モダリス[4883]のIPO新規上場情報

モダリス[4883]は「コアとなるプラットフォーム技術である『切らないCRISPR技術(CRISPR-GNDM技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発」(医薬品)を展開する設立8年の企業です。
2020年8月8日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,520円(公開価格比率は+110%)でした。
前日終値は103円(公開価格比率は-91.4%) 、時価総額は69億4,039万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/06/26
2020/07/14
    ~ 07/20

2020/08/03
モダリス[4883]/東証マザーズ市場に上場
[医薬品] コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発
代表者インタビュー
単体: 19.99% 公開価格:1,200円
公開株数:3,105,000株
吸収金額:37億2,600万円
1,205円
+0.4%
2,520円
+110.0%
103円
-91.4%
69億4,039万円
69,403,998株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位:百万円
事業収益1,100以上営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失
※ 単位:円
2020年12月期(予想)1313139.63
2020年12月期第1四半期累計期間(実績)644644644-4.71
2019年12月期(実績)0005.96

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント2,831,8008.49
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY2,382,3727.14
濡木 理2,266,1006.79
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,215,0003.64
SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合700,0002.10
ヤング開発株式会社550,0001.65
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合481,4001.44
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合473,4001.42
株式会社SBI証券466,4891.40
PEGASUS TECH VENTURES,COMPANY 1,LP.385,6001.16

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 7 月 10 日
ブックビルディング期間2020 年 7 月 14 日から 7 月 20 日まで
公開価格決定日2020 年 7 月 21 日
申込期間2020 年 7 月 22 日から 7 月 29 日まで
払込期日2020 年 7 月 31 日
受渡期日2020 年 8 月 3 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • SBI証券
  • SMBC日興証券
  • いちよし証券
  • エース証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格820円想定時価総額223億400万円
資金吸収額25億4,610万円
仮条件1,000円~1,200円想定時価総額272億円~326億4,000万円
資金吸収額31億500万円~37億2,600万円
公開価格1,200円想定時価総額326億4,000万円
資金吸収額37億2,600万円
初値2,520円初値時価総額685億4,400万円
前日終値103円時価総額69億4,039万9,800円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
濡木 理4,500,00017.93
富士フイルム株式会社2,350,0009.36
協創プラットフォーム開発 1 号投資事業有限責1,000,0003.98
片山 晃800,0003.19
Sosei RMF1 投資事業有限責任組合750,0002.99
みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合725,0002.89
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネ ジメント5,000,00019.92
ファストトラックイニシアティブ 2 号投資事業 有限責任組合2,350,0009.36
SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任 組合1,050,0004.18
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限 責任組合750,0002.99

公募・売り出しの要領(予定)

公募2,100,000 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)600,000 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)405,000 株
売出株放出元㈱ライフサイエンスイノベーションマネジメント 168,200 株
濡木 理 151,400 株
富士フイルム㈱ 77,000 株
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合
58,900 株
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
25,200 株
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 25,200 株
Sosei RMF1投資事業有限責任組合 25,200 株
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 24,400 株
森田 晴彦 16,800 株
SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合
7,600 株
竹田 英樹 6,700 株
NVCC7号投資事業有限責任組合 5,000 株
NVCC8号投資事業有限責任組合 3,000 株
ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 2,000 株
合同会社エムズインベストメント 1,700 株
村井 泰介 1,700 株

会社概要

会社名株式会社モダリス
代表者の役職氏名代表取締役社長 森田 晴彦
本店所在地〒103‐0026 東京都中央区日本橋兜町 16 番 5 号
ホームページアドレスhttps://www.modalistx.com/jp/
設立年月日2016 年 1 月 14 日
事業の内容コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術 (CRISPR-GNDM 技術) 』を用いた遺伝子治療薬の研究開発
業種別分類医薬品
発行可能株式総数100,400,000 株
発行済株式総数25,100,000 株(2020 年 6 月 26 日現在)
上場時発行済株式総数27,200,000 株
資本金1,300,000 千円(2020 年 6 月 26 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第1期 第2期 第3期 第4期
決算年月2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
事業収益(千円)- 17,921 65,297 644,500
経常利益又は経常損失(△)(千円)△45,948 △141,200 △228,981 128,822
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△46,214 △142,150 △229,932 127,899
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)△366.78 △1,028.95 △11.44 5.43
自己資本比率(%)94.4 99.1 98.6 98
純資産額(千円)63,885 1,421,735 1,191,802 3,819,701
総資産額(千円)67,648 1,434,334 1,208,442 3,897,549
資本金(千円)55,100 360,000 50,000 1,300,000
従業員数(人)- - - 3
平均臨時雇用者数(人)- 1 1 1
売上高経常利益率(%)- △787.90 △350.68 19.99
一人当たり利益額(千円)- △141,200 △228,981 32,206

業績の推移(連結)

回次 第3期 第4期
決算年月2018年12月 2019年12月
経常利益又は経常損失(△)(千円)△213,390 146,351
当期純利益(円)- -自己資本比率
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)△10.84 5.96
純資産額(千円)1,201,779 3,842,542
総資産額(千円)1,224,508 3,938,428
従業員数(人)10 16
平均臨時雇用者数(人)1 1
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△212,608 224,148
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△6,996 △61,769
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△250 2,490,603
一人当たり利益額(千円)△19,399.10 8,609
以上、モダリス[4883]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。