メルカリ[4385]のIPO新規上場情報
メルカリ[4385]は「ＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2018年6月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,000円(公開価格比率は+66.7%)でした。
前日終値は7,265,007,400円(公開価格比率は+242166813.3%) 、時価総額は2,995億645万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/14 2018/06/04 ～ 06/08 2018/06/19 | メルカリ[4385]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等 | 連結: -12.59% 単体: 21.03% |
公開価格:3,000円 公開株数:43,554,800株 吸収金額:1,306億6,440万円 |
- | 5,000円 +66.7% |
7,265,007,400円 +242,166,813.3% |
2,995億645万円 164,113,126株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高35,80062.2％ | 営業損失－ | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年６月期（予想） | 26,147 | -1,896 | -1,951 | -29.87 |
| 平成30年６月期第３四半期累計期間（実績） | 22,071 | -2,775 | -2,779 | -36.65 |
| 平成29年６月期（実績） | 0 | 0 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山田 進太郎 | 39,058,207 | 23.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 14,621,400 | 8.92 |
| 富島 寛 | 8,110,900 | 4.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7,116,500 | 4.34 |
| 株式会社suadd | 6,567,000 | 4.01 |
| OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. | 6,500,000 | 3.97 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK | 3,711,800 | 2.26 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 2,810,713 | 1.72 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 2,588,774 | 1.58 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 1,815,981 | 1.11 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 4 日から 6 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 11 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 12 日から 6 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 2,200円 ～ 2,700円 | 想定時価総額 | 2,977億2,890万8,400円～3,653億9,456万9,400円 |
| 資金吸収額 | 958億2,056万円～1,175億9,796万円 | ||
| 仮条件 | 2,700円～3,000円 | 想定時価総額 | 3,653億9,456万9,400円～4,059億9,396万6,000円 |
| 資金吸収額 | 1,175億9,796万円～1,306億6,440万円 | ||
| 公開価格 | 3,000円 | 想定時価総額 | 4,059億9,396万6,000円 |
| 資金吸収額 | 1,306億6,440万円 | ||
| 初値 | 5,000円 | 初値時価総額 | 6,766億5,661万円 |
| 前日終値 | 7,265,007,400円 | 時価総額 | 2,995億645万4,950円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山田 進太郎 | 38,342,730 | 32.72 |
| ユナイテッド株式会社 | 15,000,000 | 12.80 |
| 富島 寛 | 9,600,000 | 8.19 |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 7,934,000 | 6.77 |
| 株式会社 suadd | 6,600,000 | 5.63 |
| WiL Fund Ⅰ, L.P. | 6,066,780 | 5.18 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 5,450,000 | 4.65 |
| グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合 | 5,307,270 | 4.53 |
| 三井物産株式会社 | 3,271,020 | 2.79 |
| Globis Fund Ⅳ, L.P. | 3,180,930 | 2.71 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 18,159,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 22,554,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,840,500 株 |
| 売出株放出元 | ユナイテッド㈱ 4,500,000 株 グローバル・ブレイン 5 号投資事業有限責任組合 3,173,600 株 WiL Fund Ⅰ. L.P. 2,426,700 株 グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合 2,122,900 株 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1,907,500 株 三井物産㈱ 1,308,400 株 Globis Fund IV,L.P. 1,272,300 株 山田 進太郎 1,150,200 株 テクノロジーベンチャーズ 3 号投資事業有限責任組合 1,111,200 株 ㈱日本政策投資銀行 934,500 株 富島 寛 500,000 株 GMO VenturePartners3 投資事業有限責任組合 476,800 株 石塚 亮 400,000 株 ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 373,800 株 猪木 俊宏 240,000 株 GMO ペイメントゲートウェイ㈱ 222,400 株 胡 華 216,000 株 石川 篤 120,000 株 ㈱suadd 33,000 株 山田 佐知子 24,000 株 Kevin Linn 13,700 株 Puneet Shah 12,800 株 鶴岡 達也 12,000 株 Eunsun Yen 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社メルカリ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼 CEO 山田 進太郎 |
| 本店所在地 | 〒106-6118 |
| ホームページアドレス | https://about.mercari.com/ |
| 設立年月日 | 2013 年 2 月 1 日 |
| 事業の内容 | ＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス 関連事業の開発・運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 459,250,000 株 |
| 発行済株式総数 | 117,171,822 株（2018 年 5 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 135,331,322 株 |
| 資本金 | 8,789,803 千円（2018 年 5 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(百万円) | - | - | 4,237 | 12,256 | 21,254 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | △24 | △1,373 | △1,099 | 3,262 | 4,469 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | △24 | △1,374 | △1,104 | 3,011 | △6,990 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △447.10 | △175.31 | △110 | 27.56 | △60.90 |
| 自己資本比率(％) | 88.1 | 15.4 | 15.5 | 44.8 | 11.1 |
| 純資産額(百万円) | 55 | 351 | 1,607 | 13,061 | 6,071 |
| 総資産額(百万円) | 63 | 2,278 | 10,365 | 29,171 | 54,855 |
| 資本金(百万円) | 50 | 885 | 2,065 | 6,286 | 6,286 |
| 従業員数(人) | 3 | 56 | 149 | 274 | 400 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | △25.94 | 26.62 | 21.03 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △6 | △23.70 | △7.30 | 11.6 | 10.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(百万円) | 12,256 | 22,071 |
| 経常損失（△）(百万円) | △97 | △2,779 |
| 当期純利益金額(円) | - | -自己資本比率 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △3.18 | △36.65 |
| 純資産額(百万円) | 8,395 | 4,416 |
| 総資産額(百万円) | 25,463 | 54,489 |
| 従業員数(人) | 329 | 596 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 9,040 | 6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △542 | △936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 8,145 | 21,323 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.79 | △12.59 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △0.30 | △4.50 |
以上、メルカリ[4385]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。