フェイスネットワーク[3489]のIPO新規上場情報
フェイスネットワーク[3489]は「投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等」(不動産業）を展開する設立23年の企業です。
2018年3月16日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,200円(公開価格比率は+128.6%)でした。
前日終値は1,637円(公開価格比率は+16.9%) 、時価総額は164億412万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/13 2018/02/28 ～ 03/06 2018/03/16 | フェイスネットワーク[3489]/東証マザーズ市場に上場予定 [不動産業] 投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等 | 単体: 10.19% | 公開価格:1,400円 公開株数:1,380,000株 吸収金額:19億3,200万円 |
1,962円 +40.1% |
3,200円 +128.6% |
1,637円 +16.9% |
164億412万円 9,960,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 13,331 | 1,223 | 1,034 | 166.96 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 8,652 | 775 | 643 | 114.53 |
| 平成29年３月期（実績） | 10,145 | 1,171 | 1,033 | 176.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社８８ | 4,000,000 | 40.52 |
| 蜂谷 二郎 | 300,665 | 3.05 |
| 小泉 和弘 | 200,000 | 2.03 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 191,800 | 1.94 |
| 山元 孝行 | 169,303 | 1.71 |
| 吉田 俊雄 | 155,435 | 1.57 |
| 石丸 洋介 | 129,303 | 1.31 |
| 高瀬 宏江 | 120,400 | 1.22 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 114,008 | 1.15 |
| 樋口 匠 | 111,843 | 1.13 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 2 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 2 月 28 日から 3 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 7 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 8 日から 3 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 64億3,200万円 |
| 資金吸収額 | 18億4,920万円 | ||
| 仮条件 | 1,340円～1,400円 | 想定時価総額 | 64億3,200万円～67億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 18億4,920万円～19億3,200万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 67億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 19億3,200万円 | ||
| 初値 | 3,200円 | 初値時価総額 | 153億6,000万円 |
| 前日終値 | 1,637円 | 時価総額 | 164億412万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社８８ | 2,000,000 | 50.00 |
| 蜂谷 二郎 | 1,200,000 | 30.00 |
| 小泉 和弘 | 100,000 | 2.50 |
| 相澤 篤 | 100,000 | 2.50 |
| 吉田 俊雄 | 100,000 | 2.50 |
| 山元 孝行 | 80,000 | 2.00 |
| 佐野 宏江 | 60,000 | 1.50 |
| 石丸 洋介 | 60,000 | 1.50 |
| 来住 亮佑 | 40,000 | 1.00 |
| 硯 華恵 | 40,000 | 1.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 180,000 株 |
| 売出株放出元 | 蜂谷 二郎 400,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社フェイスネットワーク |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 蜂谷 二郎 |
| 本店所在地 | 〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.faithnetwork.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 10 月 2 日 |
| 事業の内容 | 投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,000,000 株（2018 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,800,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2018 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成24年8月 | 平成25年8月 | 平成26年8月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 1,734,886 | 2,191,777 | 4,496,313 | 4,221,614 | 7,108,197 | 10,145,728 |
| 経常利益(千円) | 83,493 | 66,267 | 159,739 | 424,909 | 448,629 | 1,033,539 |
| 当期純利益(千円) | 82,458 | 39,651 | 100,849 | 278,209 | 303,354 | 707,048 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 111430.12 | 53582.61 | 136283.46 | 3061.71 | 75.84 | 176.76 |
| 自己資本比率(％) | 5.5 | 3.7 | 6.5 | 12.1 | 11.5 | 15.1 |
| 純資産額(千円) | 34,019 | 73,670 | 174,520 | 462,949 | 747,131 | 1,459,331 |
| 総資産額(千円) | 621,904 | 1,986,565 | 2,694,148 | 3,826,701 | 6,524,037 | 9,671,794 |
| 資本金(千円) | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 740 | 740 | 740 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 12 | 21 | 25 | 55 | 69 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,335,613 | △186,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,401,725 | △704,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 2,381,754 | 2,003,700 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.81 | 3.02 | 3.55 | 10.07 | 6.31 | 10.19 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,958 | 3,156 | 6,390 | 7,726 | 6,502 | 10,995 |
以上、フェイスネットワーク[3489]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。