リビングプラットフォーム[7091]のIPO新規上場情報
リビングプラットフォーム[7091]は「介護事業、保育事業、障がい者支援事業」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2020年3月17日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,550円(公開価格比率は-9%)でした。
前日終値は920円(公開価格比率は-76.4%) 、時価総額は41億3,282万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/10 2020/02/28 ～ 03/05 2020/03/17 | リビングプラットフォーム[7091]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 介護事業、保育事業、障がい者支援事業 代表者インタビュー | 連結: 3.48% 単体: 1.57% |
公開価格:3,900円 公開株数:334,600株 吸収金額:13億494万円 |
4,910円 +25.9% |
3,550円 -9.0% |
920円 -76.4% |
41億3,282万円 4,492,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期(予想) | 7,560 | 346 | 273 | 78.81 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間(実績) | 5,591 | 218 | 105 | 45.13 |
| 2019年３月期(実績) | 6,627 | 327 | 230 | 118.74 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＨＣＡ | 2,436,000 | 54.75 |
| 金子 洋文 | 895,900 | 20.13 |
| 神藏 孝之 | 70,600 | 1.58 |
| 田口 孝広 | 60,000 | 1.34 |
| 株式会社SBI証券 | 48,700 | 1.09 |
| 清板 大亮 | 33,100 | 0.74 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 19,300 | 0.43 |
| 金澤 秀晃 | 17,600 | 0.39 |
| BNY GCM CLIENT SCCOUNT JPRD SC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 15,722 | 0.35 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 28 日から 3 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 6 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 9 日から 3 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,340円 | 想定時価総額 | 51億2,022万円 |
| 資金吸収額 | 11億1,756万4,000円 | ||
| 仮条件 | 3,530円～3,900円 | 想定時価総額 | 54億1,149万円～59億7,870万円 |
| 資金吸収額 | 11億8,113万8,000円～13億494万円 | ||
| 公開価格 | 3,900円 | 想定時価総額 | 59億7,870万円 |
| 資金吸収額 | 13億494万円 | ||
| 初値 | 3,550円 | 初値時価総額 | 54億4,215万円 |
| 前日終値 | 920円 | 時価総額 | 41億3,282万4,000円 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 155,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 136,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 43,600 株 |
| 売出株放出元 | 金子 洋文 77 ニュービジネス投資事業有限責任組合 ㈲ミロス 120,000 株 77 ニュービジネス投資事業有限責任組合 14,000 株 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社リビングプラットフォーム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 金子 洋文 |
| 本店所在地 | 〒064‐0802 北海道札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地 |
| ホームページアドレス | http://www.living-platform.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 6 月 28 日 |
| 事業の内容 | 介護事業、保育事業、障がい者支援事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,378,000 株（2020 年 2 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,533,000 株 |
| 資本金 | 79,000 千円（2020 年 2 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 628,345 | 1,090,852 | 1,735,254 | 3,454,060 | 4,011,122 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 35,683 | 31,137 | △12,845 | 16,151 | 62,918 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 21,331 | 9,030 | △20,673 | △192,239 | 58,547 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 102142.5 | 33060.83 | △31,884.03 | △152.55 | 43.75 |
| 自己資本比率(％) | 34.3 | 66.9 | 40.6 | 36 | 37.4 |
| 純資産額(千円) | 177,939 | 1,578,372 | 1,297,834 | 1,325,594 | 1,392,392 |
| 総資産額(千円) | 519,219 | 2,358,158 | 3,197,786 | 3,686,061 | 3,722,732 |
| 資本金(千円) | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
| 発行済株式総数(株) | 272 | 689 | 689 | 1,378,000 | 1,378,000 |
| 従業員数(名) | 28 | 67 | 107 | 245 | 259 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 54 | 120 | 199 | 401 | 503 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.68 | 2.85 | △0.74 | 0.47 | 1.57 |
| 一人当たり利益額(千円) | 435 | 167 | △42 | 25 | 82.6 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 5,679,172 | 6,627,713 |
| 経常利益(千円) | 145,373 | 230,734 |
| 当期純利益(千円) | 76,338 | 158,915 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 60.58 | 118.74 |
| 自己資本比率(％) | 4.2 | 7 |
| 純資産額(千円) | 241,162 | 408,119 |
| 総資産額(千円) | 5,790,815 | 5,821,285 |
| 従業員数(名) | 394 | 472 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 728 | 877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △120,679 | 378,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △406,638 | △248,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 608,154 | △153,470 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.56 | 3.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 130 | 171 |
以上、リビングプラットフォーム[7091]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。