ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]のIPO新規上場情報
ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]は「AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア（「みんなの株式」等）の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2019年3月19日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,400円(公開価格比率は+33.3%)でした。
前日終値は797円(公開価格比率は-24.1%) 、時価総額は122億2,637万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/14 2019/03/01 ～ 03/07 2019/03/19 | ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア（「みんなの株式」等）の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供 | 連結: 4.24% 単体: 7.96% |
公開価格:1,050円 公開株数:3,151,200株 吸収金額:33億876万円 |
1,415円 +34.8% |
1,400円 +33.3% |
797円 -24.1% |
122億2,637万円 14,983,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益金額又は１株当たり当期純損失金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年３月期（予想） | 2,000 | 200 | 150 | 12.2 |
| 2019年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,419 | 140 | 130 | 9.75 |
| 2018年３月期（実績） | 1,370 | 142 | 109 | -11.51 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 瓜生 憲 | 1,245,000 | 8.31 |
| ＳＢＩホールディングス株式会社 | 1,233,400 | 8.23 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 980,300 | 6.54 |
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 646,800 | 4.32 |
| 株式会社ＱＵＩＣＫ | 617,200 | 4.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 542,400 | 3.62 |
| ＳＢＩ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｔｈｒｅｅ合同会社 | 495,900 | 3.31 |
| 株式会社日本経済新聞社政策投資口 | 462,900 | 3.09 |
| 大塚 至高 | 392,000 | 2.62 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ | 386,100 | 2.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 1 日から 3 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 8 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 12 日から 3 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 960円 | 想定時価総額 | 120億3,542万4,000円 |
| 資金吸収額 | 30億2,515万2,000円 | ||
| 仮条件 | 950円～1,050円 | 想定時価総額 | 119億1,005万5,000円～131億6,374万5,000円 |
| 資金吸収額 | 29億9,364万円～33億876万円 | ||
| 公開価格 | 1,050円 | 想定時価総額 | 131億6,374万5,000円 |
| 資金吸収額 | 33億876万円 | ||
| 初値 | 1,400円 | 初値時価総額 | 175億5,166万円 |
| 前日終値 | 797円 | 時価総額 | 122億2,637万2,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1,020,000 | 8.84 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 980,300 | 8.50 |
| 株式会社朝日新聞社 | 850,000 | 7.37 |
| 瓜生憲 | 833,800 | 7.23 |
| 起業投資事業有限責任組合 2 号 | 825,800 | 7.16 |
| 起業投資事業有限責任組合 1 号 | 720,000 | 6.24 |
| MIC イノベーション 3 号投資事業有限責任組合 | 501,900 | 4.35 |
| MSIVC2008V 投資事業有限責任組合 | 500,000 | 4.33 |
| あすか DBJ 投資事業有限責任組合 | 384,300 | 3.33 |
| Brave Go Ltd. | 325,000 | 2.82 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,740,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 411,000 株 |
| 売出株放出元 | あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合 384,300 株 venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA 254,300 株 起業投資事業有限責任組合２号 206,300 株 b-to-v Partners AG 203,600 株 ㈱新生銀行 200,000 株 起業投資事業有限責任組合１号 180,000 株 瓜生 憲 103,800 株 Nicolas Plögert 86,700 株 J.A.Y.-Square GmbH 46,200 株 髙田 隆太郎 27,000 株 野村 壮太郎 15,000 株 山田 聡子 10,000 株 STEAMER POINT MANAGEMENT UG 9,500 株 Marek Janukowicz 7,500 株 杉村 武亮 5,000 株 瓜生 佳枝 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 瓜生 憲 |
| 本店所在地 | 〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町三丁目 29 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://minkabu.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 7 月 7 日 |
| 事業の内容 | AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メデ ィア（ 「みんなの株式」等）の運営並びに金融機関向け情報系フィンテ ックソリューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 46,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 11,536,900 株（2019 年 2 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 12,536,900 株 |
| 資本金 | 869,215 千円（2019 年 2 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月１日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 615,295 | 712,766 | 978,739 | 1,049,656 | 1,370,375 |
| 経常利益(千円) | 55,247 | 78,832 | 84,428 | 80,213 | 109,022 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △455,027 | 65,091 | 66,890 | △1,322,302 | △126,731 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △6,827.33 | 777.92 | 730.94 | △143.78 | △11.51 |
| 自己資本比率(％) | 45.9 | 60.6 | 54.5 | 30.8 | 46.3 |
| 純資産額(千円) | 384,515 | 950,524 | 1,078,673 | 775,915 | 918,897 |
| 総資産額(千円) | 837,979 | 1,568,263 | 1,980,672 | 2,522,755 | 1,985,701 |
| 資本金(千円) | 879,995 | 125,000 | 156,000 | 666,000 | 801,000 |
| 従業員数(人) | 30 | 25 | 31 | 34 | 71 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △197,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 980,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △363,784 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.98 | 11.06 | 8.63 | 7.64 | 7.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,674 | 2,920 | 2,723 | 2,292 | 1,514 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | 1,545,286 | 1,681,050 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △85,328 | 71,270 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △153.11 | △18.19 |
| 従業員数(人) | 115 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △7,180 | △115,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,983,368 | 901,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,723,850 | △368,225 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.52 | 4.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | △742 | - |
以上、ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。