資産額(千円) | 109,893 | 152,470 | 228,869 | 422,464 | 345,660 |
| 資本金(千円) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,180 | 2,180 | 21,800 | 24,717 | 24,717 |
| 従業員数(人) | 27 | 41 | 57 | 64 | 64 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △13,835 | △21,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,244 | △951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 156,424 | △35,716 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.43 | △0.17 | △21.71 | △6.41 | △5.02 |
| 一人当たり利益額(千円) | 398 | △12.70 | △1,183.70 | △451.70 | △397.80 |
以上、フィードフォース[7068]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。