ブシロード[7803]のIPO新規上場情報

ブシロード[7803]は「各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売」(その他製品）を展開する設立17年の企業です。
2019年7月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,204円(公開価格比率は+16.6%)でした。
前日終値は401円(公開価格比率は-78.8%) 、時価総額は283億6,507万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/06/24
2019/07/11
    ～ 07/18
2019/07/29		ブシロード[7803]/東証マザーズ市場に上場予定
[その他製品] 各種 IP を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売		連結: 10.37%
単体: 9.42%		 公開価格:1,890円
公開株数:4,350,400株
吸収金額:82億2,225万円		 2,691円
+42.4%		 2,204円
+16.6%		 401円
-78.8%		 283億6,507万円
71,448,550株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-10-01 株式分割(1:2), 2022-10-01 株式分割(1:2)

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
三井住友信託銀行㈱（信託口　甲９号）20,256,00028.88
株式会社中野坂上9,200,00013.12
木谷　高明7,856,00011.20
グリー株式会社3,116,0004.44
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK
（常任代理人　大和証券㈱）		1,647,2002.35
株式会社日本カストディ銀行（信託口）1,167,2001.66
野村信託銀行株式会社（投信口）710,8001.01
INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱）		612,7000.87
木谷　惠496,0000.71
里見　哲朗477,6000.68

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 7 月 10 日
ブックビルディング期間2019 年 7 月 11 日から 7 月 18 日まで
公開価格決定日2019 年 7 月 19 日
申込期間2019 年 7 月 22 日から 7 月 25 日まで
払込期日2019 年 7 月 26 日
受渡期日2019 年 7 月 29 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 楽
  • 天証券
  • マネックス証券
  • エース証券
  • 水戸証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,840円想定時価総額288億9,904万円
資金吸収額80億473万6,000円
仮条件1,840円～1,890円想定時価総額288億9,904万円～296億8,434万円
資金吸収額80億473万6,000円～82億2,225万6,000円
公開価格1,890円想定時価総額296億8,434万円
資金吸収額82億2,225万6,000円
初値2,204円初値時価総額346億1,602万4,000円
前日終値401円時価総額283億6,507万4,350円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲９号）5,064,00037.22
木谷 高明2,614,00019.21
株式会社中野坂上2,500,00018.37
グリー株式会社1,679,00012.34
木谷 惠124,0000.91
里見 哲朗120,0000.88
岡田 真澄120,0000.88
国本 哲秀120,0000.88
高津 祐一120,0000.88
広瀬 和彦100,0000.73

公募・売り出しの要領（予定）

公募2,100,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,683,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）567,400 株
売出株放出元グリー㈱ 900,000 株
木谷 高明 650,000 株
小原 正司 40,000 株
榎本 武士 20,000 株
住友 正信 20,000 株
金原 威也 20,000 株
末原 香織 15,000 株
森瀬 教文 10,000 株
東保 裕之 5,000 株
成田 耕祐 2,000 株
岩倉 亜貴 1,000 株

会社概要

会社名株式会社ブシロード
代表者の役職氏名代表取締役社長 橋本 義賢
本店所在地〒164‐0011 東京都中野区中央一丁目 38 番 1 号
ホームページアドレスhttps://bushiroad.co.jp/
設立年月日2007 年 5 月 18 日
事業の内容各種 IP を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲ ーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、 販売
業種別分類その他製品
発行可能株式総数54,424,000 株
発行済株式総数13,606,000 株（2019 年 6 月 24 日現在）
上場時発行済株式総数15,706,000 株
資本金929,815 千円（2019 年 6 月 24 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期
決算年月2014年7月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月
売上高(千円)15,072,081 15,047,882 14,954,999 15,001,931 18,697,951
経常利益又は経常損失（△）(千円)80,369 △421,194 803,953 △74,150 1,761,099
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)152,582 △259,370 381,961 55,483 1,054,654
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)24988.99 △42,477.92 31277.59 4.18 77.51
自己資本比率(％)17 13.1 20.8 34.8 31.5
純資産額(千円)1,142,117 883,011 1,265,022 2,981,587 4,036,465
総資産額(千円)6,737,527 6,726,735 6,073,765 8,570,851 12,815,802
資本金(千円)99,500 99,500 99,500 929,815 929,815
従業員数(人)176 155 187 158 224
平均臨時雇用者数(人)84 58 47 51 58
売上高経常利益率（％）0.53 △2.80 5.38 △0.49 9.42
一人当たり利益額(千円)309 △1,977.40 3,436 △354.80 6,245

業績の推移（連結）

回次 第11期 第12期
決算年月2017年7月 2018年7月
売上高(千円)22,759,182 28,889,777
経常利益(千円)323,720 2,996,022
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)△22,301 1,637,465
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△1.68 120.35
自己資本比率(％)39.6 34.5
純資産額(千円)5,047,035 6,920,065
総資産額(千円)11,760,670 18,232,806
従業員数(人)322 417
平均臨時雇用者数(人)67 74
売上高経常利益率（％）1.42 10.37
一人当たり利益額(千円)832 6,102
以上、ブシロード[7803]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。