ラキール[4074]のIPO新規上場情報
ラキール[4074]は「企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeelDX」とその関連製品の開発・販売等」(情報・通信業）を展開する設立7年の企業です。
2021年7月16日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,480円(公開価格比率は+77.1%)でした。
前日終値は671円(公開価格比率は-52.1%) 、時価総額は52億9,402万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/11 2021/06/30 ～ 07/06 2021/07/16 | ラキール[4074]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等 | 連結: 4.56% 単体: 4.8% |
公開価格:1,400円 公開株数:1,449,000株 吸収金額:20億2,860万円 |
1,911円 +36.5% |
2,480円 +77.1% |
671円 -52.1% |
52億9,402万円 7,672,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 5,809 | 402 | 346 | 32.94 |
| 2021年12月期第１四半期累計期間（実績） | 1,274 | 62 | 46 | 2.85 |
| 2020年12月期（実績） | 5,331 | 254 | 243 | 22.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保 努 | 3,400,000 | 44.42 |
| KST有限責任事業組合 | 375,000 | 4.89 |
| 平間 恒浩 | 301,800 | 3.94 |
| ラキール従業員持株会 | 295,425 | 3.86 |
| 株式会社Ｋコーポレーション | 245,600 | 3.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 228,300 | 2.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 216,600 | 2.83 |
| 住友生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 140,000 | 1.82 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 131,600 | 1.71 |
| 川上 嘉章 | 129,300 | 1.68 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 30 日から 7 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 7 月 7 日 |
| 申込期間 | 2021 年 7 月 8 日から 7 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 7 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 93億9,705万円 |
| 資金吸収額 | 18億8,370万円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,400円 | 想定時価総額 | 93億9,705万円～101億1,990万円 |
| 資金吸収額 | 18億8,370万円～20億2,860万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 101億1,990万円 |
| 資金吸収額 | 20億2,860万円 | ||
| 初値 | 2,480円 | 初値時価総額 | 179億2,668万円 |
| 前日終値 | 671円 | 時価総額 | 52億9,402万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 久保 努 | 3,400,000 | 53.22 |
| KST 有限責任事業組合 | 1,100,000 | 17.22 |
| ラキール従業員持株会 | 724,100 | 11.33 |
| 平間 恒浩 | 300,000 | 4.70 |
| 株式会社Ｋコーポレーション | 245,600 | 3.84 |
| 西村 浩 | 150,000 | 2.35 |
| 川上 嘉章 | 129,300 | 2.02 |
| 雄谷 淳 | 115,400 | 1.81 |
| TH COMPANY 株式会社 | 90,000 | 1.41 |
| 古川 勝博 | 60,200 | 0.94 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 840,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 420,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 189,000 株 |
| 売出株放出元 | KST 有限責任事業組合 420,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ラキール |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久保 努 |
| 本店所在地 | 〒105‐6233 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.lakeel.com/ |
| 設立年月日 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 事業の内容 | 企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開 発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 25,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,388,500 株（2021 年 6 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,228,500 株 |
| 資本金 | 341,062 千円（2021 年 6 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | - | 3,717,921 | 5,015,782 | 4,980,442 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △47,925 | 143,884 | 154,693 | 238,956 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △47,974 | 136,184 | 56,078 | 136,704 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △856.68 | 2415.18 | 9.06 | 21.98 |
| 自己資本比率(％) | 32.2 | 30.95 | 31.1 | 29.54 |
| 純資産額(千円) | 512,025 | 799,887 | 856,566 | 1,071,666 |
| 総資産額(千円) | 1,590,020 | 2,584,112 | 2,752,303 | 3,625,436 |
| 資本金(千円) | 280,050 | 301,865 | 301,865 | 341,062 |
| 発行済株式総数(株) | 56,000 | 61,903 | 61,903 | 6,388,500 |
| 従業員数(人) | - | 347 | 366 | 387 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 3.87 | 3.08 | 4.8 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 415 | 423 | 617 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 5,665,680 | 5,331,307 |
| 経常利益(千円) | 182,075 | 243,105 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 86,309 | 139,620 |
| １株当たり当期純利益(円) | 13.94 | 22.45 |
| 自己資本比率(％) | 30.99 | 29.73 |
| 純資産額(千円) | 909,345 | 1,129,889 |
| 総資産額(千円) | 2,872,027 | 3,736,614 |
| 従業員数(人) | 453 | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 140,057 | 486,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △325,915 | △493,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △136,523 | 583,639 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.21 | 4.56 |
| 一人当たり利益額(千円) | 402 | 528 |
以上、ラキール[4074]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。