マネジメントソリューションズ[7033]のIPO新規上場情報
マネジメントソリューションズ[7033]は「マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング」(サービス業）を展開する設立19年の企業です。
2018年7月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,500円(公開価格比率は+114.3%)でした。
前日終値は1,721円(公開価格比率は-18%) 、時価総額は291億2,009万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/18 2018/07/04 ～ 07/10 2018/07/23 | マネジメントソリューションズ[7033]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング | 連結: 7.49% 単体: 8.5% |
公開価格:2,100円 公開株数:517,500株 吸収金額:10億8,675万円 |
2,959円 +40.9% |
4,500円 +114.3% |
1,721円 -18.1% |
291億2,009万円 16,822,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月期（予想） | 2,741 | 251 | 245 | 110.85 |
| 平成30年10月期第２四半期累計期間（実績） | 1,373 | 97 | 97 | 45.43 |
| 平成29年10月期（実績） | 2,527 | 196 | 189 | 82.23 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ユナイテッドトラスト | 3,600,000 | 21.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,968,900 | 11.70 |
| 髙橋 信也 | 1,756,250 | 10.44 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,697,600 | 10.09 |
| 福島 潤一 | 439,750 | 2.61 |
| 髙橋 美紀 | 320,000 | 1.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） | 292,300 | 1.73 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 243,666 | 1.44 |
| 株主会社マネジメントソリューションズ | 226,541 | 1.34 |
| 後藤 年成 | 211,000 | 1.25 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 4 日から 7 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 11 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 12 日から 7 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,010円 | 想定時価総額 | 34億5,318万円 |
| 資金吸収額 | 10億4,017万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,000円～2,100円 | 想定時価総額 | 34億3,600万円～36億780万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,500万円～10億8,675万円 | ||
| 公開価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 36億780万円 |
| 資金吸収額 | 10億8,675万円 | ||
| 初値 | 4,500円 | 初値時価総額 | 77億3,100万円 |
| 前日終値 | 1,721円 | 時価総額 | 291億2,009万3,700円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱ユナイテッドトラスト | 400,000 | 30.35 |
| 髙橋 信也 | 356,000 | 27.01 |
| 福島 潤一 | 84,000 | 6.37 |
| 後藤 年成 | 70,000 | 5.31 |
| 髙橋 美紀 | 50,000 | 3.79 |
| 早田 暸子 | 50,000 | 3.79 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 3.79 |
| パーソルキャリア㈱ | 30,000 | 2.28 |
| 木南 浩司 | 27,200 | 2.06 |
| 庄司 洋祐 | 26,000 | 1.97 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 50,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 67,500 株 |
| 売出株放出元 | 髙橋 信也 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社マネジメントソリューションズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙橋 信也 |
| 本店所在地 | 〒107‐6223 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.mgmtsol.co.jp |
| 設立年月日 | 2005 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、 マネジメントトレーニング |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 5,272,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,318,000 株（2018 年 6 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,718,000 株 |
| 資本金 | 156,000 千円（2018 年 6 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 750,853 | 863,655 | 906,891 | 1,496,682 | 2,174,721 |
| 経常利益(千円) | 13,500 | 71,024 | 20,070 | 122,783 | 184,846 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △20,572 | 34,305 | △62,163 | 91,385 | 112,713 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △3,888.91 | 6484.92 | △11,751.22 | 85.7 | 85.52 |
| 自己資本比率(％) | 16.9 | 23.4 | 1.5 | 24.6 | 27.6 |
| 純資産額(千円) | 32,531 | 66,836 | 4,673 | 146,058 | 258,771 |
| 総資産額(千円) | 192,562 | 285,494 | 322,159 | 592,846 | 936,732 |
| 資本金(千円) | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 156,000 | 156,000 |
| 発行済株式総数(株) | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 6,590 | 6,590 |
| 従業員数(名) | 59 | 61 | 70 | 101 | 140 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.8 | 8.22 | 2.21 | 8.2 | 8.5 |
| 一人当たり利益額(千円) | 229 | 1,164 | 287 | 1,216 | 1,320 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 1,499,012 | 2,527,191 |
| 経常利益(千円) | 100,059 | 189,282 |
| 当期純利益(千円) | 90,032 | 108,376 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 84.43 | 82.23 |
| 自己資本比率(％) | 22 | 26.9 |
| 純資産額(千円) | 142,348 | 250,527 |
| 総資産額(千円) | 641,913 | 930,375 |
| 従業員数(名) | 109 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 109,123 | 88,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △23,243 | △91,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 42,851 | 201,545 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.67 | 7.49 |
| 一人当たり利益額(千円) | 918 | 1,305 |
以上、マネジメントソリューションズ[7033]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。