リベロ[9245]のIPO新規上場情報
リベロ[9245]は「新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等」(サービス業）を展開する設立15年の企業です。
2021年9月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,940円(公開価格比率は+38.6%)でした。
前日終値は1,950円(公開価格比率は+39.3%) 、時価総額は99億903万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/23 2021/09/09 ～ 09/15 2021/09/28 | リベロ[9245]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等 代表者インタビュー | 連結: 14.9% 単体: 14.82% |
公開価格:1,400円 公開株数:549,700株 吸収金額:7億6,958万円 |
2,470円 +76.4% |
1,940円 +38.6% |
1,950円 +39.3% |
99億903万円 5,341,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 2,394 | 344 | 331 | 45.02 |
| 2021年12月期第２四半期累計期間（実績） | 1,456 | 451 | 452 | 62.61 |
| 2020年12月期（実績） | 2,136 | 315 | 318 | 47.39 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 鹿島 秀俊 | 2,385,000 | 45.58 |
| 横川 尚佳 | 1,485,000 | 28.38 |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 455,000 | 8.70 |
| 楽天証券株式会社 | 56,900 | 1.09 |
| リベロ取引先持株会 | 46,931 | 0.90 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 45,393 | 0.87 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 37,900 | 0.72 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 33,967 | 0.65 |
| 森山 榮治 | 32,000 | 0.61 |
| 株式会社三好不動産 | 30,000 | 0.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 9 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 9 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 88億3,344万円 |
| 資金吸収額 | 9億2,349万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,250円～1,400円 | 想定時価総額 | 65億7,250万円～73億6,120万円 |
| 資金吸収額 | 6億8,712万5,000円～7億6,958万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 73億6,120万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,958万円 | ||
| 初値 | 1,940円 | 初値時価総額 | 102億52万円 |
| 前日終値 | 1,950円 | 時価総額 | 99億903万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 鹿島 秀俊 | 2,385,000 | 49.90 |
| 横川 尚佳 | 1,485,000 | 31.07 |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 455,000 | 9.52 |
| 株式会社ベクトル | 125,000 | 2.62 |
| 株式会社三好不動産 | 30,000 | 0.63 |
| 中島 謙一郎 | 25,000 | 0.52 |
| 株式会社 ONPA JAPAN | 25,000 | 0.52 |
| 株式会社イナミコーポレーション | 25,000 | 0.52 |
| 株式会社エム・ジェイホーム | 25,000 | 0.52 |
| 株式会社ハートインターナショナル | 20,000 | 0.42 |
| Apaman Network 株式会社 | 20,000 | 0.42 |
| SBS ホールディングス株式会社 | 20,000 | 0.42 |
| 株式会社 エリッツホールディングス | 20,000 | 0.42 |
| 有限会社マナックス | 20,000 | 0.42 |
| 株式会社タカラレンタックスグループホールディングス | 20,000 | 0.42 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 478,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 71,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社リベロ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鹿島 秀俊 |
| 本店所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目 8 番 8 号 ＮＴＴ虎ノ門ビル 3F |
| ホームページアドレス | https://www.livero.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 5 月 13 日 |
| 事業の内容 | 新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越 し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービス の提供等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 19,120,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,780,000 株（2021 年 8 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,258,000 株 |
| 資本金 | 86,000 千円（2021 年 8 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 1,831,825 | 2,527,433 | 3,402,662 | 1,898,156 | 2,140,317 |
| 経常利益(千円) | 61,287 | 269,020 | 154,450 | 226,327 | 317,110 |
| 当期純利益(千円) | 42,632 | 157,878 | 109,993 | 148,166 | 224,279 |
| １株当たり当期純利益(円) | 47369.3 | 175420.51 | 1221.38 | 31.58 | 47.18 |
| 自己資本比率(％) | 28.8 | 42.2 | 54.7 | 50.8 | 61.6 |
| 純資産額(千円) | 132,494 | 290,373 | 480,304 | 618,471 | 938,846 |
| 総資産額(千円) | 459,350 | 687,346 | 876,459 | 1,215,555 | 1,522,726 |
| 資本金(千円) | 9,000 | 9,000 | 50,000 | 50,000 | 86,000 |
| 発行済株式総数(株) | 900 | 900 | 94,100 | 94,100 | 95,600 |
| 従業員数(人) | 22 | 38 | 44 | 86 | 91 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 32 | 64 | 91 | 104 | 124 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.35 | 10.64 | 4.54 | 11.92 | 14.82 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,135 | 2,637 | 1,144 | 1,191 | 1,475 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 1,900,082 | 2,136,583 |
| 経常利益(千円) | 221,758 | 318,256 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 143,431 | 225,244 |
| １株当たり当期純利益(円) | 30.57 | 47.39 |
| 自己資本比率(％) | 47.8 | 53.4 |
| 純資産額(千円) | 607,172 | 928,513 |
| 総資産額(千円) | 1,268,278 | 1,736,051 |
| 従業員数(人) | 88 | 92 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 104 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 247,021 | 226,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △76,784 | △23,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,731 | 91,682 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.67 | 14.9 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,155 | 1,473 |
以上、リベロ[9245]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。