マリオン[3494]のIPO新規上場情報
マリオン[3494]は「賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売」(不動産業）を展開する設立38年の企業です。
2018年9月13日にＳＢＩ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は3,800円(公開価格比率は+59.7%)でした。
前日終値は358円(公開価格比率は-85%) 、時価総額は28億4,390万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/08 2018/08/27 ～ 08/31 2018/09/13 | マリオン[3494]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [不動産業] 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売 | 単体: 10.97% | 公開価格:2,380円 公開株数:279,600株 吸収金額:6億6,544万円 |
3,183円 +33.7% |
3,800円 +59.7% |
358円 -85.0% |
28億4,390万円 8,011,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 福田敬司 | 2,855,000 | 36.45 |
| ＳＢＩホールディングス株式会社 | 960,000 | 12.26 |
| 公益財団法人マリオン財団 | 707,000 | 9.03 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 635,000 | 8.11 |
| 西川勝子 | 461,000 | 5.88 |
| 株式会社ベルーナ | 450,000 | 5.74 |
| 株式会社フレンドステージ | 200,000 | 2.55 |
| 須田忠雄 | 126,000 | 1.61 |
| 日本証券金融株式会社 | 125,700 | 1.60 |
| 田中俊彦 | 96,200 | 1.23 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 8 月 23 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 8 月 27 日から 8 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 3 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 5 日から 9 月 10 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,170円 | 想定時価総額 | 33億9,778万6,000円 |
| 資金吸収額 | 6億673万2,000円 | ||
| 仮条件 | 2,200円～2,380円 | 想定時価総額 | 34億4,476万円～37億2,660万4,000円 |
| 資金吸収額 | 6億1,512万円～6億6,544万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,380円 | 想定時価総額 | 37億2,660万4,000円 |
| 資金吸収額 | 6億6,544万8,000円 | ||
| 初値 | 3,800円 | 初値時価総額 | 59億5,004万円 |
| 前日終値 | 358円 | 時価総額 | 28億4,390万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 福田敬司 | 571,000 | 37.42 |
| 一般社団法人ホンジン・ホールディングス | 300,000 | 19.66 |
| SBIホールディングス株式会社 | 192,000 | 12.58 |
| 西川勝子 | 92,200 | 6.04 |
| 株式会社ベルーナ | 90,000 | 5.89 |
| 株式会社フレンドステージ | 40,000 | 2.62 |
| 永島正春 | 200 | 0.01 |
| 高橋憲司 | 200 | 0.01 |
| 小林靖宜 | 200 | 0.01 |
| 日下泰 | 200 | 0.01 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 40,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 203,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 36,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社マリオン |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 福田 敬司 |
| 本店所在地 | 〒162‐0067 東京都新宿区富久町 9 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://www.mullion.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1986 年 11 月 27 日 |
| 事業の内容 | 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動 産証券化商品の組成及び販売 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,525,800 株（2018 年 8 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,565,800 株 |
| 資本金 | 1,304,000 千円（2018 年 8 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 1,104,151 | 2,108,219 | 2,030,127 | 2,399,753 | 2,511,209 |
| 経常利益(千円) | 75,433 | 132,923 | 165,245 | 299,985 | 275,456 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 16,336 | 80,227 | 77,881 | △18,740 | 152,956 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 3529.26 | 17331.6 | 16824.59 | △18.85 | 139.75 |
| 自己資本比率(％) | 19.6 | 20 | 21.1 | 11.3 | 15.1 |
| 純資産額(千円) | 2,132,973 | 2,212,869 | 2,297,076 | 1,980,001 | 2,568,342 |
| 総資産額(千円) | 10,894,201 | 11,044,316 | 10,879,008 | 17,563,014 | 17,027,314 |
| 資本金(千円) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,304,000 |
| 従業員数(人) | 21 | 18 | 24 | 21 | 19 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.83 | 6.3 | 8.14 | 12.5 | 10.97 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,694 | 5,317 | 5,508 | 11,999 | 11,976 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 2,596,920 | - |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 178.12 | - |
| 従業員数(人) | - | - |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,114,778 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,543,764 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 413,085 | - |
以上、マリオン[3494]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。