マイクロアド[9553]のIPO新規上場情報
マイクロアド[9553]は「データプラットフォーム事業」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2022年6月29日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,290円(公開価格比率は-8.5%)でした。
前日終値は200円(公開価格比率は-85.8%) 、時価総額は59億8,492万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/26 2022/06/13 ～ 06/17 2022/06/29 | マイクロアド[9553]/東証グロース市場に上場 [サービス業] データプラットフォーム事業 代表者インタビュー | 連結: 1.32% 単体: -1.44% |
公開価格:1,410円 公開株数:2,661,100株 吸収金額:37億5,215万円 |
2,029円 +43.9% |
1,290円 -8.5% |
200円 -85.8% |
59億8,492万円 27,708,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 12,228 | 564 | 510 | 15.5 |
| 2022年９月期第２四半期累計期間（実績） | 6,122 | 431 | 395 | 29.29 |
| 2021年９月期（実績） | 11,671 | 186 | 153 | -4.73 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 4,452,800 | 48.62 |
| 株式会社SWAY | 570,000 | 6.22 |
| 株式会社SBI証券 | 337,900 | 3.69 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 153,600 | 1.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 144,400 | 1.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 107,700 | 1.17 |
| 渡辺 健太郎 | 84,000 | 0.91 |
| マイクロアド従業員持株会 | 43,800 | 0.47 |
| 楽天証券株式会社 | 37,600 | 0.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託B口） | 32,000 | 0.34 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 13 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 21 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 123億1,098万円 |
| 資金吸収額 | 36億7,231万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,410円 | 想定時価総額 | 115億9,730万円～125億7,861万円 |
| 資金吸収額 | 34億5,943万円～37億5,215万1,000円 | ||
| 公開価格 | 1,410円 | 想定時価総額 | 125億7,861万円 |
| 資金吸収額 | 37億5,215万1,000円 | ||
| 初値 | 1,290円 | 初値時価総額 | 115億809万円 |
| 前日終値 | 200円 | 時価総額 | 59億8,492万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 5,202,800 | 57.45 | 180日 |
| ソフトバンク株式会社 | 1,630,000 | 18.00 | 90日 |
| 株式会社SWAY | 650,000 | 7.18 | 180日 |
| SCSK株式会社 | 411,200 | 4.54 | 180日 |
| 田中宏幸 | 166,000 | 1.83 | 180日 |
| 渡辺健太郎 | 150,000 | 1.66 | 180日 |
| マイクロアド従業員持株会 | 142,800 | 1.58 | |
| 穴原誠一郎 | 88,000 | 0.97 | 180日 |
| 榎原良樹 | 60,200 | 0.66 | 180日 |
| 瀧本岳 | 46,000 | 0.51 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 669,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,645,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 347,100 株 |
| 売出株放出元 | ソフトバンク㈱ 815,000 株 ㈱サイバーエージェント 750,000 株 ㈱ＳＷＡＹ 80,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社マイクロアド |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡辺 健太郎 |
| 本店所在地 | 〒150‐0031 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.microad.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 7 月 2 日 |
| 事業の内容 | データプラットフォーム事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 32,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,252,000 株（2022 年 5 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,921,000 株 |
| 資本金 | 482,545 千円（2022 年 5 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 7,685,019 | 7,162,472 | 6,021,645 | 5,463,941 | 5,651,943 |
| 経常損失（△）(千円) | △429,342 | △229,081 | △192,754 | △259,049 | △81,129 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △1,636,501 | △1,102,904 | △315,024 | △293,981 | 128,139 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △400.97 | △269.70 | △76.90 | △35.87 | 15.59 |
| 自己資本比率(％) | 14.6 | △35 | △61.70 | △81.80 | △78 |
| 純資産額(千円) | 483,700 | △667,251 | △976,333 | △1,270,315 | △1,130,290 |
| 総資産額(千円) | 3,304,670 | 1,903,957 | 1,582,197 | 1,552,153 | 1,448,919 |
| 資本金(千円) | 464,716 | 467,688 | 470,659 | 470,659 | 476,602 |
| 発行済株式総数(株) | 4,084,000 | 4,091,000 | 4,098,000 | 4,098,000 | 4,112,000 |
| 従業員数(人) | 140 | 141 | 148 | 155 | 167 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.59 | △3.20 | △3.20 | △4.74 | △1.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,824.60 | △1,487.50 | △1,220 | △1,551.20 | △458.40 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 10,917,603 | 11,671,312 |
| 経常利益(千円) | 258,182 | 153,562 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 5.3 | △4.73 |
| 自己資本比率(％) | 14.7 | 22 |
| 純資産額(千円) | 873,256 | 1,472,679 |
| 総資産額(千円) | 3,733,496 | 4,229,232 |
| 従業員数(人) | 324 | 348 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 27 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 620,147 | 31,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 13,325 | △185,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 51,455 | 300,544 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.36 | 1.32 |
| 一人当たり利益額(千円) | 736 | 412 |
以上、マイクロアド[9553]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。