ボードルア[4413]のIPO新規上場情報
ボードルア[4413]は「ITインフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2021年11月30日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,750円(公開価格比率は+37.5%)でした。
前日終値は4,735円(公開価格比率は+136.8%) 、時価総額は771億3,896万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/27 2021/11/12 ～ 11/18 2021/11/30 | ボードルア[4413]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] IT インフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT 対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等 代表者インタビュー | 単体: 17.59% | 公開価格:2,000円 公開株数:1,610,200株 吸収金額:32億2,040万円 |
2,720円 +36% |
2,750円 +37.5% |
4,735円 +136.8% |
771億3,896万円 16,020,554株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年２月期（予想） | 3,920 | 635 | 641 | 65.22 |
| 2022年２月期第２四半期累計期間（実績） | 1,859 | 261 | 258 | 27.75 |
| 2021年２月期（実績） | 3,084 | 509 | 542 | 57.74 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 冨永重寛 | 7,757,000 | 49.51 |
| 藤井和也 | 2,865,800 | 18.29 |
| 程島義明 | 774,200 | 4.94 |
| 小林剛士 | 700,000 | 4.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 465,500 | 2.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 329,400 | 2.10 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 189,271 | 1.21 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 188,338 | 1.20 |
| 三幣尚史 | 174,000 | 1.11 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 147,700 | 0.94 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 11 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 12 日から 11 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 11 月 19 日 |
| 申込期間 | 2021 年 11 月 22 日から 11 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,850円 | 想定時価総額 | 144億1,150万円 |
| 資金吸収額 | 29億7,887万円 | ||
| 仮条件 | 1,850円～2,000円 | 想定時価総額 | 144億1,150万円～155億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 29億7,887万円～32億2,040万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 155億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 32億2,040万円 | ||
| 初値 | 2,750円 | 初値時価総額 | 214億2,250万円 |
| 前日終値 | 4,735円 | 時価総額 | 771億3,896万7,510円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 冨永重寛 | 4,391,590 | 61.00 |
| 藤井和也 | 1,696,750 | 23.60 |
| 程島義明 | 439,160 | 6.10 |
| 小林剛士 | 400,000 | 5.60 |
| 三幣尚史 | 100,000 | 1.40 |
| 森谷岳史 | 80,000 | 1.10 |
| 松澤一応 | 20,000 | 0.30 |
| 藤ヶ崎剛 | 20,000 | 0.30 |
| 株式会社エクソンホールディングス | 20,000 | 0.30 |
| 森元嗣 | 20,000 | 0.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 590,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 810,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 210,000 株 |
| 売出株放出元 | 冨永 重寛 513,090 株 藤井 和也 172,550 株 程島 義明 52,060 株 小林 剛士 50,000 株 三幣 尚史 7,000 株 森谷 岳史 7,000 株 松澤 一応 5,000 株 森 元嗣 3,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ボードルア |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 冨永 重寛 |
| 本店所在地 | 〒107‐6237 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.baudroie.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 4 月 20 日 |
| 事業の内容 | IT インフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT 対応ネッ トワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 28,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,200,000 株（2021 年 10 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,790,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 10 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 1,626,968 | 2,087,013 | 2,261,561 | 2,648,008 | 3,084,973 |
| 経常利益(千円) | 116,255 | 217,992 | 237,982 | 395,841 | 542,494 |
| 当期純利益(千円) | 79,757 | 135,544 | 162,557 | 278,824 | 415,711 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 132929.84 | 225907.73 | 270.93 | 38.73 | 57.74 |
| 自己資本比率(％) | 28.12 | 36.36 | 40.26 | 45.04 | 53.21 |
| 純資産額(千円) | 292,695 | 428,240 | 577,424 | 861,666 | 1,277,378 |
| 総資産額(千円) | 1,040,788 | 1,177,857 | 1,434,062 | 1,913,255 | 2,400,784 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 600 | 600 | 600,000 | 720,000 | 720,000 |
| 従業員数(名) | 282 | 340 | 351 | 409 | 523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 437,718 | 352,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △39,953 | 85,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △9,372 | △64,175 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.15 | 10.45 | 10.52 | 14.95 | 17.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | 412 | 641 | 678 | 968 | 1,037 |
以上、ボードルア[4413]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。