リーガル不動産[3497]のIPO新規上場情報
リーガル不動産[3497]は「不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業」(不動産業）を展開する設立24年の企業です。
2018年10月23日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,972円(公開価格比率は+42.9%)でした。
前日終値は1,319円(公開価格比率は-4.4%) 、時価総額は66億4,491万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/18 2018/10/05 ～ 10/12 2018/10/23 | リーガル不動産[3497]/東証マザーズ市場に上場予定 [不動産業] 不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業 | 単体: 4.74% | 公開価格:1,380円 公開株数:1,161,500株 吸収金額:16億287万円 |
2,002円 +45.1% |
1,972円 +42.9% |
1,319円 -4.4% |
66億4,491万円 4,873,638株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益率円銭円銭％％％30年７月期 | 経常利益率売上高営業利益率円銭円銭％％％30年７月期 | １株当たり当期純利益潜在株式調整後１株当たり当期純利益自己資本当期純利益率総資産経常利益率売上高営業利益率円銭円銭％％％30年７月期 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年７月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 0 | 0 | 0 | 292.03 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エルティー | 1,550,000 | 31.81 |
| 株式会社リーガルアセット | 1,120,000 | 23.86 |
| 平野 哲司 | 447,733 | 9.19 |
| 藤原 寛 | 230,590 | 4.73 |
| 冨田 和成 | 90,000 | 1.85 |
| 日本証券金融株式会社 | 68,200 | 1.40 |
| 嶋崎 弘之 | 62,600 | 1.26 |
| 松木 高茂 | 34,033 | 0.70 |
| 中村 考志 | 32,500 | 0.67 |
| 宮地 直紀 | 29,556 | 0.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 10 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 10 月 5 日から 10 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 15 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 16 日から 10 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,360円 | 想定時価総額 | 37億2,640万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,964万円 | ||
| 仮条件 | 1,360円～1,380円 | 想定時価総額 | 37億2,640万円～37億8,120万円 |
| 資金吸収額 | 15億7,964万円～16億287万円 | ||
| 公開価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 37億8,120万円 |
| 資金吸収額 | 16億287万円 | ||
| 初値 | 1,972円 | 初値時価総額 | 54億328万円 |
| 前日終値 | 1,319円 | 時価総額 | 66億4,491万4,232円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社リーガルアセット | 1,120,000 | 52.15 |
| 平野 哲司 | 700,000 | 32.60 |
| 山名 孝宏 | 90,000 | 4.19 |
| 藤原 寛 | 90,000 | 4.19 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 740,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 270,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 151,500 株 |
| 売出株放出元 | 平野 哲司 270,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社リーガル不動産 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平野 哲司 |
| 本店所在地 | 〒530‐0027 大阪府大阪市北区堂山町 3 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.legal-corp.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 9 月 7 日 |
| 事業の内容 | 不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2018 年 9 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,740,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2018 年 9 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年7月 | 平成26年7月 | 平成27年7月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 |
| 売上高(千円) | 3,025,514 | 5,985,228 | 8,008,593 | 11,085,329 | 14,846,027 |
| 経常利益(千円) | 5,667 | 244,642 | 229,961 | 536,846 | 704,211 |
| 当期純利益(千円) | 2,335 | 138,105 | 122,783 | 399,858 | 475,520 |
| １株当たり当期純利益(円) | 11677.72 | 690526.68 | 613919.89 | 199.93 | 237.76 |
| 自己資本比率(％) | 2.3 | 3 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
| 純資産額(千円) | 111,147 | 249,252 | 372,036 | 728,032 | 1,221,884 |
| 総資産額(千円) | 4,735,802 | 8,230,145 | 15,485,969 | 20,788,098 | 31,877,481 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員数(名) | 8 | 11 | 16 | 41 | 79 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 486,579 | △5,192,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,224,076 | △4,565,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 3,793,699 | 10,082,834 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.19 | 4.09 | 2.87 | 4.84 | 4.74 |
| 一人当たり利益額(千円) | 708 | 22,240 | 14,373 | 13,094 | 6,581 |
以上、リーガル不動産[3497]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。